Lumentum CEO Alan Lowe描繪數據中心和電信市場增長前景

  ICC訊（編譯：Nina）Lightwave在其新欄目“View from the Top”中，介紹了Lumentum的首席執(zhí)行官如何開辟一條追求新的光學機會的道路。

  當Lumentum在2015年完成從JDSU剝離并成為一家獨立的上市公司時，首席執(zhí)行官Alan Lowe表示，新公司為自己在光學行業(yè)樹立了一個新的地位。Lumentum生產光學和光子產品，支持光網絡和激光應用。Lumentum的光器件和子系統是各種電信、企業(yè)和數據中心網絡的一部分。

  Lowe當時表示：“憑借更加專注和靈活的結構，我們相信我們已做好充分準備，能夠很好地利用通信和商用激光市場的增長機會?！?

  這種精神一直延續(xù)到今天。雖然Lumentum也不能幸免于服務提供商支出放緩的影響，但Lowe最近告訴Lightwave，他看好公司的機會。他說：“運營商的支出在下降，但帶寬需求在增長，且將繼續(xù)增長。”

  他補充說，另一個增長潛力領域是超大規(guī)模的數據中心提供商。他說：“數據中心以外的帶寬需求非常高，這個行業(yè)正處于一個動蕩期?！?

  數據中心加速

  Lumentum看到巨大持續(xù)潛力的一個領域是數據中心市場。Lumentum通過收購云暉增強了其數據中心的能力。這次收購將幫助它獲得新的數據中心客戶。

  Lumentum在宣布收購時曾表示，它將加速進入這一價值數十億美元的云計算數據中心基礎設施應用光模塊市場中增長最快的領域。由于收購云暉，該公司還獲得了一個新的10%的客戶。它看到了800Gbps和1.6Tbps的新機會。

  過去12個月，云暉超過2億美元的收入中有很大一部分來自400G或更高速度的收發(fā)器銷售。在最近一個季度，云暉超過一半的光收發(fā)器收入來自800G模塊。

  Lowe在OFC2024的Optica高管論壇上告訴與會者：“在超大規(guī)模市場，收購云暉是為了獲得更多收入，并提高利潤率?，F在，通過垂直整合，我們有望實現利潤的提升?！?

  此外，收購云暉可以增強其覆蓋范圍和收發(fā)器收入機會。該公司的產品范圍更廣，包括EML、VCSEL和硅光子學。

  Lowe在Optica活動中強調：“我們一直是一家高利潤的CL激光供應商，但這還不到收發(fā)器收入的10%。所以，我們說，我們行業(yè)的整體增長率處于高個位數，其中，隨著數據中心和數據中心之間的超大規(guī)?；ミB，特別是隨著數據中心進一步分散，這部分市場正在以30%的速度在增長。我們希望在這一領域占有更大的份額，因此收購了云暉?！?

  該公司在第二財季財報電話會議上向分析師和投資者表示，預計應用于云網絡和數據中心的光子學市場將以約30%的復合年增長率(CAGR)增長，到2028年可能高達160億美元。

  Lowe告訴Lightwave：“數據中心傳輸板塊狀況良好。我們看到了創(chuàng)新的機會，并增強了我們在數據中心和電信運營商細分市場的地位。”

  Lowe認為數據中心的發(fā)展機會主要集中在兩個方面：數據中心內和連接數據中心站點。DCI (Data Center Interconnect)技術通過高速分組光連接，將兩個或多個數據中心通過短、中、長距離連接起來。

  從數據中心內的角度來看，供應商專注于提高速度，同時降低功耗?！皩τ谛碌臄祿行?，我們正在設計低功耗產品，光學芯片和驅動器，”Lowe告訴Lightwave。“更低的功耗比成本更重要?！?

  他補充說：“我們認為，我們的技術在芯片層面上推動了整個行業(yè)的發(fā)展，在數據中心超大規(guī)模領域和人工智能驅動方面，我們已經取得了很大的進展?！?

