LC：2023年AOC和DAC市場(chǎng)停滯 2024年恢復(fù)增長(zhǎng) CPO將于2024年開(kāi)始獲得市場(chǎng)份額

ICC訊（編譯：Nina）日前，LightCounting（LC）發(fā)布了關(guān)于高速線纜、AOC、EOM和CPO的報(bào)告。

如下圖所示，作為服務(wù)器連接以及在解耦合式交換機(jī)和路由器中用作互連，AOC（有源光纜）和銅纜的銷(xiāo)售不斷增長(zhǎng)。許多低速（25G及以下）線纜現(xiàn)在也用于工業(yè)甚至消費(fèi)應(yīng)用，但這些細(xì)分市場(chǎng)不包括在LC報(bào)告中。

由于經(jīng)濟(jì)放緩，市場(chǎng)增長(zhǎng)將在2023年中斷，但在2024年將恢復(fù)，預(yù)計(jì)從2023年到2027年，AOC和銅纜的CAGR（年復(fù)合增長(zhǎng)率）分別為14%和25%。AEC（有源電子電纜）的興起將促進(jìn)銅纜銷(xiāo)售的增長(zhǎng)，但這是以犧牲AOC為代價(jià)。此外，CPO（共封裝光學(xué)器件）的采用也將是2027年前AOC增長(zhǎng)放緩的原因之一。

大部分高速線纜都用于HPC（高性能計(jì)算）和AI（人工智能）集群。高性能計(jì)算市場(chǎng)的光學(xué)速度每一代都翻一番，且每一代的采用速度都越來(lái)越快。Mellanox的200G InfiniBand HDR起步較晚，但自2019年年中以來(lái)，采用速度比以往任何速率都要快。英偉達(dá)在2021年11月發(fā)布了400G InfiniBand，下一代可能已經(jīng)不遠(yuǎn)了。英偉達(dá)最新的GPU系統(tǒng)專(zhuān)為800G光收發(fā)器、AOC和銅纜設(shè)計(jì)，以擴(kuò)展NVLinks（一種專(zhuān)為擴(kuò)大GPU陣列而開(kāi)發(fā)的專(zhuān)有互連技術(shù)）的覆蓋范圍。英偉達(dá)預(yù)計(jì)，NVLink連接將引領(lǐng)更高數(shù)據(jù)速率連接的采用，包括200G SerDes。

在最近一次的OCP峰會(huì)上，英偉達(dá)的Craig Thompson提出了一個(gè)引人注目的論點(diǎn)，即AI集群所需的網(wǎng)絡(luò)連接帶寬將增加32倍。他還指出，以目前可插拔光模塊的設(shè)計(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)是不現(xiàn)實(shí)的，它將使整個(gè)系統(tǒng)的成本增加一倍，并使功耗增加20-25%。Thompson強(qiáng)調(diào)，為了降低AI集群中光連接的成本和功率，需要新的激光器和調(diào)制器設(shè)計(jì)。CPO有可能將功耗降低50%，但需要額外提高10倍，才能為AI系統(tǒng)帶來(lái)更多的光學(xué)連接。

內(nèi)存訪問(wèn)是AI集群和HPC的另一個(gè)瓶頸。將內(nèi)存進(jìn)行解耦合有望解決這個(gè)問(wèn)題，但挑戰(zhàn)是所需的連接能力--與目前使用的容量相比，它需要100倍的容量--而且需要節(jié)能。這就是CPO看起來(lái)很有前途的地方。事實(shí)上，它被視為提供如此龐大、節(jié)能的連接的唯一途徑。

LC預(yù)計(jì)，CPO端口出貨量將從2023年的5萬(wàn)個(gè)增加到2027年的450萬(wàn)個(gè)。相比之下，到2027年，AOC和銅纜的出貨量預(yù)計(jì)將分別達(dá)到1000萬(wàn)條和2000萬(wàn)條，其中不包括工業(yè)和消費(fèi)類(lèi)應(yīng)用。

即使在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，云計(jì)算公司也在優(yōu)先投資數(shù)據(jù)中心和AI集群。例如，亞馬遜在訂單履行基礎(chǔ)設(shè)施上的支出減少了100億美元，并在2022年將這些資金重新分配到數(shù)據(jù)中心的建設(shè)上。

關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)放緩的深度和持續(xù)時(shí)間，有很多猜測(cè)，但沒(méi)有人真正知道。所有公司，包括擁有巨大財(cái)力的最大云供應(yīng)商，都必須仔細(xì)規(guī)劃2023年。一旦這種不確定性消除，許多市場(chǎng)將恢復(fù)到兩位數(shù)的增長(zhǎng)率，包括本報(bào)告所述的市場(chǎng)。LC目前預(yù)計(jì)這將在2024年發(fā)生，但如果經(jīng)濟(jì)放緩持續(xù)到下一年，一旦放緩結(jié)束，該行業(yè)將不得不更快地趕上。