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運(yùn)營商5G投資降比重 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化成重心

摘要:“從2023年開始,若沒有其他重大事項(xiàng),5G資本開支會(huì)呈現(xiàn)逐步下降趨勢(shì)。”中國移動(dòng)董事長楊杰在日前的財(cái)報(bào)說明會(huì)上明確表示,2020年至2022年這三年是5G投資高峰期,2022年將是公司5G投資高峰期最后一年。

  ICC訊 隨著2021年全年財(cái)報(bào)于近日出爐,被視為三大通信運(yùn)營商投資風(fēng)向標(biāo)的資本開支計(jì)劃也于同期公布。在集體表示將會(huì)提升2022年總開支的背景下,5G網(wǎng)絡(luò)投資占比的變化受到全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注。


  公開計(jì)劃顯示,中國電信預(yù)計(jì)2022年資本開支為930億元,其中5G網(wǎng)絡(luò)投資占比36.6%,具體的金額為340億元,同比下降約10.5%;中國移動(dòng)預(yù)計(jì)2022年5G相關(guān)資本開支約1100億元,同比下降3.5%;中國聯(lián)通雖未公布具體數(shù)字,但鑒于執(zhí)行與中國電信共建共享方針,業(yè)內(nèi)預(yù)期其5G相關(guān)投資呈下行趨勢(shì)的可能性也較大。


  “從2023年開始,若沒有其他重大事項(xiàng),5G資本開支會(huì)呈現(xiàn)逐步下降趨勢(shì)?!敝袊苿?dòng)董事長楊杰在日前的財(cái)報(bào)說明會(huì)上明確表示,2020年至2022年這三年是5G投資高峰期,2022年將是公司5G投資高峰期最后一年。預(yù)計(jì)三年后,5G資本開支占營收的比重會(huì)降低到20%以內(nèi)。


  對(duì)此,Strategy Analytics無線運(yùn)營商戰(zhàn)略高級(jí)分析師楊光向《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示,從以往4G建設(shè)經(jīng)驗(yàn)來看,5G投資占比下降是符合規(guī)律的?!?A href="http://odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=5G&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目前已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定階段,單位規(guī)模的5G建設(shè)成本一定會(huì)下降。”楊光指出。


  5G投入緣何下滑


  自2019年6月6日正式商用以來,5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資一直是帶動(dòng)中國通信產(chǎn)業(yè)上下游資金活力的主要領(lǐng)域。據(jù)工信部發(fā)布的《2021年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,2021年我國共完成電信固定資產(chǎn)投資4058億元,其中,5G投資額達(dá)1849億元,占全部投資的45.6%,占比較2020年提高8.9%。


  巨額的投入也將我國助推成為目前全球5G最為領(lǐng)先的國家。截至2021年底,我國已累計(jì)建成并開通5G基站142.5萬個(gè),數(shù)量占全球60%以上,5G移動(dòng)電話用戶已達(dá)到3.55億戶,5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋國內(nèi)所有地級(jí)市城區(qū)、超過98%的縣城城區(qū)及80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。


  值得注意的是,多位運(yùn)營商人士向記者透露,在近兩年的5G初期建設(shè)中,基站與相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的成本投入一直占據(jù)大頭,甚至等同于全部開支。但據(jù)工信部今年2月公布的目標(biāo)顯示,2022年我國全年計(jì)劃新建5G基站60萬座以上,這與2021年的65萬座基站數(shù)量基本一致,在建站數(shù)量大體相同的情況下,運(yùn)營商如何大幅減少建設(shè)開支?


  對(duì)此,多位行業(yè)人士告訴記者,其中主要有兩方面原因:一方面,每一代通信設(shè)備的售價(jià)會(huì)呈現(xiàn)邊際遞減效應(yīng)。另一方面,5G基站的建設(shè)階段已進(jìn)入成熟期,優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)覆蓋和700MHz建設(shè)將成為主旋律。


  “大規(guī)模生產(chǎn)后,基站這種大型通信設(shè)備的價(jià)格會(huì)自然下降,這是市場(chǎng)規(guī)律?!彪娦欧治鰩煾读粮嬖V記者,每年運(yùn)營商新采購的基站單位價(jià)格都會(huì)有一定程度的調(diào)低,在基站數(shù)量基本一致的情況下,運(yùn)營商的支出自然會(huì)減少。


