Acacia反訴思科 闡述變強大的四大因素

  ICC訊（編譯：Nina）美國馬薩諸塞州MAYNARD，2021年1月11日--Acacia Communications公司(納斯達克：ACIA)今天宣布，針對思科系統(tǒng)公司(Cisco Systems，納斯達克：CSCO)向特拉華州衡平法院(Delaware Court of Chancery)提起的訴訟，該公司已提交了答復和積極辯護。同時，針對思科為阻止Acacia終止并購協(xié)議而申請的臨時限制令，該公司提出反訴。

  正如此前宣布的那樣，2021年1月8日，Acacia向思科遞交了一份通知，要求終止思科擬議收購Acacia的合并協(xié)議。該條件是滿足或放棄慣常的成交條件，包括在合并協(xié)議規(guī)定的期限內獲得必要的監(jiān)管批準。并購協(xié)議為雙方提供了18個月的時間從中國政府獲得必要的反壟斷批準，然后Acacia或思科可以在2021年1月8日終止協(xié)議。該批準在2021年1月8日之前沒有收到，Acacia在該日發(fā)出了終止合并協(xié)議的通知。思科已在特拉華州對Acacia提起訴訟，對該公司終止合并協(xié)議提出異議，聲稱思科已于2021年1月7日獲得中國政府國家市場監(jiān)管總局(“SAMR”)的批準。

  Acacia認為，正如思科聲稱的那樣，SAMR員工于2021年1月7日發(fā)送的一封電子郵件指出，思科提交的文件“足以解決相關的競爭問題”并不構成監(jiān)管部門的批準。Acacia打算為自己的主張進行積極的辯護，并證明自己終止合并協(xié)議的決定是正確的。

  根據(jù)特拉華州衡平法院批準的臨時限制令，Acacia將繼續(xù)受合并協(xié)議條款的約束，等待與思科的訴訟解決或雙方另行商定。有關這些事項的進一步信息可在該公司提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的監(jiān)管備案文件中找到。

  本周一晚，Acacia召開電話會議，首次公開談論關于與思科交易案的最新紛爭。Acacia首席執(zhí)行官Murugesan “Raj” Shanmugaraj發(fā)表以下講話：

  在過去的18個月里，對Acacia、通信行業(yè)乃至整個世界來說，許多事情都發(fā)生了變化。盡管這一時期的一些事態(tài)發(fā)展，包括正在發(fā)生的COVID-19大流行，在全球范圍內造成了重大挑戰(zhàn)，但我們仍在繼續(xù)執(zhí)行我們的戰(zhàn)略計劃，我相信，我們今天比2019年更加強大。

  在過去的18個月中，我們認為有4個關鍵因素改善了Acacia與客戶的關系：首先，Acacia受益于云提供商和服務提供商對相干互連的需求不斷增長;其次，我們通過不斷的研發(fā)投資強化了產品組合，并持續(xù)推出屢獲殊榮的光互連技術。第三，我們加強了與現(xiàn)有客戶的關系，進一步擴大了我們的客戶基礎。最后，由于整個Acacia團隊在這段充滿挑戰(zhàn)的時期內的承諾和專注，我們得以繼續(xù)執(zhí)行公司的戰(zhàn)略目標。

  現(xiàn)在，讓我對這4個因素逐一提供更多的見解。

  第一個因素：有利的行業(yè)發(fā)展趨勢

  首先是使Acacia受益的行業(yè)趨勢。其中一個是光網(wǎng)絡中相干端口需求的增長，尤其是在邊緣和城域應用中。相干光互連的應用始于長途網(wǎng)，這仍然是Acacia市場的一個重要部分。隨著時間的推移，相干技術已經擴展到Hyperscale和服務提供商網(wǎng)絡的短距離應用中。近年來，這些短距離連接的增長速度快于長距離連接，而且這種趨勢預計將持續(xù)下去。另一個行業(yè)趨勢是Hyperscale網(wǎng)絡流量的增長，這是由云服務需求的增長所驅動的。最近的居家辦公進一步加速了這一進程。這些運營商需要高容量、高密度和低功耗的相干接口，而Acacia產品是為滿足他們的需求而設計的。

