中際裝備28億收購旭創(chuàng) 產(chǎn)業(yè)升級搶占光通信高端

　　ICCSZ訊  致力于產(chǎn)業(yè)升級，打造專用設(shè)備制造與高端通信設(shè)備制造業(yè)務(wù)并行的中際裝備(300308)，在11月24日舉行的臨時股東大會上，審議通過了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的有關(guān)議案。方案顯示，公司將以發(fā)行股份的方式向27名交易對方購買其持有的蘇州旭創(chuàng)100%股權(quán)，并向王偉修等5名配套融資方非公開發(fā)行股份募集配套資金。

　　本次交易中，上市公司擬以每股13.55元發(fā)行206,642,054股，用以向益興福、劉圣、凱風(fēng)進(jìn)取、凱風(fēng)萬盛、坤融創(chuàng)投、悠暉然、舟語然等27名交易對方購買其合計(jì)持有的蘇州旭創(chuàng)股權(quán)，交易價格為28億元。同時，上市公司擬向王偉修、云昌錦、凱風(fēng)厚澤、永鑫融盛、上海小村等5名配套融資方非公開發(fā)行股份36,900,376股，募集配套資金不超過5億元，擬用于收購蘇州旭創(chuàng)完成后的光模塊研發(fā)及生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、光模塊自動化生產(chǎn)線改造項(xiàng)目。

　　近年來隨著云計(jì)算服務(wù)、視頻、遠(yuǎn)程控制和移動互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，光模塊 市場前景廣闊。根據(jù)海通證券及ICCSZ的研究，未來5年，全球光模塊市場 將從2015年的46.20億美元增加至2020年的71億美元。

　　蘇州旭創(chuàng)專注于10G/25G/40G/100G高速光通信模塊及其測試系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計(jì)與制造銷售。根據(jù)普華永道出具的審計(jì)報告，蘇州旭創(chuàng)2014年、2015年和2016年1-8月的營業(yè)收入分別為74674.45萬元、116463.61萬元和110442.89萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7120.39萬元、11129.12萬元和11014.75萬元。

　　在業(yè)績承諾上，蘇州旭創(chuàng)承諾2016年度凈利潤不低于1.73億元，2017年度凈利潤不低于2.16億元，2018年度凈利潤不低于2.79億元(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤)。

　　本次交易完成后，蘇州旭創(chuàng)將成為上市公司的全資子公司，納入合并報表范圍 上市公司盈利能力將得到明顯改善。值得注意的是，本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更，王偉修仍為上市公司實(shí)際控制人。