  新興的400G、800G機會

  Lumentum還看到了400ZR、400ZR+和800G光平臺的更大需求。

  根據研究公司Cignal AI的《2023年第四季度光器件報告》，由于人工智能集群中使用的光器件的需求增加，數據通信公司的光器件收入(包括800GbE數據通信模塊出貨量)在2023年第四季度有所增長。

  該研究公司指出，隨著人工智能需求的加速，數據通信公司的收入同比增長了11%，模塊出貨量在2023年的最后兩個季度迅速增長。但由于年初表現不佳，2023年全年數據通信公司的總收入下降了4%。

  Cignal AI光器件首席分析師Scott Wilkinson表示：“數據通信出貨量，特別是800GbE光學器件，正在快速增長，預計到2024年出貨量將達到800萬臺。電信板塊在第三季度觸底后，目前正在緩慢復蘇，但短期內不會出現逆轉?！?

  400ZR和400ZR+模塊的市場需求增加，尤其是來自數據中心互連（DCI）應用市場的需求。收發(fā)器模塊、路由器和系統軟件的生態(tài)系統已經成熟，并達到了廣泛采用的臨界質量。

  該分析公司表示，支持先進人工智能和機器學習應用的帶寬需求不斷增加，加速了市場對更高速800Gbps模塊的需求。

  今年3月，Lumentum為其800ZR+收發(fā)器推出了新的增強功能。這些改進使800ZR+模塊能夠服務于更廣泛的應用，包括通過直接與路由器接口，在城域和區(qū)域網絡中擴展使用。

  此外，增強的性能模式現在使400ZR+和600ZR+適用于長途應用，OSNR和色散容限使其能夠在400Gbps的速度下達到2000公里以上。

  Lumentum的800ZR+收發(fā)器最近在2024年Lightwave創(chuàng)新評審獎的認可，并在OFC期間在400公里以上的放大鏈路中進行了演示。

  電信領域的庫存挑戰(zhàn)和機遇

  Lumentum與其他供應商一樣，也不能幸免于服務提供商庫存消化的風暴。公司第二財季云和網絡收入環(huán)比增長25%，主要受強勁的云數據中心需求和收購云暉的推動；但同比下滑25%，則是由于網絡設備客戶持續(xù)的庫存調整導致公司大多數電信網絡產品線需求普遍疲軟。

  Lumentum認為，電信板塊的庫存調整將持續(xù)到2024財年結束（ICC注：即日歷年2024年6月底）。

  數據中心不是Lumentum的產品找到相關性的唯一市場。Lumentum發(fā)現其相干傳輸產品與傳統服務提供商產生了共鳴。該公司發(fā)現，其數據中心以外的相干傳輸產品在市場上產生了共鳴?？蛻粽谫徺I其130和200GBaud的數據速率技術，這些技術可為城域和長途應用提供800G、1.2Tbps和1.6Tbps的下一代相干應用。

  Lowe在Optica大會上表示：“在電信領域，我們的關鍵推動因素是用于這些器件的組件和芯片。因此，我們使許多公司能夠在全球范圍內銷售ZR收發(fā)器并生產這些收發(fā)器。這取決于我們的客戶想在哪里購買?！?

  人工智能的潛力

  Lowe和其他光學行業(yè)的領導者一樣，也敏銳地意識到了人工智能。

  Lumentum從兩個方面鎖定人工智能：通過其數據中心客戶尋求新的人工智能機會，并利用它來增強其業(yè)務流程。

  為了滿足人工智能數據中心的數據需求和對收發(fā)器的強軍需求，Lumentum正在擴大其收發(fā)器制造能力。此次擴張的一個重要部分是加強其泰國制造廠的生產線。該工廠將為多個客戶生產1.6T收發(fā)器，為人工智能工作負載提供額外的帶寬，同時隨著客戶轉向每通道200Gbps技術時，以更低的功耗和延遲緩解數據瓶頸。

  該公司的員工也使用人工智能來經營業(yè)務。Lowe表示，人工智能的使用幫助Lumentum縮短了產品開發(fā)時間，增強了業(yè)務流程。他在Optica活動上表示：“我們的軟件程序員正在使用人工智能來提高他們的生產力。我們還使用人工智能來簡化和提高我們的生產線效率?！?

  他補充道：“作為用戶，我們將作為一家公司繼續(xù)增加人工智能的使用，這是非常有說服力的，而人工智能投資如此之多的真正驅動力是用例和用戶，他們在使用它時看到了收益。”

  原文：View from the top: Alan Lowe, CEO of Lumentum | Lightwave | https://www.lightwaveonline.com/home/article/55019740/view-from-the-top-alan-lowe-ceo-of-lumentum