  與此同時(shí),在全國主要城市城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率基本實(shí)現(xiàn)后,運(yùn)營商在各地5G網(wǎng)絡(luò)搭建進(jìn)入完善優(yōu)化階段。中國電信總經(jīng)理李正茂在日前的財(cái)報(bào)通告會(huì)上就表示,預(yù)計(jì)未來1~2年,中國電信5G建設(shè)主要用于完善網(wǎng)絡(luò)覆蓋和容量擴(kuò)容。C114通信網(wǎng)主編周桂軍向記者指出,這也意味著,主要網(wǎng)絡(luò)的核心架構(gòu)已基本建完,5G成本的下降也是自然結(jié)果。


  此外,周桂軍表示,700MHz等基站的單采價(jià)格相對(duì)傳統(tǒng)2.6GHz等大型宏基站更為便宜,耗電量與維護(hù)成本更低,因此運(yùn)營商下調(diào)預(yù)期成本也很正常。公開數(shù)據(jù)顯示,2022年中國移動(dòng)計(jì)劃再建設(shè)28萬座700MHz基站,相比2021年數(shù)量提升8萬座。


  因此,楊光認(rèn)為,三大運(yùn)營商5G投資整體下調(diào),是順應(yīng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的一次自然調(diào)整,但這并不意味著運(yùn)營商會(huì)大幅減緩5G推進(jìn)速度,根據(jù)工信部公告指示,2022年仍是5G規(guī)?;l(fā)展的重要一年,而大力發(fā)展5G應(yīng)用與服務(wù),將會(huì)是未來5G產(chǎn)業(yè)落子的主要方向。


  數(shù)字化是必然選項(xiàng)


  5G投資占比下降的同時(shí),運(yùn)營商似乎有了新的戰(zhàn)略重心,根據(jù)運(yùn)營商的計(jì)劃,運(yùn)營商將在以算力網(wǎng)絡(luò)與云為代表的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面加大投入。


  根據(jù)公開計(jì)劃,2022年中國電信加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資,預(yù)計(jì)為279億元,同比增長62%。中國電信董事長柯瑞文表示,面向未來三年,中國電信力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入占比30%以上;同時(shí),中國移動(dòng)則將在承載其數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的算力網(wǎng)絡(luò)方面投資480億元,并落實(shí)國家“東數(shù)西算”工程部署。此外,中國聯(lián)通方面也宣布,適度增加“東數(shù)西算”網(wǎng)絡(luò)投資,以建設(shè)新型數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施行動(dòng)計(jì)劃為牽引,適度超前打造創(chuàng)新產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。


  “三大運(yùn)營商集體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向,也說明數(shù)字化已經(jīng)成為運(yùn)營商必須補(bǔ)強(qiáng)的重心。”楊光向記者表示,在5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施基本建成后,在其底座上發(fā)展出應(yīng)用與服務(wù)是5G商用的核心競(jìng)爭(zhēng)力,因此,云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等數(shù)字化應(yīng)用服務(wù)必然將是運(yùn)營商新的選項(xiàng)。


  記者查閱三大運(yùn)營商最新年報(bào)發(fā)現(xiàn),2021年全年,中國移動(dòng)以智慧家庭、政企DICT、物聯(lián)網(wǎng)、專網(wǎng)及新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)為代表的數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)對(duì)整體營收增長的貢獻(xiàn)達(dá)到41.5%;中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入達(dá)989億元,同比大增19.4%;中國聯(lián)通在數(shù)據(jù)及其他互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域有接近26.9%的增長率,對(duì)總體營收的貢獻(xiàn)也高達(dá)53.8%。


  值得注意的是,在公有云領(lǐng)域,中國移動(dòng)云與中國電信天翼云的表現(xiàn)尤為突出,其中天翼云收入實(shí)現(xiàn)翻番,達(dá)279億元,同比增長102%;移動(dòng)云收入達(dá)到242億元,同比增長114%。


  對(duì)此,付亮向記者表示,三大運(yùn)營商選擇數(shù)字化路線,不僅是當(dāng)下對(duì)于“東數(shù)西算”國家戰(zhàn)略的政策響應(yīng),更是業(yè)務(wù)需要,尤其是云業(yè)務(wù)的增長有著明顯拉動(dòng)效應(yīng)?!皬呢?cái)報(bào)來看,消費(fèi)者業(yè)務(wù)目前的增長有限,轉(zhuǎn)到增長空間大的政企業(yè)務(wù)是很自然的?!备读帘硎尽?


