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LC:疫情或推遲以太網(wǎng)收發(fā)器市場(chǎng)復(fù)蘇至2021年

摘要:由于COVID-19帶來的不確定性及可能出現(xiàn)的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退,LC預(yù)測(cè)以太網(wǎng)收發(fā)器市場(chǎng)的復(fù)蘇或?qū)⒀泳彽?021年。與此同時(shí),F(xiàn)acebook等的200GbE部署計(jì)劃可能會(huì)延遲,包括40GbE和100GbE在內(nèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)品的生命周期則將延長(zhǎng)。

  ICCSZ訊(編譯:Nina)LightCounting(LC)更新了高速以太網(wǎng)光學(xué)報(bào)告,并表示在COVID-19造成的經(jīng)濟(jì)中斷期間做市場(chǎng)預(yù)測(cè)非常具有挑戰(zhàn)性。病毒在未來4-6周內(nèi)的傳播范圍尚不確定,因此很難預(yù)測(cè)未來3-6個(gè)月的經(jīng)濟(jì)狀況。盡管中國(guó)、歐洲和美國(guó)政府發(fā)布了重要的財(cái)政刺激措施,但大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家都預(yù)測(cè),2020年將出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。并且大家也不清楚這種衰退要持續(xù)多久,因?yàn)闅v史上從未出現(xiàn)過全球主要經(jīng)濟(jì)體集體突然停止的情況。

  然而,天還沒塌。在美國(guó)大部分地區(qū)和歐洲許多國(guó)家/地區(qū),人們居家工作,企業(yè)正在適應(yīng)新的情況。電信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心是關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施,在許多其他企業(yè)關(guān)閉的同時(shí),它們?nèi)栽诶^續(xù)運(yùn)行。人們將更多的時(shí)間花在視頻通話、玩游戲、流媒體電影和在線購(gòu)物上。這種大流行將我們帶入了一個(gè)只有在互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期才能想象得到的新的未來世界。

  在疫情被發(fā)現(xiàn)之前,光學(xué)連接的需求已經(jīng)非常強(qiáng)勁,光收發(fā)器的銷售在2019年第四季度創(chuàng)下了新紀(jì)錄。但是,如下圖所示,2019年以太網(wǎng)光學(xué)的總銷售額萎縮了17%。造成這種下滑的主要原因是,自2018年底開始,一些大客戶的需求疲軟,同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格急劇下跌。

圖:全球以太網(wǎng)收發(fā)器銷售走勢(shì)

  低迷的市場(chǎng)勢(shì)頭在2019年第二季度轉(zhuǎn)向,并在年底前加速增長(zhǎng),但已無法扭轉(zhuǎn)以太網(wǎng)收發(fā)器市場(chǎng)在2019年出現(xiàn)萎縮,并且是該市場(chǎng)自2009年以來的首次下滑,以及有史以來的首次兩位數(shù)下降。即使在電信崩潰期間,以太網(wǎng)收發(fā)器(當(dāng)時(shí)主要用于企業(yè)網(wǎng)絡(luò))的銷售也是市場(chǎng)上的一個(gè)亮點(diǎn)。

  2019年下半年,市場(chǎng)對(duì)100GbE模塊的強(qiáng)勁需求導(dǎo)致某些產(chǎn)品短缺,這幫助穩(wěn)定了產(chǎn)品價(jià)格。隨著光通信產(chǎn)品生產(chǎn)基地之一的武漢因疫情爆發(fā)而關(guān)閉,短缺問題蔓延到許多其他產(chǎn)品類別。現(xiàn)階段,武漢的工廠正在恢復(fù)運(yùn)營(yíng),但一個(gè)生產(chǎn)中心的兩個(gè)月關(guān)閉對(duì)于全球光通信供應(yīng)鏈來說,恢復(fù)仍需要一些時(shí)間。

  中國(guó)市場(chǎng)方面,現(xiàn)階段,政府將5G和云數(shù)據(jù)中心等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目作為優(yōu)先考慮項(xiàng)。由于2019年的延緩部署以及近期的中斷,阿里巴巴、百度、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊和中國(guó)許多其他數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商為了加快部署速度而對(duì)光器件的需求非常強(qiáng)勁。只要中國(guó)消費(fèi)者愿意為云服務(wù)付費(fèi),這種趨勢(shì)就會(huì)持續(xù)下去,但是全球經(jīng)濟(jì)衰退將影響中國(guó)消費(fèi)者以及中國(guó)云公司業(yè)務(wù)的信心。我們已經(jīng)在2018年下半年看到了這一點(diǎn),當(dāng)時(shí)中美貿(mào)易戰(zhàn)打擊了中國(guó)消費(fèi)者的信心,進(jìn)而本地云公司的收入和支出也下滑。

  現(xiàn)在,全球企業(yè)和消費(fèi)者的信心正在急劇下降。他們將減少支出,然后賺得更少,這就是經(jīng)濟(jì)不景氣的結(jié)果?,F(xiàn)階段,人們?cè)谕ㄓ嵑驮品?wù)方面支出的增長(zhǎng)與在旅行方面的支出下滑形成鮮明對(duì)比,但全球經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)任何人和任何行業(yè)都不利。電信服務(wù)提供商和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在2020年增加支出,但隨著其收入開始下降,這種情況可能會(huì)改變。

  新的雄心勃勃的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目可能會(huì)暫停,直到不確定性降低為止?,F(xiàn)在,為舊式基礎(chǔ)架構(gòu)增加帶寬是一個(gè)更安全的選擇,這將對(duì)下一代“200GbE及以上”收發(fā)器的銷售產(chǎn)生負(fù)面影響。LC因此下調(diào)了2020年這些產(chǎn)品的銷售預(yù)測(cè),但基本維持對(duì)該市場(chǎng)的長(zhǎng)期前景預(yù)測(cè)。

  LC預(yù)計(jì)今年來自谷歌和亞馬遜的2*200GbE和4*100GbE模塊需求將持續(xù)增長(zhǎng)。Facebook在2020年底部署200GbE的計(jì)劃可能會(huì)延遲到2021年,但應(yīng)不會(huì)延緩太久。阿里巴巴和其他中國(guó)云技術(shù)公司都沒有計(jì)劃在2020年部署200GbE或4*100GbE光學(xué),但他們都可能在2021年開始部署。

  LC還認(rèn)為包括40GbE和100GbE在內(nèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)品的生命周期將延長(zhǎng)一年左右,但需求將主要集中在DR1和FR1等新型100GbE收發(fā)器,這將驅(qū)動(dòng)“100GbE及以下”產(chǎn)品的銷售在2021-2025年間保持穩(wěn)定。

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關(guān)鍵字: 以太網(wǎng) 收發(fā)器
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