Acacia反訴思科 闡述變強(qiáng)大的四大因素

  ICC訊（編譯：Nina）美國馬薩諸塞州MAYNARD，2021年1月11日--Acacia Communications公司(納斯達(dá)克：ACIA)今天宣布，針對(duì)思科系統(tǒng)公司(Cisco Systems，納斯達(dá)克：CSCO)向特拉華州衡平法院(Delaware Court of Chancery)提起的訴訟，該公司已提交了答復(fù)和積極辯護(hù)。同時(shí)，針對(duì)思科為阻止Acacia終止并購協(xié)議而申請(qǐng)的臨時(shí)限制令，該公司提出反訴。

  正如此前宣布的那樣，2021年1月8日，Acacia向思科遞交了一份通知，要求終止思科擬議收購Acacia的合并協(xié)議。該條件是滿足或放棄慣常的成交條件，包括在合并協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)。并購協(xié)議為雙方提供了18個(gè)月的時(shí)間從中國政府獲得必要的反壟斷批準(zhǔn)，然后Acacia或思科可以在2021年1月8日終止協(xié)議。該批準(zhǔn)在2021年1月8日之前沒有收到，Acacia在該日發(fā)出了終止合并協(xié)議的通知。思科已在特拉華州對(duì)Acacia提起訴訟，對(duì)該公司終止合并協(xié)議提出異議，聲稱思科已于2021年1月7日獲得中國政府國家市場(chǎng)監(jiān)管總局(“SAMR”)的批準(zhǔn)。

  Acacia認(rèn)為，正如思科聲稱的那樣，SAMR員工于2021年1月7日發(fā)送的一封電子郵件指出，思科提交的文件“足以解決相關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)問題”并不構(gòu)成監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。Acacia打算為自己的主張進(jìn)行積極的辯護(hù)，并證明自己終止合并協(xié)議的決定是正確的。

  根據(jù)特拉華州衡平法院批準(zhǔn)的臨時(shí)限制令，Acacia將繼續(xù)受合并協(xié)議條款的約束，等待與思科的訴訟解決或雙方另行商定。有關(guān)這些事項(xiàng)的進(jìn)一步信息可在該公司提交給美國證券交易委員會(huì)(Securities and Exchange Commission)的監(jiān)管備案文件中找到。

  本周一晚，Acacia召開電話會(huì)議，首次公開談?wù)撽P(guān)于與思科交易案的最新紛爭(zhēng)。Acacia首席執(zhí)行官M(fèi)urugesan “Raj” Shanmugaraj發(fā)表以下講話：

  在過去的18個(gè)月里，對(duì)Acacia、通信行業(yè)乃至整個(gè)世界來說，許多事情都發(fā)生了變化。盡管這一時(shí)期的一些事態(tài)發(fā)展，包括正在發(fā)生的COVID-19大流行，在全球范圍內(nèi)造成了重大挑戰(zhàn)，但我們?nèi)栽诶^續(xù)執(zhí)行我們的戰(zhàn)略計(jì)劃，我相信，我們今天比2019年更加強(qiáng)大。

  在過去的18個(gè)月中，我們認(rèn)為有4個(gè)關(guān)鍵因素改善了Acacia與客戶的關(guān)系：首先，Acacia受益于云提供商和服務(wù)提供商對(duì)相干互連的需求不斷增長;其次，我們通過不斷的研發(fā)投資強(qiáng)化了產(chǎn)品組合，并持續(xù)推出屢獲殊榮的光互連技術(shù)。第三，我們加強(qiáng)了與現(xiàn)有客戶的關(guān)系，進(jìn)一步擴(kuò)大了我們的客戶基礎(chǔ)。最后，由于整個(gè)Acacia團(tuán)隊(duì)在這段充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期內(nèi)的承諾和專注，我們得以繼續(xù)執(zhí)行公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。

