仕佳光子將于7月31日首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

  ICC訊 (編輯：Nicole)7月23日上交所科創(chuàng)板消息，河南仕佳光子科技股份有限公司(以下簡稱：仕佳光子)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書：預(yù)計首次發(fā)行時間為2020 年 7 月 31 日，本次公開發(fā)行股票數(shù)量 4,600 萬股，占發(fā)行后總股本的 10.03%，發(fā)行后總股本45,880.23 萬股。每股面值人民幣 1.00 元，未公布每股發(fā)行價格，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

  募集資金投資項目風(fēng)險

  本次募集資金將分別投資于陣列波導(dǎo)光柵(AWG)及半導(dǎo)體激光器芯片、器件開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、年產(chǎn) 1,200 萬件光分路器模塊及組件項目以及補(bǔ)充流動資金項目。截至 2019 年 12 月末，公司總資產(chǎn)為 99,331.99 萬元，固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用等長期資產(chǎn)的規(guī)模為 41,284.25 萬元。

  如果本次發(fā)行成功且募集資金達(dá)到預(yù)定金額，則公司總資產(chǎn)將增加 50,000 萬元，總資產(chǎn)增加比例為 50.34%，固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)將增加 31,100.65 萬元，長期資產(chǎn)增加比例為 75.33%。大額募集資金到位后的管理和產(chǎn)能消化也對公司各方面經(jīng)營管理能力和資產(chǎn)運(yùn)營能力均提出了更高的要求。同時，本次募集資金投資項目實施完成后，相應(yīng)的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用亦會大幅增加，按照公司會計政策本次募集資金投資項目實施完成后每年將增加折舊費(fèi)用合計約 2,631.56 萬元。

  2017 年、2018 年及 2019 年，仕佳光子歸屬于母公司股東凈利潤分別為-2,104.22 萬元、-1,196.80 萬元和-158.33 萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別為-3,823.57 萬元、-2,590.47 萬元和-2,488.03 萬元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并口徑累計未分配利潤為 227.40 萬元，母公司口徑累計未彌補(bǔ)虧損為 -3,911.01萬元。公司報告期內(nèi)持續(xù)虧損且存在累計未彌補(bǔ)虧損，主要由于公司PLC 分路器芯片系列產(chǎn)品、室內(nèi)光纜以及線纜材料等業(yè)務(wù)主要構(gòu)成部分在報告期內(nèi)的收入及毛利波動，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)利潤不足以覆蓋研發(fā)費(fèi)用、管理費(fèi)用的持續(xù)增加。

      仕佳光子PLC 分路器芯片業(yè)務(wù)

  仕佳光子光芯片及器件業(yè)務(wù)中 PLC 分路器芯片系列產(chǎn)品主要應(yīng)用于光纖到戶建設(shè)。由于我國光纖到戶普及率已達(dá)到較高水平(2019 年底光纖接入用戶占寬帶用戶比例超過 90%)，國內(nèi)電信運(yùn)營商光纖到戶建設(shè)明顯放緩，導(dǎo)致公司報告期內(nèi) PLC 分路器芯片系列產(chǎn)品收入下滑。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司 PLC 分路器芯片系列產(chǎn)品收入分別為 12,426.30 萬元、12,159.31 萬元和 10,976.83 萬元，其中該產(chǎn)品境內(nèi)收入分別為 11,806.06 萬元、11,560.91 萬元和 9,264.51 萬元。2020 年一季度，受新冠病毒疫情影響，2 月份開工不足，實際生產(chǎn)天數(shù)明顯少于去年同期，盡管 3 月訂單及交付情況均已恢復(fù)，但 2020 年一季度 PLC 分路器芯片系列產(chǎn)品收入較 2019 年同期下降 26.37%。

  報告期內(nèi)，公司 PLC 分路器芯片系列產(chǎn)品中，PLC 分路器晶圓平均單價由 2017 年度 1,508.75 元/張下降至 2019 年度 1,287.08 元/張，PLC 分路器芯片平均單價由 2017 年度 7.90 元/片下降至 2019 年度 3.92/片，2017 年度、2018 年度和 2019 年度，PLC 分路器器件平均單價分別為 19.01 元/只、15.47 元/只和 20.57 元/只;2017 年度、2018 年度和 2019 年度，室內(nèi)光纜平均單價分別為 290.26 元/ 芯千米、332.70 元/芯千米和 292.93 元/芯千米。

  經(jīng)測算，仕佳光子2020 年 1-6 月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)同比預(yù)計情況如下：

  仕佳光子2020 年上半年收入及利潤情況好于去年同期，主要原因為發(fā)行人對英特爾、AOI 等主要客戶銷售的數(shù)據(jù)中心 AWG 器件、數(shù)據(jù)中心用光纖連接器等產(chǎn)品繼續(xù)保持良好增長態(tài)勢，因此預(yù)計公司營業(yè)收入較上年同期能夠?qū)崿F(xiàn)增長。同時，由于上述產(chǎn)品毛利率水平較好，預(yù)計公司 2020 年上半年扣非前后凈利潤均能夠較上年同期大幅增加，實現(xiàn)扭虧為盈。