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芯片短缺困擾全球 高通為什么能成一股清流?

摘要:高通近日公布的第四財(cái)季亮眼,收益不僅超出了華爾街的預(yù)期,而且還給出了強(qiáng)勁的12月季度業(yè)績(jī)指引。之所以給出強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)指引,部分原因在于高通比許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)全球芯片短缺的預(yù)期更為樂(lè)觀。

  ICC訊  據(jù)報(bào)道,高通CEO克里斯蒂亞諾·阿蒙(Cristiano Amon)表示,預(yù)計(jì)到12月底,高通自身的供應(yīng)問(wèn)題將得到實(shí)質(zhì)性改善,該公司獲得的供應(yīng)足以滿足明年下半年之前的需求。

  高通近日公布的第四財(cái)季亮眼,收益不僅超出了華爾街的預(yù)期,而且還給出了強(qiáng)勁的12月季度業(yè)績(jī)指引。一日后,高通股價(jià)漲超12%。

  之所以給出強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)指引,部分原因在于高通比許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)全球芯片短缺的預(yù)期更為樂(lè)觀。例如,蘋果表示,芯片短缺將在12月季度花費(fèi)其60多億美元,英特爾預(yù)計(jì)短缺將持續(xù)到2023年,AMD則認(rèn)為與芯片供應(yīng)相關(guān)的挑戰(zhàn)將持續(xù)到2022年下半年。

  “我們之前一直對(duì)高通今后面臨的供應(yīng)問(wèn)題持謹(jǐn)慎態(tài)度,但現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去了?!备呤⒎治鰩熈_德·霍爾(Rod Hall)周三在研報(bào)中寫道。

  阿蒙表示,高通能在全球短缺期間將芯片收入提高56%,得益于他們今年早些時(shí)候采取的行動(dòng),而且供應(yīng)商幾個(gè)月和幾年前規(guī)劃的新產(chǎn)能也開始逐步投產(chǎn)。

  “供應(yīng)完全按照我們的計(jì)劃進(jìn)行?!卑⒚芍芩慕邮苊襟w采訪時(shí)說(shuō),“規(guī)模確實(shí)大有裨益,我們很早就解決了這個(gè)問(wèn)題……我們制定了產(chǎn)能計(jì)劃,它完全按照我們的計(jì)劃運(yùn)作。”

  那么,高通何以順利應(yīng)對(duì)持續(xù)的全球芯片短缺?它又為何對(duì)明年保持樂(lè)觀呢?

  雙供應(yīng)商模式:把雞蛋放在兩個(gè)大籃子里

  高通最大的單項(xiàng)業(yè)務(wù)是片上系統(tǒng)(SoC),它結(jié)合了中央處理和蜂窩連接,是Android智能手機(jī)中最昂貴、最重要的組件。幾乎所有高端安卓智能手機(jī)都使用高通的驍龍芯片。

  阿蒙表示,高通第四財(cái)季智能手機(jī)芯片銷量同比增長(zhǎng)了56%。

  這些芯片是使用所謂的領(lǐng)先節(jié)點(diǎn)工藝制造的,這堪稱當(dāng)今最先進(jìn)的資本密集型芯片制造技術(shù)。領(lǐng)先節(jié)點(diǎn)工藝能制造出更小的晶體管,然后將其更加緊密地封裝在一起,從而制造出速度更快、功耗更低的芯片,進(jìn)而打造出更受歡迎的智能手機(jī)。

  事實(shí)證明,高通能夠使用兩家不同的芯片代工企業(yè)為其代工處理器。目前,三星和臺(tái)積電都擁有最先進(jìn)的5納米領(lǐng)先節(jié)點(diǎn)技術(shù),因此高通同時(shí)委托這兩家公司生產(chǎn)芯片。

  “我們是少數(shù)有能力在領(lǐng)先節(jié)點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行多源采購(gòu)的公司之一,我們?cè)诼肪€圖方面進(jìn)行了許多規(guī)劃?!卑⒚山衲?月表示。

  相比之下,蘋果這樣的公司只依靠一家供應(yīng)商(臺(tái)積電)來(lái)生產(chǎn)自己的 SoC。

  周三,阿蒙將高通芯片銷售增加的主要原因歸功于這種雙供應(yīng)商模式,他還透露,該公司在售的零件中有三款都采用這種雙供應(yīng)商模式。

  阿蒙周三在分析師電話會(huì)議上表示:“我們很早就采取行動(dòng),部署了很多措施,包括多源采購(gòu)、產(chǎn)能擴(kuò)張,而且我們之前就預(yù)計(jì)到2021年底,我們的供應(yīng)將出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善。”

  高端優(yōu)先

  匹配問(wèn)題,暫時(shí)還是小問(wèn)題

  然而,其他企業(yè)的高管在過(guò)去一個(gè)月紛紛表示,主要問(wèn)題不在于領(lǐng)先節(jié)點(diǎn)芯片,而在于不太先進(jìn)但仍然必不可少的芯片,如顯示器或電源芯片。

  英特爾和AMD的CEO都將此稱作“匹配集”問(wèn)題。例如,英特爾CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)上月接受采訪時(shí)表示,PC制造商“可能能買到CPU,但買不到液晶屏,或者買不到Wi-Fi芯片”。

  高通CFO阿卡什·帕基瓦塔(Akash Palkhiwala)表示,在高通的客戶中,智能手機(jī)制造商的數(shù)量多于PC廠商,但他們也面臨著同樣的問(wèn)題。

  “我們肯定會(huì)在短期內(nèi)看到一些客戶的零件無(wú)法匹配?!迸粱咚f(shuō),“但這些都會(huì)隨著時(shí)間的推移得到解決”

  高通高管接著說(shuō),當(dāng)智能手機(jī)制造商沒(méi)有足夠的零件時(shí),他們會(huì)將資源向更昂貴的機(jī)型傾斜。高端手機(jī)使用高通最先進(jìn)的處理器,成本更高,使得該公司得以“分配”供應(yīng)能力,優(yōu)先發(fā)展利潤(rùn)更高的芯片。

  高通表示,在9月季度,采用最先進(jìn)的高通芯片的高端設(shè)備銷量增長(zhǎng)了21%。

  帕基瓦塔說(shuō):“我們真正關(guān)注的是高端設(shè)備,因此當(dāng)我們的客戶出現(xiàn)供應(yīng)不匹配時(shí),他們實(shí)際上會(huì)最終選擇高端設(shè)備?!彼J(rèn)為匹配問(wèn)題在短期內(nèi)對(duì)高通而言并非“大問(wèn)題”。

  高通表示,雖然仍然面臨供應(yīng)限制,但如果產(chǎn)能跟上,該公司的出貨量應(yīng)該會(huì)更多。不過(guò),高通依然認(rèn)為全球芯片短缺的進(jìn)程將符合該公司的預(yù)期。

  “我們確實(shí)要受到方方面面的限制,即使整個(gè)行業(yè)都供應(yīng)充足,你也必須判斷需求狀況?!迸粱咚f(shuō),“但整體的供應(yīng)情況都完全按照我們的計(jì)劃發(fā)展,這令我們很安心?!?

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