Dell'Oro：Massive MIMO的興起

  ICC訊（編譯：Nina）截至2021年，Massive MIMO RAN市場(chǎng)連續(xù)三年增長(zhǎng)。2022年第一季度，該市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)第二個(gè)季度同比下降。Dell'Oro表示，現(xiàn)在正是回顧Massive MIMO市場(chǎng)和分析其未來(lái)增長(zhǎng)前景的時(shí)機(jī)。

  市場(chǎng)狀況

  作為一項(xiàng)最初被認(rèn)為最適合高流量地區(qū)的技術(shù)，Massive MIMO在短短幾年里已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，發(fā)展速度比最初預(yù)期的要快得多。初步數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年間，全球Massive MIMO RAN收入(包括>8T8R sub-6GHz LTE和NR無(wú)線電配置的大型天線系統(tǒng)的基帶和無(wú)線電收入)增長(zhǎng)了約20倍，推動(dòng)Massive MIMO總收入達(dá)到新的紀(jì)錄水平。

  此外，在最初的5G MBB浪潮中，全球Massive MIMO收入占累計(jì)5G NR宏投資的70%以上。相對(duì)于低頻段和毫米波頻譜，Sub-6GHz Massive MIMO與更大范圍的中上頻段頻譜相結(jié)合，可提供卓越的性能、能耗和RAN經(jīng)濟(jì)權(quán)衡。在中頻段中，Massive MIMO與Non-Massive MIMO的比率通常很高。

  另外，運(yùn)營(yíng)商在很大程度上已經(jīng)能夠利用現(xiàn)有的宏網(wǎng)格，最小化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)所需的時(shí)間，這通常遵循類似的模式，即運(yùn)營(yíng)商首先解決高流量地區(qū)，然后向人口密度較低的地區(qū)過(guò)渡。較大的國(guó)家可以在3年左右實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋，較小的國(guó)家可以在1-2年內(nèi)升級(jí)第一基礎(chǔ)層。

  盡管Massive MIMO需求和性能將取決于多個(gè)因素，包括站點(diǎn)間距離(ISD)、流量特征和垂直用戶分布等，但運(yùn)營(yíng)商迄今為止一直青睞64T64R配置的容量、覆蓋范圍和性能優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)一家運(yùn)營(yíng)商表示，將32T32R升級(jí)為64T64R后，性能和容量提高了30%。由于RAN仍占整個(gè)站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)成本和無(wú)線資本支出的10%-15%，在ISD為500米或以下的大多數(shù)情況下，64T64R的價(jià)格溢價(jià)是合理的。

  隨著ISD的增加，相對(duì)增益變慢——根據(jù)愛(ài)立信的Massive MIMO手冊(cè)，當(dāng)ISD接近750米時(shí)，64T64R相對(duì)于32T32R的蜂窩邊緣吞吐量增益在個(gè)位數(shù)，這增加了32T32R配置的業(yè)務(wù)案例。

  受同步中上頻段部署的推動(dòng)，各區(qū)域已經(jīng)廣泛采用該技術(shù)，尤其是在亞太地區(qū)。歐洲和北美的5G寬帶部署正在增加。

  預(yù)測(cè)

  2021年Massive MIMO收入增長(zhǎng)確實(shí)放緩，而且2022年第一季度是連續(xù)第二個(gè)季度同比下滑，部分歸因于中國(guó)和韓國(guó)的寬帶5G狀況。展望未來(lái)，Massive MIMO投資預(yù)計(jì)將保持較高水平，但隨著歐洲、北美和亞太地區(qū)部分地區(qū)的產(chǎn)出加速將被一些發(fā)達(dá)市場(chǎng)中更具挑戰(zhàn)性的比較所抵消，全球增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將放緩。

  與此同時(shí)，寬帶研發(fā)是當(dāng)務(wù)之急，隨著產(chǎn)品外形、重量、性能、成本和價(jià)格的不斷進(jìn)步，產(chǎn)品正在迅速發(fā)展。64T64R AAU尺寸繼續(xù)縮小，領(lǐng)先供應(yīng)商現(xiàn)在提供的64T64R無(wú)線電重量?jī)H為17公斤至20公斤，低于幾年前的40公斤以上。愛(ài)立信和華為現(xiàn)在提供的32T32R AAUs分別重12公斤和10公斤，非常適合空間優(yōu)化容量。諾基亞提供重17公斤的400MHz BW 32T32R AAU。

  盡管Massive MIMO概念相對(duì)較新，但一些供應(yīng)商已經(jīng)發(fā)布了第三代產(chǎn)品——華為最新的MetaAAU每個(gè)無(wú)線電鏈?zhǔn)褂?個(gè)偶極子。所以與傳統(tǒng)的192陣列AAU相比，超大天線陣列(ELAA)使用了384個(gè)偶極子。

  與標(biāo)準(zhǔn)RRU產(chǎn)品相比，持續(xù)的產(chǎn)品改進(jìn)預(yù)計(jì)會(huì)縮短其使用壽命——一些運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)將兩年前部署的Massive MIMO無(wú)線電換成更高效和更高性能的新型無(wú)線電。

  總之，運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)的工具包中有多種5G工具，包括子sub-1GHz、2GHz、上中頻、6GHz和毫米波。雖然所有頻譜最終都將成為5G頻譜，但在初始MBB階段，中上頻段顯然是優(yōu)先考慮的。

  在經(jīng)歷了幾年的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)之后，全球收入增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將有所放緩。然而，創(chuàng)新和供應(yīng)商活動(dòng)的速度卻并非如此。因?yàn)榧词乖鲩L(zhǎng)放緩，由于運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向技術(shù)來(lái)降低每容量的TCO，Massive MIMO的投資將繼續(xù)以比non-Massive MIMO更快的速度增長(zhǎng)。