Coherent與Lumentum修訂合并協(xié)議

  ICC訊（編譯：Nina）美國(guó)加州SANTA CLARA，2021年3月10日--Coherent Inc.(納斯達(dá)克：COHR)今天宣布已與Lumentum Holdings Inc.(納斯達(dá)克：LITE)簽署了經(jīng)修訂的合并協(xié)議。

  根據(jù)修訂后的合并協(xié)議的條款，交易完成后，Coherent普通股的每股將交換為175美元現(xiàn)金和1.0109股Lumentum普通股。如果Coherent接受競(jìng)爭(zhēng)性收購(gòu)提議，應(yīng)付給Lumentum的終止費(fèi)與Coherent和Lumentum的原始合并協(xié)議保持一致。

Coherent收到的并購(gòu)提案

來源：官方新聞，ICC整理

  兩天前(2021年3月8日)，Coherent宣布公司董事會(huì)在與財(cái)務(wù)和法律顧問協(xié)商后一致認(rèn)為，相比Lumentum和MKS提供的修訂提案，II-VI提供的修訂提案為更優(yōu)方案。

  根據(jù)當(dāng)時(shí)Lumentum提供的修訂提案，交易完成后，Coherent普通股的每股將交換為175美元現(xiàn)金和1.0109股Lumentum普通股，同時(shí)作為接受競(jìng)爭(zhēng)性收購(gòu)方案的條件，將附帶大幅提高的終止費(fèi)用。由此來看，Lumentum在最新提案中再次修訂了終止費(fèi)用條款。

  目前，這項(xiàng)交易還需獲得Coherent和Lumentum股東的批準(zhǔn)，在中國(guó)和韓國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)以及其他慣例成交條件。根據(jù)哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進(jìn)法案的規(guī)定，目前等待期已過期。該交易預(yù)計(jì)將于2021年下半年完成。

  美國(guó)銀行和瑞士信貸擔(dān)任Coherent的財(cái)務(wù)顧問，而Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP擔(dān)任法律顧問。