中國電信子公司中電信量子集團擬控股國盾量子，出資約19億元

  ICC訊 科大國盾量子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國盾量子”）第三屆董事會第三十三次會議于 2024 年 3 月 11 日以現(xiàn)場及通訊方式在公司會議室召開。公告指出，經(jīng)與會董事充分討論，會議以投票表決方式審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行 A 股股票條件的議案》、《關(guān)于公司 2024 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論證分析報告的議案》、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》等議案。本次發(fā)行全部采取向特定對象發(fā)行股票的方式，發(fā)行價格為 78.94 元/股，發(fā)行數(shù)量為 24,112,311 股，發(fā)行擬募集資金總額不超過 1,903,425,830.34 元（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準。

  根據(jù)中電信量子集團與公司簽訂的《附條件生效的股份認購協(xié)議》，本次發(fā)行完成后，中電信量子集團將直接持有公司 24,112,311 股，持股比例為 23.08%。同時，中電信量子集團通過與科大控股、彭承志簽訂《一致行動協(xié)議》，合計控制公司 41.36%的股份表決權(quán)。本次發(fā)行完成后，中電信量子集團成為公司控股股東，國務院國資委成為公司實際控制人，不會導致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

  據(jù)公告介紹，發(fā)行對象中電信量子集團，于 2023 年 5 月 26 日成立于安徽省合肥市，是中國電信全資設立的子公司。中電信量子集團以建設成為“全球領先的量子科技企業(yè)”為目標，積極推動量子通信產(chǎn)業(yè)化、重點布局量子計算新能力、戰(zhàn)略關(guān)注量子測量領域，攻堅量子底層核心技術(shù)，并依托中國電信覆蓋全國全網(wǎng)的云網(wǎng)資源、開發(fā)能力、服務渠道等優(yōu)勢，推動量子產(chǎn)業(yè)全國規(guī)模推廣。

  國盾量子本次向中電信量子集團特定發(fā)行的背景：

  1、 量子信息事關(guān)國家戰(zhàn)略，是重點發(fā)展的未來產(chǎn)業(yè)

  近年來，以量子通信、量子計算和量子精密測量為代表的量子信息技術(shù)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為基礎研究探索、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新以及未來產(chǎn)業(yè)變革的重要發(fā)展方向。世界主要地區(qū)和國家都高度重視在該領域的政策布局、資金投入、人才引育和國際合作等，政府、科研機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)資本緊密結(jié)合，將發(fā)展量子信息科技和推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略高度。美國已通過《國家量子計劃法案》《量子計算網(wǎng)絡安全防范法案》等，正在實施相關(guān)計劃；歐盟發(fā)布《戰(zhàn)略研究和產(chǎn)業(yè)議程（SRIA）》報告，涵蓋并統(tǒng)籌了“量子技術(shù)旗艦戰(zhàn)略研究議程”“量子芯片戰(zhàn)略工業(yè)路線圖”、EuroQCI 工程、EuroQCS 工程和芯片法案等歐洲正在進行的量子技術(shù)工業(yè)和研發(fā)計劃，明確在歐洲推進部署量子密鑰分發(fā)（QKD）網(wǎng)絡和發(fā)展量子計算機，全面推進量子技術(shù)戰(zhàn)略；2023 年度，德國政府通過“量子技術(shù)行動計劃”，英國政府公布了“國家量子戰(zhàn)略”，澳大利亞、俄羅斯、日本、韓國、印度等也發(fā)布和實施了相關(guān)計劃。

  受益于黨和國家前瞻部署和戰(zhàn)略布局，我國在量子信息科技領域突破了一系列重要科學問題和關(guān)鍵核心技術(shù)，產(chǎn)出了一批具有重要國際影響力的成果。目前我國在量子通信的研究和應用方面處于國際領先地位，在量子計算方面與發(fā)達國家整體處于同一水平，在量子精密測量方面發(fā)展迅速。2021 年 3 月，我國《第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》指出，量子信息是事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎核心領域，“十四五”期間，我國將瞄準量子信息領域?qū)嵤┮慌哂星罢靶?、?zhàn)略性的國家重大科技項目，包括“量子信息等重大創(chuàng)新領域組建一批國家實驗室”“加強原創(chuàng)性引領性科技攻關(guān)”“量子信息城域、城際、自由空間量子通信技術(shù)研發(fā)，通用量子計算原型機和實用化量子模擬機研制，量子精密測量技術(shù)突破”等，多部委和各地方政府陸續(xù)出臺相關(guān)政策。

