中際旭創(chuàng)擬募集30億元 用于總部及銅陵光模塊業(yè)務等項目

  ICC訊（編輯：Debi）11月16日，中際旭創(chuàng)股份有限公司（簡稱“中際旭創(chuàng)”，300308）發(fā)布公告，向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案，該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

  公告稱，根據(jù)有關法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉債的發(fā)行總額不超過人民幣300,000.00萬元（含300,000.00萬元），用于蘇州旭創(chuàng)光模塊業(yè)務總部暨研發(fā)中心建設項目、蘇州旭創(chuàng)高端光模塊生產(chǎn)基地項目、銅陵旭創(chuàng)高端光模塊生產(chǎn)基地項目和補充流動資金及償還銀行貸款。

  中際旭創(chuàng)在公告中指出，如本次發(fā)行實際募集資金（扣除發(fā)行費用后）少于擬投入募集資金總額，公司董事會將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過自籌方式解決。在本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金到位之前，如公司以自有資金先行投入上述項目建設，公司將在募集資金到位后按照相關法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。在最終確定的本次募投項目（以有關主管部門備案文件為準）范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。

  公告稱，本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

  本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東也有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的比例提請股東大會授權董事會（或其授權人士）根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

  中際旭創(chuàng)主營業(yè)務涵蓋高端光通信收發(fā)模塊和智能裝備制造兩大板塊，形成了“雙主業(yè)”獨立運營、協(xié)同發(fā)展的經(jīng)營模式：全資子公司蘇州旭創(chuàng)集高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設計、封裝、測試和銷售于一體，為云數(shù)據(jù)中心客戶提供 40G、100G、200G 和 400G 的高速光模塊，為電信設備商客戶提供 5G 前傳、中傳和回傳光模塊以及為城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)和核心網(wǎng)傳輸光模塊等應用領域提供高端綜合解決方案，在推動產(chǎn)品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向發(fā)展方面保持了領先優(yōu)勢。全資子公司中際智能主營高端電機定子繞組制造裝備的研發(fā)、制造及銷售，擁有三十多個系列、二百多個品種的產(chǎn)品，廣泛應用于家用電器、工業(yè)電機、新能源汽車電機定子繞組制造的單工序機、多工序機、半自動及自動化智能生產(chǎn)線等領域，是國內(nèi)電機繞組制造裝備的領軍企業(yè)之一。

  公告還公布了中際旭創(chuàng)最近三年的現(xiàn)金分紅情況如下：

  此外，公告還指出，自本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案被公司股東大會審議通過之日起，公司未來十二個月將根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況確定是否實施其他股權融資計劃。