ICCSZ訊 據(jù)CNBC報道,蘋果周三宣布,其“先進(jìn)制造基金”(Advanced Manufacturing Fund)向光器件供應(yīng)商Finisar投資了3.9億美元,用于Finisar擴(kuò)產(chǎn)蘋果iPhonX Face ID功能所需的VCSEL激光器。受此消息刺激,昨晚Finisar股價盤中暴漲30%。
Finsar是全球最早做出VCSEL激光器的光器件廠商,研發(fā)經(jīng)驗(yàn)超過20年。相比于其他激光器,VCSEL激光器由于性價比高而在運(yùn)營商光通信市場廣泛應(yīng)用。長期以來,Finisar一直雄踞全球光器件和光模塊行業(yè)全球第一的寶座。
截至上個季度,Finisar花費(fèi)2000萬美元,在德克薩斯州Sherman收購了一個70萬平方英尺的Fab,準(zhǔn)備投產(chǎn)6英寸Wafer的VCSEL激光器,并將在2018年下半年開始批量發(fā)貨。根據(jù)安信證券觀點(diǎn),Finisar這種堅(jiān)決投入擴(kuò)產(chǎn)、迎頭趕上的決心獲得了蘋果“先進(jìn)制造基金”的青睞。另外,從蘋果角度來看,VCSEL激光器的產(chǎn)能又不能壓在Lumentum一家身上。不僅國外巨頭青睞光通信市場,國內(nèi)投資者也毫不示弱。事實(shí)上,國內(nèi)光通信上市公司股價一直走勢強(qiáng)勁。詳情見圖1。
圖1 中際旭創(chuàng)2017年以來股價走勢圖
根據(jù)安信證券研究,光通信行業(yè)將經(jīng)歷三個發(fā)展階段:產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(美國轉(zhuǎn)向中國)→ 產(chǎn)業(yè)升級(100G及超100G的普及)→產(chǎn)業(yè)跨界(從通信領(lǐng)域走向消費(fèi)電子領(lǐng)域)。從全球光通信產(chǎn)業(yè)鏈來看,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢即將完成,中國廠家的崛起和國產(chǎn)化替代效應(yīng)將充分支撐各廠家業(yè)績的彈性釋放。鑒于此,選取部分A股上市公司供投資者參考。
新易盛(300502):公司自成立以來,一直專注于光模塊的研發(fā)、制造和銷售;光模塊在光纖終端完成光電信號轉(zhuǎn)換,是光纖傳輸?shù)淖詈诵牟考?;光模塊廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)。公司致力于圍繞主業(yè)實(shí)施垂直整合,實(shí)現(xiàn)光器件芯片制造、光器件芯片封裝、光器件封裝和光模塊制造環(huán)節(jié)全覆蓋,成為具備規(guī)?;怪鄙a(chǎn)能力的光模塊及器件供應(yīng)商,提高綜合競爭力。
中際旭創(chuàng)(300308):根據(jù)發(fā)行股份收購資產(chǎn)報告書,公司以28億收購蘇州旭創(chuàng)100%股權(quán),且蘇州旭創(chuàng)2016年度凈利潤不低于1.73億元,2017年度凈利潤不低于2.16億元,2018年度凈利潤不低于2.79億元(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤)。蘇州旭創(chuàng)作為國內(nèi)10G/25G/40G/100G光模塊行業(yè)核心供應(yīng)商,具有全面競爭優(yōu)勢。
光迅科技(002281):公司牽頭組建了“國家信息光電子創(chuàng)新中心”,國家信息光電子創(chuàng)新中心以光電子發(fā)展聯(lián)盟為基礎(chǔ),武漢光谷信息光電子創(chuàng)新中心有限公司為依托,采取“公司+聯(lián)盟”模式運(yùn)行。圍繞信息光電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要需求,創(chuàng)新中心將重點(diǎn)開展測試驗(yàn)證能力、中試孵化能力及行業(yè)支撐服務(wù)能力建設(shè),支撐實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵共性技術(shù)轉(zhuǎn)移擴(kuò)散和首次商業(yè)化應(yīng)用。到2020年,解決25G速率及以下光電子芯片技術(shù),實(shí)現(xiàn)國內(nèi)廠家在核心光電子芯片和器件的市場占有率不低于30%的目標(biāo)。