  2、 中國電信集團科創(chuàng)引領產(chǎn)業(yè)升級，布局量子信息新時代

  新征程中，黨中央賦予國資央企堅持和引領高質(zhì)量發(fā)展的重大使命，深入推進布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有資本不斷向關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領域集中，向提供公共服務、應急能力建設和公益性等關(guān)系國計民生的重要行業(yè)和關(guān)鍵領域集中，向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。中國電信集團作為中國特大型通信運營企業(yè)，主要經(jīng)營移動通信、互聯(lián)網(wǎng)接入及應用、固定電話、衛(wèi)星通信、ICT 集成等綜合信息服務，是國家信息化建設的主力軍之一，擁有超過 4.08 億戶移動用戶、1.90 億戶有線寬帶用戶，具有雄厚的綜合實力和數(shù)以億計的客戶資源，始終堅持“科技是第一生產(chǎn)力”，全力打造“三型”企業(yè)：服務型、科技型、安全型企業(yè)，積極踐行建設網(wǎng)絡強國和數(shù)字中國、維護網(wǎng)信安全的初心使命。近年來，中國電信集團深入實施國有企業(yè)改革深化提升行動，加快戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建面向未來的核心競爭力，將量子信息等七大領域作為重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，進一步加大基礎研究和應用技術(shù)研究力度，提前布局并持續(xù)加大量子科技領域創(chuàng)新投入，積極打造量子信息原創(chuàng)技術(shù)“策源地”，推進產(chǎn)業(yè)升級，勇當現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”。

  在科研攻關(guān)方面，在量子通信領域，中國電信集團牽頭科技創(chuàng)新 2030 重大項目“面向運營商云網(wǎng)業(yè)務的融合量子密鑰分發(fā)的密碼系統(tǒng)研究和應用示范”，牽頭國際標準 ITU-T《量子密鑰分發(fā)網(wǎng)絡-可靠性評估》獲批立項，牽頭制定《量子密鑰分發(fā)與經(jīng)典光通信共纖傳輸技術(shù)要求》等 9 項行業(yè)標準；與華為聯(lián)合打造 Mate 60 Pro 量子密話定制終端，實現(xiàn)“衛(wèi)星+量子”通話的雙重安全機制。在量子計算領域，將“天翼云”超級算力與國盾量子 176 量子比特超導量子計算能力進行融合，研制“天衍”量子計算云平臺，致力于推動量子計算走向?qū)嵱没?

  在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，中國電信集團將量子信息技術(shù)與新一代網(wǎng)絡、云計算、數(shù)字化平臺等技術(shù)深度融合，構(gòu)建“DICT+量子”全場景能力體系，面向全國黨政、軍隊、企業(yè)等領域打造了 50 多個標桿項目；建成國內(nèi)規(guī)模最大、用戶最多、應用最全的合肥量子城域網(wǎng)，覆蓋合肥市區(qū) 500 多家黨政事業(yè)單位；基于量子安全密鑰的雙模對講機為北京冬奧會、冬殘奧會、杭州亞運會等重要活動提供加密融合通信保障；在中國電信廣州 2023 數(shù)字科技生態(tài)大會上發(fā)布了“天衍”量子計算云平臺、量子密話密信、量子安全 OTN 等產(chǎn)品，快速提升了社會各界對量子技術(shù)的認知。下一步，中國電信集團將發(fā)揮央企的引領帶動作用，強化量子領域科技創(chuàng)新，積極推進量子新型基礎設施的規(guī)劃和建設，加強相關(guān)領域的產(chǎn)學研合作，推動量子新型基礎設施的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  3、 國盾量子加速拓展技術(shù)應用，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

