ICC訊 產(chǎn)業(yè)鏈消息稱,由于市場需求強勁,蘋果已經(jīng)向供應(yīng)商下達了今年上半年的iPhone生產(chǎn)訂單,要求生產(chǎn)9500萬到9600萬部,主要是iPhone12,同比提升30%。
值得一提的是,消息人士透露,隨著產(chǎn)能的擴大,iPhone11和iPhoneSE這類產(chǎn)品的售價還會繼續(xù)降低,從而幫助蘋果獲得更多的市場份額。
據(jù)國海證券研報,蘋果和極光數(shù)據(jù)顯示,截至2020Q1全球iPhone用戶中有74%的用戶仍在使用2017年以及更早的非5G機型,潛在換機用戶數(shù)量較大,開售近三個月后Pro系列發(fā)貨周期目前仍在2-3周。此外美國制裁使得華為高端機型“缺芯”問題難以解決,蘋果或?qū)@著受益于華為份額下滑,預(yù)計產(chǎn)業(yè)鏈積極備貨仍將持續(xù)。
眾所周知,蘋果因為基帶等方面問題在5G手機市場上趕了個晚集,在2020年末才發(fā)布支持5G網(wǎng)絡(luò)的iPhone12系列。雖然入局時間較晚,但蘋果并沒有因此掉隊,iPhone12系列在發(fā)布之后的半個月內(nèi)就奪得了全球5G手機銷量冠軍,而后更是用兩個月時間就賣出了5230萬部,占全球5G手機市場份額31%。
根據(jù)市場調(diào)研報告顯示,隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進,今年全球5G手機市場的需求會更加強勁,預(yù)計年產(chǎn)量達5億部,而蘋果將憑借iPhone12系列成為今年5G市場的主導(dǎo)者,預(yù)計市場份額將增長至35%。
太平洋證券王凌濤指出,截至去年12月底,供應(yīng)鏈預(yù)計iPhone的生產(chǎn)量為9000萬至9500萬部,遠超12月中旬預(yù)期的8000萬至8500萬部,以及10月下旬預(yù)期的7500萬部。接下來的今年第一季和第二季度產(chǎn)銷量仍有可能繼續(xù)向上修正,這是自2014年iPhone6之后未再出現(xiàn)的場景。隨著5G手機生態(tài)進一步完善,AI人工智能持續(xù)發(fā)展,都將令電子科技行業(yè)保有較佳的成長動能。
投資機會方面,王凌濤建議重點關(guān)注:藍思科技、德賽電池、兆馳股份、斯迪克、韋爾股份、長電科技、鵬鼎控股、博敏電子。
值得注意的是,蘋果手機的熱銷對產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績提振也相當明顯。受益于蘋果手機良好的銷量與產(chǎn)業(yè)鏈積極備貨,鵬鼎控股2020年全年營收創(chuàng)歷史新高,在2020Q3營收同比下滑的背景下,公司2020年全年實現(xiàn)營收298.51億元,同比增長11.98%,其中2020Q4共實現(xiàn)營收123.85億元,同比增長32.8%。2020年12月公司合并營業(yè)收入為人民幣42.02億元,較去年同期的合并營業(yè)收入增加69.46%。