  周桂軍則認(rèn)為,從目前國內(nèi)公有云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)看,馬太效應(yīng)非常明顯,規(guī)模小、份額小的廠商基本沒有生存空間,因此對(duì)想在云市場(chǎng)有一番作為的運(yùn)營商來說,擴(kuò)大規(guī)模增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力是必須要做的工作,這也有了目前加大投入擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)器的結(jié)果。


  記者注意到,中國電信目前已宣布2022年在IDC領(lǐng)域預(yù)計(jì)投入65億元,目標(biāo)新增4.5萬個(gè)機(jī)架,算力投入140億元,計(jì)劃新增16萬云服務(wù)器。中國移動(dòng)方面則將累計(jì)投產(chǎn)對(duì)外可用IDC機(jī)架約45萬架,同時(shí)加快布局熱點(diǎn)中心云,按需建設(shè)邊緣云,累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器超66萬臺(tái)。


  運(yùn)營商底色未變


  5G投資下降,數(shù)字化投入提升,市場(chǎng)預(yù)計(jì),擺脫傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的管道角色將是未來五年運(yùn)營商的主要趨勢(shì)。對(duì)此,多位業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了不同意見。


  “和國際上的大多數(shù)運(yùn)營商巨頭不同,中國運(yùn)營商擁有更多的調(diào)配資源的能力。”楊光向記者表示,這也能解釋國內(nèi)的三大運(yùn)營商為什么能在公有云這樣的政企領(lǐng)域擁有更多優(yōu)勢(shì)。因此,對(duì)運(yùn)營商而言,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的角色仍是一脈相承的,這也是運(yùn)營商賴以發(fā)展的根基。


  付亮則表示,市場(chǎng)不該忽視,從5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)轉(zhuǎn)向云網(wǎng)和數(shù)字網(wǎng)絡(luò)建設(shè),本質(zhì)并未發(fā)生改變?!皞鹘y(tǒng)上的網(wǎng)絡(luò)更多是指通信網(wǎng),但目前基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源的概念發(fā)生了延伸,云網(wǎng)、算力網(wǎng)絡(luò)未來也將是網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。”付亮表示,因此從這一角度觀察,運(yùn)營商仍是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)者的角色。


  周桂軍則認(rèn)為,運(yùn)營商的投資轉(zhuǎn)向,雖然有領(lǐng)域性的遷移,但從本質(zhì)上仍未脫離基礎(chǔ)設(shè)施層面,即從5G網(wǎng)絡(luò)的搭建,轉(zhuǎn)向云資源池、算力中心的部署,仍以硬件和“底座”為主。


  在此背景下,三位分析師都向記者指出,判斷運(yùn)營商未來是否有更多的角色轉(zhuǎn)型,仍應(yīng)落子于其在應(yīng)用與服務(wù)層面有多大的創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)力,而這也是運(yùn)營商的傳統(tǒng)弱項(xiàng)。


  值得注意的是,目前運(yùn)營商已經(jīng)在該方向進(jìn)行嘗試。以天翼云為例,中國電信日前宣布,正在探索將其拆分上市的可能性。楊光表示,這其中固然有運(yùn)營商融資的需要,但更多應(yīng)該看到,上市帶來的市場(chǎng)化機(jī)制創(chuàng)新給運(yùn)營商帶來的改變,包括擁有更具競(jìng)爭(zhēng)力的人才團(tuán)隊(duì)以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力,都是傳統(tǒng)運(yùn)營商內(nèi)部所無法觸及的。


  “總之,目前談運(yùn)營商淡出5G業(yè)務(wù)還為時(shí)過早?!备读撂嵝眩?A href="http://odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=5G&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">5G的潛力還未發(fā)揮出來,在運(yùn)營商大力尋求創(chuàng)新的當(dāng)下,各種轉(zhuǎn)型探索,也仍是建立在發(fā)展5G這一主線之上的。


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