  現(xiàn)在，讓我對(duì)這4個(gè)因素逐一提供更多的見解。

  第一個(gè)因素：有利的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

  首先是使Acacia受益的行業(yè)趨勢(shì)。其中一個(gè)是光網(wǎng)絡(luò)中相干端口需求的增長，尤其是在邊緣和城域應(yīng)用中。相干光互連的應(yīng)用始于長途網(wǎng)，這仍然是Acacia市場(chǎng)的一個(gè)重要部分。隨著時(shí)間的推移，相干技術(shù)已經(jīng)擴(kuò)展到Hyperscale和服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)的短距離應(yīng)用中。近年來，這些短距離連接的增長速度快于長距離連接，而且這種趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)下去。另一個(gè)行業(yè)趨勢(shì)是Hyperscale網(wǎng)絡(luò)流量的增長，這是由云服務(wù)需求的增長所驅(qū)動(dòng)的。最近的居家辦公進(jìn)一步加速了這一進(jìn)程。這些運(yùn)營商需要高容量、高密度和低功耗的相干接口，而Acacia產(chǎn)品是為滿足他們的需求而設(shè)計(jì)的。

  Hyperscale網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商使用各種購買模式，包括從我們的NEM客戶間接購買，也可以直接從我們這里購買，我們將繼續(xù)支持他們的任何模式。我們也看到更大的Hyperscale網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商開始將他們的架構(gòu)從100Gig數(shù)據(jù)速率遷移到400Gig。我們認(rèn)為，Acacia目前的產(chǎn)品和路線圖與這一轉(zhuǎn)變時(shí)機(jī)非常一致。我們基于Pico DSP的AC1200模塊具有靈活的傳輸能力，可以有效傳輸高達(dá)300Gig和400Gig客戶端服務(wù)。此外，我們的400ZR模塊是為了滿足OIF實(shí)施協(xié)議而設(shè)計(jì)的，該協(xié)議是由想要過渡到IPoDWDM架構(gòu)的Hyperscale網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商驅(qū)動(dòng)的。

  最后，我們還看到Hyperscale運(yùn)營商和服務(wù)提供商正朝著分解架構(gòu)的方向發(fā)展。雖然行業(yè)中有許多不同的分解方法，但它們都有一個(gè)共同的目標(biāo)，即加快新技術(shù)的采用。Acacia與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商密切合作，幫助他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)部署項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)分解。這些網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商為我們的開發(fā)過程提供了有價(jià)值的輸入，而我們的嵌入式和可插拔模塊則是針對(duì)他們的需求而設(shè)計(jì)。

  第二個(gè)因素：產(chǎn)品組合展現(xiàn)的持續(xù)實(shí)力

  根據(jù)2020年的初步年度結(jié)果，隨著我們繼續(xù)加大基于Pico DSP的AC1200模塊的產(chǎn)能，我們的嵌入式模塊產(chǎn)品銷售收入增長了一倍以上。從邊緣/數(shù)據(jù)中心到海底，我們基于Pico的產(chǎn)品得到了廣泛采用。2020年，我們出貨的Pico端口超過30000個(gè)。

  此外，四家最大的Hyperscale網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商中有三家選擇了Pico產(chǎn)品(包括直接銷售和通過我們NEM客戶的間接銷售)。我們相信AC100的迅速采用不僅反映了產(chǎn)品強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)地位，也反映了我們與NEM客戶和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商分享的產(chǎn)品和技術(shù)路線圖的愿景，讓他們將Acacia視為長期戰(zhàn)略合作伙伴。

  在可插拔相干市場(chǎng)，我們?yōu)?020年初推出的400Gig可插拔產(chǎn)品在Hyperscale和服務(wù)提供商市場(chǎng)中的機(jī)遇感到非常樂觀。這些產(chǎn)品支持多種行業(yè)互操作模式，如400ZR、OpenZR+、Open ROADM等。這些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在推動(dòng)可插拔相干解決方案和IPoDWDM架構(gòu)的廣泛采用。