  Hyperscale網(wǎng)絡運營商使用各種購買模式，包括從我們的NEM客戶間接購買，也可以直接從我們這里購買，我們將繼續(xù)支持他們的任何模式。我們也看到更大的Hyperscale網(wǎng)絡運營商開始將他們的架構從100Gig數(shù)據(jù)速率遷移到400Gig。我們認為，Acacia目前的產品和路線圖與這一轉變時機非常一致。我們基于Pico DSP的AC1200模塊具有靈活的傳輸能力，可以有效傳輸高達300Gig和400Gig客戶端服務。此外，我們的400ZR模塊是為了滿足OIF實施協(xié)議而設計的，該協(xié)議是由想要過渡到IPoDWDM架構的Hyperscale網(wǎng)絡運營商驅動的。

  最后，我們還看到Hyperscale運營商和服務提供商正朝著分解架構的方向發(fā)展。雖然行業(yè)中有許多不同的分解方法，但它們都有一個共同的目標，即加快新技術的采用。Acacia與網(wǎng)絡運營商密切合作，幫助他們在網(wǎng)絡部署項目中實現(xiàn)分解。這些網(wǎng)絡運營商為我們的開發(fā)過程提供了有價值的輸入，而我們的嵌入式和可插拔模塊則是針對他們的需求而設計。

  第二個因素：產品組合展現(xiàn)的持續(xù)實力

  根據(jù)2020年的初步年度結果，隨著我們繼續(xù)加大基于Pico DSP的AC1200模塊的產能，我們的嵌入式模塊產品銷售收入增長了一倍以上。從邊緣/數(shù)據(jù)中心到海底，我們基于Pico的產品得到了廣泛采用。2020年，我們出貨的Pico端口超過30000個。

  此外，四家最大的Hyperscale網(wǎng)絡運營商中有三家選擇了Pico產品(包括直接銷售和通過我們NEM客戶的間接銷售)。我們相信AC100的迅速采用不僅反映了產品強大的競爭地位，也反映了我們與NEM客戶和網(wǎng)絡運營商分享的產品和技術路線圖的愿景，讓他們將Acacia視為長期戰(zhàn)略合作伙伴。

  在可插拔相干市場，我們?yōu)?020年初推出的400Gig可插拔產品在Hyperscale和服務提供商市場中的機遇感到非常樂觀。這些產品支持多種行業(yè)互操作模式，如400ZR、OpenZR+、Open ROADM等。這些行業(yè)標準正在推動可插拔相干解決方案和IPoDWDM架構的廣泛采用。

  我們認為，滿足這些400Gig可插拔解決方案的功率和性能要求將是相當具有挑戰(zhàn)性的。事實上Acacia是目前能夠滿足客戶嚴格期望的少數(shù)幾家模塊供應商之一。我們對公司400Gig可插拔產品的高客戶參與度感到高興，并相信我們有希望成為這些模塊的首選供應商。在出樣和認證階段，我們已經向十幾家客戶提供了400Gig相干可插拔產品，這意味著Hyperscale和服務提供商網(wǎng)絡部署方面的機遇。這些客戶包括多家一級NEM客戶，他們正在使用我們的Open ROADM模塊配置進行服務提供商的資格認證。

  我們的400Gig可插拔模塊利用了公司最新的硅集成技術，即3D硅化。我們利用成熟的垂直集成組件技術來提高性能和可靠性，同時降低功耗和成本。利用3D硅化技術，我們共同設計和封裝了DSP、硅光子PIC、驅動器和TIA。這種單一的光電元件采用半導體封裝工藝組裝，使其具有高度可擴展性和高成本效益。我們認為這項技術是充分利用與我們的低功率DSP緊密集成的硅光子的重要的下一步。

  2020年，我們還針對成本敏感接入網(wǎng)(如Cable和5G無線)推出了另外3款新產品。與幾年前城域核心網(wǎng)采用相干技術類似，我們認為，通過引入專門設計的解決方案，可以將相干引入這些接入聚合網(wǎng)絡，以滿足相鄰市場的需求。我們相信，要進一步深入網(wǎng)絡，需要我們的3D硅化技術提供的可擴展和具有成本效益的設計。

