Dell'Oro：私有5G生態(tài)系統(tǒng)已改善 尤其是在中國(guó)

  ICC訊（編譯：Nina）隨著新的和現(xiàn)有的RAN供應(yīng)商推出旨在簡(jiǎn)化私有5G的新解決方案和服務(wù)，整個(gè)私有5GRAN生態(tài)系統(tǒng)在過(guò)去一年中發(fā)生了相當(dāng)大的變化。從試驗(yàn)和生態(tài)系統(tǒng)的角度來(lái)看，隨著活動(dòng)的加強(qiáng)，現(xiàn)在正是審查當(dāng)前市場(chǎng)狀況和私有5G RAN生態(tài)系統(tǒng)的時(shí)機(jī)。

  2021年第四季度報(bào)告的初步估計(jì)顯示，Dell'Oro已經(jīng)預(yù)測(cè)的一段時(shí)間內(nèi)的高水平趨勢(shì)仍然保持不變，公共移動(dòng)寬帶(MBB)和固定無(wú)線接入(FWA)應(yīng)用主導(dǎo)著5G資本支出組合，而私有5G新無(wú)線電(NR)收入，包括宏和Small Cell，在整個(gè)5G RAN市場(chǎng)的份額還不到1%。與此同時(shí)，私有5G收入的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于公共投資。但顯然，要在目前的基準(zhǔn)水平上超越公共板塊，還需要一些時(shí)間。

  在中國(guó)雄心勃勃的工業(yè)5G目標(biāo)的支持下，亞太地區(qū)在2021年主導(dǎo)了私有無(wú)線市場(chǎng)。幾個(gè)關(guān)鍵的國(guó)家指令有助于解釋中國(guó)對(duì)私有5G的日益關(guān)注：(1)《中國(guó)制造2025》，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人和自動(dòng)化在10個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域得到更多應(yīng)用;(2)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，以更先進(jìn)的技術(shù)改造、現(xiàn)代化和裝備傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);(3)《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃》，目標(biāo)是到2023年實(shí)現(xiàn)3000個(gè)私營(yíng)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)和35%的大型工業(yè)企業(yè)的5G普及率。

  雖然美國(guó)市場(chǎng)自下而上的方式目前沒(méi)有刺激那么大的增長(zhǎng)，導(dǎo)致企業(yè)CBRS投資低迷，但仍有理由對(duì)該市場(chǎng)保持樂(lè)觀。試驗(yàn)活動(dòng)正朝著正確的方向發(fā)展，初步估計(jì)表明，北美是2021年第二大私有無(wú)線RAN區(qū)域，反映了工業(yè)、非工業(yè)和公共安全機(jī)會(huì)方面的進(jìn)展。

  與此同時(shí)，私有5G RAN生態(tài)系統(tǒng)正在擴(kuò)大。

  除了現(xiàn)有的RAN運(yùn)營(yíng)商宣布提供定制私有5G解決方案和服務(wù)外，新的非傳統(tǒng)RAN供應(yīng)商、系統(tǒng)供應(yīng)商和集成商也正在進(jìn)入該領(lǐng)域。僅在RAN部分，現(xiàn)在就有30多個(gè)來(lái)自不同背景的供應(yīng)商瞄準(zhǔn)私有RAN垂直領(lǐng)域。盡管從廣泛的Small Cell市場(chǎng)來(lái)看，超過(guò)90%的市場(chǎng)份額仍集中在前五家供應(yīng)商，但與宏市場(chǎng)相比，前五大供應(yīng)商在低功率基站方面的份額較小，這意味著運(yùn)營(yíng)商在Small Cell方面更愿意選擇非傳統(tǒng)的RAN供應(yīng)商。

  未來(lái)的主要問(wèn)題之一是，隨著私有組件的增加，Small Cell市場(chǎng)是否會(huì)變得或多或少集中。一種理論認(rèn)為，擴(kuò)大的范圍、多樣化的用例、巨大的私有機(jī)會(huì)以及對(duì)現(xiàn)有宏站點(diǎn)網(wǎng)格的依賴(lài)減少，應(yīng)該為非傳統(tǒng)供應(yīng)商，特別是非工業(yè)板塊，提供了一個(gè)更好的切入點(diǎn)。

  不同私有板塊之間的分化趨勢(shì)也將塑造供應(yīng)商動(dòng)態(tài)。畢竟，私有5G市場(chǎng)并非唯一一個(gè)，而是存在多個(gè)私有5G細(xì)分市場(chǎng)，它們的覆蓋范圍、性能和客戶(hù)要求大相徑庭。

  私有無(wú)線供應(yīng)商

  盡管鑒于私人市場(chǎng)仍處于起步階段，現(xiàn)在得出任何更廣泛的結(jié)論還為時(shí)過(guò)早，但有趣的是，多家大型運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)宣布，他們相信一些新的供應(yīng)商在將連接引入中端市場(chǎng)(針對(duì)小型企業(yè))方面處于領(lǐng)先地位。Verizon探索了多種解決方案，發(fā)現(xiàn)Celona的5G LAN技術(shù)易于向下擴(kuò)展，可以在數(shù)小時(shí)內(nèi)完成設(shè)置，并且可以直接與現(xiàn)有LAN集成。

  盡管如此，傳統(tǒng)供應(yīng)商在高性能和更大的專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)(包括關(guān)鍵任務(wù)和工業(yè)部署)方面處于有利地位。初步數(shù)據(jù)也支持這種說(shuō)法——華為、愛(ài)立信和諾基亞都報(bào)告說(shuō)在私有工業(yè)機(jī)會(huì)方面取得了初步成功。

  也許更重要的是，RAN只是私有5G難題的一部分。雖然目前有限的數(shù)據(jù)表明，作為總擁有成本(TCO)的一部分，私有RAN網(wǎng)絡(luò)的平均份額將與公共RAN份額(占總TCO的10%至15%)存在重大差異，但可以安全地假設(shè)，RAN的角色和重要性將根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)和用例的不同而顯著不同。

  簡(jiǎn)而言之，私有5G仍處于早期階段。但機(jī)會(huì)很大，預(yù)計(jì)到2025年，私有5G市場(chǎng)將超過(guò)10億美元。優(yōu)化的私有解決方案和服務(wù)將在簡(jiǎn)化和加速私有LTE和5G方面發(fā)揮重要作用。