  國盾量子是中國量子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的開拓者、實踐者、引領者。自 2009年成立開始，公司面向世界科技前沿、國民經(jīng)濟主戰(zhàn)場和國家重大需求，秉承“預研一代、研制一代、生產(chǎn)一代”的總體布局，以先進研發(fā)平臺和高水平研發(fā)團隊為基礎開展持續(xù)攻關(guān)，在核心技術(shù)、關(guān)鍵國產(chǎn)器件等方面取得了一系列成果。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家專精特新小巨人企業(yè)，先后承擔科技部863 計劃項目、多個省市自主創(chuàng)新專項、省市科技重大專項等，根據(jù)德溫特(Derwent)國際權(quán)威專利數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，國盾量子在量子通信相關(guān)領域公開的同族專利數(shù)量排名全球首位。在國家相關(guān)部門的幫助指導下，公司牽頭及參與制定了多項相關(guān)國際、國家、行業(yè)標準，完善量子保密通信組網(wǎng)、運營、應用、認證的完整標準體系，通過與各個行業(yè)及領域更廣泛的融合與協(xié)同，推動量子技術(shù)進一步走向應用和市場。目前，全球范圍內(nèi)以量子信息技術(shù)為主營業(yè)務的上市公司數(shù)量不多，行業(yè)整體還在早期。盡管國盾量子在量子通信領域已經(jīng)形成一系列示范應用和試商用項目，也是國際上為數(shù)不多可以提供量子計算整機解決方案的企業(yè)，具有從基礎研究成果向工程應用和產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)化的技術(shù)能力體系，但在應用推廣、市場拓展上有短板，公司市場體系建設和營銷推廣能力仍有待提高，亟需強化自身能力，推動核心元器件和儀器設備國產(chǎn)化、硬軟件系統(tǒng)發(fā)展和下游各領域的應用探索，加速融入通信和信息安全體系發(fā)展的大格局，推動量子信息技術(shù)實用化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。未來，需要加速開拓應用場景，進一步整合科技創(chuàng)新資源，引領發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

  4、 中國電信集團與國盾量子具有良好的合作基礎

  基于國盾量子技術(shù)優(yōu)勢、中國電信集團的雄厚實力以及大力推進量子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同愿景，中國電信集團與國盾量子已開展多方面合作。2014 年 11月，中國電信上海分公司與公司全資子公司上海國盾簽署合作協(xié)議，共同參與上海市量子通信產(chǎn)業(yè)園（一期）項目的建設工作。后續(xù)，中國電信集團和國盾量子在其他方面也陸續(xù)開展多次合作，例如共同發(fā)布“量子-經(jīng)典波分復用”技術(shù)，使得量子保密通信網(wǎng)絡可以更好與現(xiàn)網(wǎng)寬帶光通信技術(shù)融合；合作在國際電信聯(lián)盟（ITU）發(fā)起設立了量子技術(shù)焦點組，共同參與相關(guān)國際標準的制定等。

  目前，包括量子通信、量子計算在內(nèi)的前沿科技正在加速走向?qū)嵱没?，基于雙方良好的合作基礎，要進一步加強國有經(jīng)濟和民營經(jīng)濟的融合力度，構(gòu)建國有企業(yè)、民營企業(yè)優(yōu)勢互補的產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈體系，進一步促進二者的協(xié)同創(chuàng)新，加快布局量子計算、量子通信等關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應用。

