東南亞的“數(shù)字化”追趕：中國廠商下一塊5G拼圖浮現(xiàn)

  ICC訊 4月29日，新加坡宣布將在2025年底前建成覆蓋整個新加坡的5G網(wǎng)絡。而菲律賓已成為東南亞首個開通5G網(wǎng)絡的國家。6月6日，中國迎來5G發(fā)牌一周年。作為“新基建”的“排頭兵”，5G的意義遠不止于通信網(wǎng)絡本身，更是在新冠肺炎疫情大流行后照耀市場的復蘇曙光。

  全移動通信系統(tǒng)協(xié)會(GSMA)大中華區(qū)技術總經(jīng)理劉鴻表示，根據(jù)GSMA統(tǒng)計，截至2020年第一季度，全球共62個電信運營商在32個國家/地區(qū)商用了5G網(wǎng)絡。新冠肺炎疫情對全球5G用戶數(shù)的影響將快速變小，預計2025年，5G用戶數(shù)將達17億。

  從全球5G競爭看，中國、美國、日本、韓國處于全球5G第一梯隊，其他國家緊隨其后。從5G產(chǎn)業(yè)鏈看，無論是通信設備廠商還是手機終端，以華為、中興、小米、OPPO、vivo為代表的中國企業(yè)占據(jù)一定優(yōu)勢。

  中國的對外貿易市場結構正在持續(xù)調整。2019年，東南亞國家聯(lián)盟(即“東盟”)躍升為中國第二大貿易伙伴;2020年1-5月，在全球疫情防控和物流受阻的情況下，東盟成為中國最大的貿易伙伴。

  隨著5G網(wǎng)絡建設漸熱，中國廠商的身影出現(xiàn)在全球，而近水樓臺的東南亞國家就是重要市場。

  東南亞5G進展整體較慢

  “東南亞整體而言是發(fā)展中市場，相對進展慢一些，因為需求沒有那么強烈，但這是一個多樣化的市場，例如新加坡步伐相對較快。”研究機構Strategy Analytics無線運營商戰(zhàn)略高級分析師楊光在接受第一財經(jīng)采訪時指出。

  4月29日，新加坡資訊通信媒體發(fā)展局(IMDA)宣布，新加坡企業(yè)將從明年1月起推出兩個獨立的5G網(wǎng)絡，在2022年底前建成至少覆蓋半個新加坡的5G網(wǎng)絡，并在2025年底前建成覆蓋整個新加坡的5G網(wǎng)絡。

  資訊通信媒體發(fā)展局稱，運營商新電信(Singtel)以及星和(StarHub)與第一通(M1)組成的聯(lián)營公司已經(jīng)中標建設這個最終將覆蓋全國的5G電信網(wǎng)絡，其他移動網(wǎng)絡經(jīng)營商則將通過購買使用權方式采用網(wǎng)絡。

  新加坡通訊及新聞部部長易華仁表示，建設5G網(wǎng)絡是新加坡對數(shù)字基礎設施的重要投資。在新加坡不得不采取阻斷措施應對新冠肺炎疫情的情況下，數(shù)字技術的重要性得到了進一步凸顯。

  過去，菲律賓互聯(lián)網(wǎng)基礎設施落后，因網(wǎng)速慢、網(wǎng)絡延遲高而廣受該國民眾詬病，即使在大馬尼拉都市區(qū)，許多地方的4G移動服務也時常中斷。為了改善網(wǎng)絡體驗，菲律賓在網(wǎng)絡上的投入速度開始加快。

  去年6月20日，菲律賓電信巨頭環(huán)球電信公司表示已正式啟動該國首個5G商用網(wǎng)絡服務，而華為公司是其核心設備供應商。

  今年1月份，華為已在菲律賓完成5G測試。在過往的測試中，菲律賓的5G速度創(chuàng)造了新的紀錄，達到了14.97Gbps，即平均每秒下載數(shù)據(jù)量在2GB左右。

  今年3月份，泰國大型通信運營商億旺資訊服務公司正式開始提供5G服務。在曼谷的主要車站和街道，可以看到運營商的多個5G相關廣告。

  疫情限制了人們的出行，但跨境電商以強大的物流鏈發(fā)揮了巨大作用。泰國電子商務協(xié)會主席塔納瓦特近期對媒體表示，預計今年，東南亞三大電商平臺的賣家數(shù)量和產(chǎn)品銷量較2019年都將增加3倍。顯然，這將推升對數(shù)字基礎設施的提升需要。

  楊光指出，對于當?shù)卣裕?A href="http://odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=5G&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">5G頻譜的拍賣可以增加政府收入;另一方面，當?shù)夭煌碾娦?A href="http://odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e8%bf%90%e8%90%a5&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">運營商有不同的競爭策略，一些廠商希望借5G提升品牌形象，展現(xiàn)自己的前瞻性和對市場的領導能力。