  我們繼續(xù)看到以硅為基礎的高速技術的新應用，并繼續(xù)進行戰(zhàn)略投資，我們相信，利用我們的核心技術，可以很好地解決鄰近和新興市場的問題。

  第三個因素：增強的客戶關系和擴大的客戶基礎

  接下來談談競爭格局。我們一直認為，在互操作產品不斷擴張的市場上，競爭會加劇，因為網(wǎng)絡運營商希望更多的供應商。在DSP層面上，我們看到的仍然是過去十年來參與市場的相干DSP供應商。我們的一些NEM客戶在某些特定應用方面采用他們自有的產品，但我們計劃繼續(xù)與他們合作，用我們的產品補充他們的內部開發(fā)工作。在過去的12個月里，Acacia推出了6款新的基于3D硅化技術的可插拔產品，同時繼續(xù)擴大基于Pico的產品產量。我們認為，我們在垂直集成方面的持續(xù)投資進一步強化了公司的產品組合和路線圖，進而增強了我們在嵌入式和可插拔產品方面的市場地位。

  在過去的18個月里，我們向客戶保證，將繼續(xù)致力于我們的路線圖和戰(zhàn)略伙伴關系。我們意識到，在此期間，我們的一些NEM客戶已經與我們的競爭對手進行了討論，特別是關于目前正在認證的互操作產品。但由于我們的技術投資、產品組合和路線圖，我們已經能夠與這些客戶保持戰(zhàn)略合作。與之前的產品相比，新產品的優(yōu)勢為我們贏得了更多的客戶設計。

  我們不僅與老客戶保持了戰(zhàn)略合作關系，還利用機會擴大我們的客戶基礎，并進入鄰近的市場。我們在產品和技術創(chuàng)新方面的持續(xù)投資為公司帶來了更多的新客戶，實現(xiàn)了公司歷史上最多樣化的客戶基礎。

  我想花一點時間談談當前中國地緣政治環(huán)境對市場的影響。積極的一面是，我們的一些NEM客戶看到了網(wǎng)絡運營商在歐洲和亞洲尋找非中國NEM替代品的機會。這可能會部分抵消對我們在中國的NEM客戶的負面影響。我們還看到，一些北美運營商對非中國供應商的偏好有所增加。然而，在風險方面，我們預計中國的NEM客戶將隨著時間的推移繼續(xù)減少對美國供應商的依賴。我們相信我們產品組合的實力將幫助我們應對這些風險，因為我們的產品滿足了他們的需求，沒有我們很難實現(xiàn)。隨著時間的推移，我們對中國NEM的依賴程度有所降低，但我們仍將中國視為一個戰(zhàn)略機遇，它對我們的收入有重要貢獻。考慮到中國市場的諸多因素，我們認為未來在中國市場的收入可能會出現(xiàn)季度差異。

  第四個因素：Acacia團隊的強大執(zhí)行力

  我們認為，幫助Acacia獲得成功的最后一個關鍵因素是Acacia團隊在過去18個月里的執(zhí)行力。我感到自豪的是，盡管有許多干擾因素，包括正在發(fā)生的大流行病，Acacia團隊始終專注于我們業(yè)務的各個方面。我們已將AC1200擴展到批量生產，并推出400G可插拔產品系列，包括非常小的QSFP雙密度封裝，這是相干接口的一個具有挑戰(zhàn)性的設計目標。

  我們的團隊繼續(xù)擴大我們內部開發(fā)的IP，進一步加強我們產品設計的垂直整合，這既改善了成本，也提高了差異化。這些都是復雜的產品，盡管實現(xiàn)400Gig可插拔產品的批量生產還有更多的工作要完成，但我們迄今為止的成就是Acacia員工的見證，他們一直專注于我們的戰(zhàn)略愿景，將相干互連技術擴展到新的令人興奮的市場。

  此外，我要向Acacia的管理團隊和員工表示感謝，感謝他們在過去18個月里對Acacia發(fā)展的承諾、關注和貢獻。沒有你們，我們不會有今天的成就。

  我也要向我們所有的客戶表達我的感謝。我們珍視你對我們的信任。我們的目標是繼續(xù)證明我們值得信賴，并盡我們所能使您在終端客戶和您所服務的市場中取得成功。

  我還要感謝我們所有的供應商，他們在大流行給供應鏈帶來諸多挑戰(zhàn)的艱難一年里一直支持我們。在這獨一無二的一年里，我為我們取得的成就感到驕傲，并相信我們?yōu)槲磥淼某晒ψ龊昧藴蕚洹?