  引入中電信量子集團為控股股東，能給國盾量子帶來哪些價值：

  1、 增強國盾量子服務國家戰(zhàn)略的能力

  自 2009 年成立以來，國盾量子以實現(xiàn)量子信息技術(shù)的全面產(chǎn)業(yè)化為己任，率先在量子通信領域深耕細作，是量子科技產(chǎn)業(yè)化的開拓者、實踐者和引領者，為國家量子保密通信網(wǎng)絡建設、“墨子號”及“濟南一號”量子衛(wèi)星、“祖沖之”號實現(xiàn)超導量子計算優(yōu)越性等重大項目提供設備、技術(shù)和服務支持，主導和參與了多項國內(nèi)外量子信息標準建設，也形成了可以產(chǎn)業(yè)化應用的核心技術(shù)和市場認可的研發(fā)成果。但隨著量子信息國際競爭不斷加劇，2021 年 11 月，美國商務部因“努力防止美國新興技術(shù)被用于中國支持軍事應用的量子計算，如反隱身和反潛應用，打破加密或開發(fā)牢不可破的加密技術(shù)”，將公司及子公司上海國盾列入“實體清單”，對公司實施禁運。在此情況下，進一步增強實力并引入央企作為戰(zhàn)略投資者，將有助于公司進一步推動量子技術(shù)體系升級和公司創(chuàng)新能力，攻關(guān)“卡脖子”技術(shù)產(chǎn)品，推動國內(nèi)量子信息產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主可控。公司也可以利用中國電信龐大的網(wǎng)絡體系和客戶資源，在更多的領域和場景下開展產(chǎn)業(yè)布局，打通業(yè)務技術(shù)與市場需求，與下游產(chǎn)業(yè)形成更密切的合作關(guān)系，加快推動量子產(chǎn)品的應用推廣。因此，本次發(fā)行有利于國盾量子等企業(yè)推動國家量子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和應對日趨激烈的國際競爭，增強國盾量子服務國家戰(zhàn)略的能力。

  2、 助力雙方實現(xiàn)“1+1>2”的跨越式發(fā)展

  近年來，中國電信集團圍繞建設科技型企業(yè)目標，持續(xù)加大科研投入，取得了一定的成效，但在量子信息基礎研究、技術(shù)積累等方面仍有不足。國盾量子在量子通信、量子計算等量子信息核心技術(shù)方面具有領先優(yōu)勢，具有從基礎研究成果向工程應用和產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)化的技術(shù)能力體系，但在應用推廣、市場拓展等方面有短板。雙方戰(zhàn)略合作后，中電信量子集團將積極推動中國電信與國盾量子之間的合作和協(xié)同，將進一步推動量子技術(shù)融入關(guān)鍵數(shù)字基礎設施建設，推進量子通信關(guān)鍵器件芯片化、設備小型化攻關(guān)，推動量子通信網(wǎng)絡和經(jīng)典通信網(wǎng)絡無縫銜接，構(gòu)建完整的空地一體廣域量子通信網(wǎng)絡，夯實國家主權(quán)信息安全的底座。雙方還計劃發(fā)揮中國電信集團在云計算方面的優(yōu)勢，進一步牽引量子計算等更加前沿領域的創(chuàng)新發(fā)展，作為云服務“國家隊”來牽引量子計算整條產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，支持量子信息領域核心元器件和儀器設備國產(chǎn)化、硬軟件系統(tǒng)發(fā)展和下游各領域的應用探索，賦能千行百業(yè)。本次發(fā)行完成后，有利于集中相關(guān)研究優(yōu)勢和創(chuàng)新資源開展協(xié)同攻關(guān)，助力雙方實現(xiàn)“1+1>2”的跨越式發(fā)展。

  3、 優(yōu)化國盾量子治理結(jié)構(gòu)，夯實發(fā)展基礎

  自 2023 年 7 月原實際控制人簽署的一致行動協(xié)議到期后，國盾量子無控股股東、實際控制人。雖然公司嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，強化內(nèi)部控制，但分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)仍給公司治理結(jié)構(gòu)和決策機制帶來一定的風險。本次發(fā)行完成后，中國電信全資子公司中電信量子集團成為公司控股股東，國務院國資委成為公司實際控制人。通過引入中電信量子集團，一方面，可以優(yōu)化國盾量子的股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu)，形成更加合理、有效的內(nèi)部決策機制，提升運營效率，為公司發(fā)展奠定堅實的基礎；另一方面，國盾量子獲得了更為充足的資金，可以進一步發(fā)展主營業(yè)務，加碼核心技術(shù)研發(fā)，提升抗風險能力，推動公司持續(xù)、健康發(fā)展。本次發(fā)行完成后，可以進一步優(yōu)化國盾量子治理結(jié)構(gòu)，夯實發(fā)展基礎，為廣大投資者帶來更好的回報。