  為了拉動5G相關產(chǎn)業(yè)，越南提出要自己研發(fā)5G通信設備。作為國產(chǎn)5G產(chǎn)品激勵計劃的一部分，越南最大的電信公司之一Viettel、越南集團(Vingroup)以及IT領軍企業(yè)FPT三大企業(yè)已正式宣布其5G研究和生產(chǎn)路線圖。

  不過，東南亞市場5G部署仍較為緩慢，最主要的原因是當?shù)卮蠖鄶?shù)是發(fā)展中國家，對5G的需求并不強烈，而且電信運營商多為私營企業(yè)，企業(yè)首先會以自己的盈利和存續(xù)為目標。

  除了商業(yè)決策，技術也遇到一定門檻。目前包括中國在內的多個國家采用3.5頻段部署5G網(wǎng)絡。楊光告訴第一財經(jīng)，東南亞地區(qū)的這一頻段主要用于衛(wèi)星通信，很難在短時間清退留給5G。

  頻率越高，波長越短，信號越容易受到干擾?！霸诟哳l段會出現(xiàn)雨衰現(xiàn)象，東南亞地區(qū)多雨，所以這一頻段對于保障穩(wěn)定可靠的衛(wèi)星電路非常重要，很難完全釋放出來。”楊光表示。

  愛立信東南亞、大洋洲和印度地區(qū)負責人米堤諾(Nunzio Mirtillo)表示，在東南亞和大洋洲(不包括印度)，3G仍是主流移動通信方式，2019年這一比例為44%。在2019年，印度、印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國和越南已經(jīng)進行了5G試驗，但是頻譜分配限制意味著東南亞和印度的5G大規(guī)模部署要再過幾年。

  中國廠商上下游齊發(fā)力

  中國和歐洲等地是中國移動通信廠商的主要市場。華為2019年財報顯示，來自中國、歐洲中東非洲、亞太和美洲等四大業(yè)務區(qū)的收入分別為5067億元、2060億元、705億元和525億元，其中亞太地區(qū)同比減少13.9%。

  中興通訊來自中國、亞洲(不含中國)、非洲、歐美及大洋洲的收入分別為582.17億元、131.8億元、53.16億元、140.23億元。

  今年2月份，華為常務董事、運營商BG總裁丁耘在華為倫敦產(chǎn)品與解決方案發(fā)布會上公布了5G的最新進展。根據(jù)當時公布的數(shù)據(jù)，華為已獲得91個5G商用合同，5G Massive MIMO AAU(Active Antenna Unit)模塊發(fā)貨超過60萬個。其中，歐洲47個、亞洲27個，其他地區(qū)17個。

  可以看到，除了歐洲之外，亞洲地區(qū)也是目前全球5G建設中的重要戰(zhàn)略高地，東南亞地區(qū)對于5G的建設需求也在不斷提升。

  華為與泰國運營商TrueMove H在成都簽署了《5G使能數(shù)字生活轉變——5G領導力合作諒解備忘錄(MoU)》，并且成功測試了中泰首個5G國際視頻通話。菲律賓兩大電信運營商——環(huán)球電信和PLDT電信都已經(jīng)與華為簽署合作協(xié)議，將使用華為設備在菲律賓興建5G網(wǎng)絡基礎設施。

  楊光表示，如果不考慮目前的國際政治環(huán)境，東南亞地區(qū)中國廠商的份額會逐漸向上走，但是目前情況趨于復雜，還需要觀察。另外，三星作為重點發(fā)力5G的設備廠商，也會在東南亞地區(qū)與中國設備廠角力。

  中國電信運營商中國電信也在東南亞布局。2019年7月8日，菲律賓國家電信委員會(NTC)宣布，由中國電信與菲律賓合作伙伴組成的菲律賓Mislatel公司獲取電信運營牌照，該公司成為菲律賓第三大電信運營商。

  在通信產(chǎn)業(yè)鏈中，在東南亞最活躍的無疑是手機終端廠。Strategy Analytics高級分析師吳怡雯告訴第一財經(jīng)，在國內智能手機市場達到飽和的背景下，中國廠商加強發(fā)力東南亞，市場占比也穩(wěn)步提升。

  吳怡雯指出，雖然三星依舊在大部分東南亞市場保持領先，但其份額正在不斷被中國廠商蠶食。其中，OPPO和vivo在中國廠商中排名總體更靠前一些。

  與中國市場不同的是，智能手機在這些市場起步較晚，功能機依舊有其規(guī)模，而5G的發(fā)展比較遲緩。吳怡雯稱，這意味著以智能手機新用戶為驅動的市場潛力，也意味著較低的手機客單價及未來的成長空間，這對經(jīng)驗豐富的中國廠商較為有利。