  我們認(rèn)為，滿足這些400Gig可插拔解決方案的功率和性能要求將是相當(dāng)具有挑戰(zhàn)性的。事實(shí)上Acacia是目前能夠滿足客戶嚴(yán)格期望的少數(shù)幾家模塊供應(yīng)商之一。我們對(duì)公司400Gig可插拔產(chǎn)品的高客戶參與度感到高興，并相信我們有希望成為這些模塊的首選供應(yīng)商。在出樣和認(rèn)證階段，我們已經(jīng)向十幾家客戶提供了400Gig相干可插拔產(chǎn)品，這意味著Hyperscale和服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)部署方面的機(jī)遇。這些客戶包括多家一級(jí)NEM客戶，他們正在使用我們的Open ROADM模塊配置進(jìn)行服務(wù)提供商的資格認(rèn)證。

  我們的400Gig可插拔模塊利用了公司最新的硅集成技術(shù)，即3D硅化。我們利用成熟的垂直集成組件技術(shù)來提高性能和可靠性，同時(shí)降低功耗和成本。利用3D硅化技術(shù)，我們共同設(shè)計(jì)和封裝了DSP、硅光子PIC、驅(qū)動(dòng)器和TIA。這種單一的光電元件采用半導(dǎo)體封裝工藝組裝，使其具有高度可擴(kuò)展性和高成本效益。我們認(rèn)為這項(xiàng)技術(shù)是充分利用與我們的低功率DSP緊密集成的硅光子的重要的下一步。

  2020年，我們還針對(duì)成本敏感接入網(wǎng)(如Cable和5G無線)推出了另外3款新產(chǎn)品。與幾年前城域核心網(wǎng)采用相干技術(shù)類似，我們認(rèn)為，通過引入專門設(shè)計(jì)的解決方案，可以將相干引入這些接入聚合網(wǎng)絡(luò)，以滿足相鄰市場(chǎng)的需求。我們相信，要進(jìn)一步深入網(wǎng)絡(luò)，需要我們的3D硅化技術(shù)提供的可擴(kuò)展和具有成本效益的設(shè)計(jì)。

  我們繼續(xù)看到以硅為基礎(chǔ)的高速技術(shù)的新應(yīng)用，并繼續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)略投資，我們相信，利用我們的核心技術(shù)，可以很好地解決鄰近和新興市場(chǎng)的問題。

  第三個(gè)因素：增強(qiáng)的客戶關(guān)系和擴(kuò)大的客戶基礎(chǔ)

  接下來談?wù)劯?jìng)爭(zhēng)格局。我們一直認(rèn)為，在互操作產(chǎn)品不斷擴(kuò)張的市場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商希望更多的供應(yīng)商。在DSP層面上，我們看到的仍然是過去十年來參與市場(chǎng)的相干DSP供應(yīng)商。我們的一些NEM客戶在某些特定應(yīng)用方面采用他們自有的產(chǎn)品，但我們計(jì)劃繼續(xù)與他們合作，用我們的產(chǎn)品補(bǔ)充他們的內(nèi)部開發(fā)工作。在過去的12個(gè)月里，Acacia推出了6款新的基于3D硅化技術(shù)的可插拔產(chǎn)品，同時(shí)繼續(xù)擴(kuò)大基于Pico的產(chǎn)品產(chǎn)量。我們認(rèn)為，我們?cè)诖怪奔煞矫娴某掷m(xù)投資進(jìn)一步強(qiáng)化了公司的產(chǎn)品組合和路線圖，進(jìn)而增強(qiáng)了我們?cè)谇度胧胶涂刹灏萎a(chǎn)品方面的市場(chǎng)地位。

  在過去的18個(gè)月里，我們向客戶保證，將繼續(xù)致力于我們的路線圖和戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。我們意識(shí)到，在此期間，我們的一些NEM客戶已經(jīng)與我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行了討論，特別是關(guān)于目前正在認(rèn)證的互操作產(chǎn)品。但由于我們的技術(shù)投資、產(chǎn)品組合和路線圖，我們已經(jīng)能夠與這些客戶保持戰(zhàn)略合作。與之前的產(chǎn)品相比，新產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)為我們贏得了更多的客戶設(shè)計(jì)。

  我們不僅與老客戶保持了戰(zhàn)略合作關(guān)系，還利用機(jī)會(huì)擴(kuò)大我們的客戶基礎(chǔ)，并進(jìn)入鄰近的市場(chǎng)。我們?cè)诋a(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新方面的持續(xù)投資為公司帶來了更多的新客戶，實(shí)現(xiàn)了公司歷史上最多樣化的客戶基礎(chǔ)。

  我想花一點(diǎn)時(shí)間談?wù)劗?dāng)前中國地緣政治環(huán)境對(duì)市場(chǎng)的影響。積極的一面是，我們的一些NEM客戶看到了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商在歐洲和亞洲尋找非中國NEM替代品的機(jī)會(huì)。這可能會(huì)部分抵消對(duì)我們?cè)谥袊腘EM客戶的負(fù)面影響。我們還看到，一些北美運(yùn)營商對(duì)非中國供應(yīng)商的偏好有所增加。然而，在風(fēng)險(xiǎn)方面，我們預(yù)計(jì)中國的NEM客戶將隨著時(shí)間的推移繼續(xù)減少對(duì)美國供應(yīng)商的依賴。我們相信我們產(chǎn)品組合的實(shí)力將幫助我們應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)品滿足了他們的需求，沒有我們很難實(shí)現(xiàn)。隨著時(shí)間的推移，我們對(duì)中國NEM的依賴程度有所降低，但我們?nèi)詫⒅袊暈橐粋€(gè)戰(zhàn)略機(jī)遇，它對(duì)我們的收入有重要貢獻(xiàn)?？紤]到中國市場(chǎng)的諸多因素，我們認(rèn)為未來在中國市場(chǎng)的收入可能會(huì)出現(xiàn)季度差異。

  第四個(gè)因素：Acacia團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)大執(zhí)行力

  我們認(rèn)為，幫助Acacia獲得成功的最后一個(gè)關(guān)鍵因素是Acacia團(tuán)隊(duì)在過去18個(gè)月里的執(zhí)行力。我感到自豪的是，盡管有許多干擾因素，包括正在發(fā)生的大流行病，Acacia團(tuán)隊(duì)始終專注于我們業(yè)務(wù)的各個(gè)方面。我們已將AC1200擴(kuò)展到批量生產(chǎn)，并推出400G可插拔產(chǎn)品系列，包括非常小的QSFP雙密度封裝，這是相干接口的一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的設(shè)計(jì)目標(biāo)。

  我們的團(tuán)隊(duì)繼續(xù)擴(kuò)大我們內(nèi)部開發(fā)的IP，進(jìn)一步加強(qiáng)我們產(chǎn)品設(shè)計(jì)的垂直整合，這既改善了成本，也提高了差異化。這些都是復(fù)雜的產(chǎn)品，盡管實(shí)現(xiàn)400Gig可插拔產(chǎn)品的批量生產(chǎn)還有更多的工作要完成，但我們迄今為止的成就是Acacia員工的見證，他們一直專注于我們的戰(zhàn)略愿景，將相干互連技術(shù)擴(kuò)展到新的令人興奮的市場(chǎng)。

  此外，我要向Acacia的管理團(tuán)隊(duì)和員工表示感謝，感謝他們?cè)谶^去18個(gè)月里對(duì)Acacia發(fā)展的承諾、關(guān)注和貢獻(xiàn)。沒有你們，我們不會(huì)有今天的成就。

  我也要向我們所有的客戶表達(dá)我的感謝。我們珍視你對(duì)我們的信任。我們的目標(biāo)是繼續(xù)證明我們值得信賴，并盡我們所能使您在終端客戶和您所服務(wù)的市場(chǎng)中取得成功。

  我還要感謝我們所有的供應(yīng)商，他們?cè)诖罅餍薪o供應(yīng)鏈帶來諸多挑戰(zhàn)的艱難一年里一直支持我們。在這獨(dú)一無二的一年里，我為我們?nèi)〉玫某删透械津湴?，并相信我們?yōu)槲磥淼某晒ψ龊昧藴?zhǔn)備。