云端增長熱潮：需求強勁，供應(yīng)挑戰(zhàn)與AI驅(qū)動

  ICC訊 隨著2025年的到來，全球云計算市場正在經(jīng)歷前所未有的增長。然而，這種增長并非沒有其獨特的挑戰(zhàn)。根據(jù)最近的報道，盡管Alphabet、Microsoft等巨頭在2024年第四季度實現(xiàn)了顯著的云業(yè)務(wù)收入增長，但由于面臨供給端的限制，這些公司難以完全滿足市場需求。

  強勁需求與供給瓶頸

  首先，盡管Alphabet和Microsoft的云增長率略有下降——Google Cloud的增長率從35%降至30%，Azure則從33%下滑到31%，但這并不意味著市場需求減弱。實際上，正如分析師所強調(diào)的那樣，這一現(xiàn)象主要是由于供應(yīng)側(cè)的問題——企業(yè)無法跟上訂單的增長速度。兩家公司的CFO均指出，他們正努力擴大數(shù)據(jù)中心容量以應(yīng)對持續(xù)增長的需求。例如，Alphabet CFO Anat Ashkenazi提到：“我們以比可用容量更多的需求結(jié)束了這一年”，而微軟的CFO Amy Hood也表達了類似的觀點，表明他們的云增長受限于現(xiàn)有容量。

  為了支持這一擴張，大型科技公司計劃在2025年大幅增加資本支出。例如，微軟宣布將投資80億美元用于數(shù)據(jù)中心擴展，而Alphabet預(yù)計將在服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心方面投入75億美元。整個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心市場的資本支出預(yù)期也在上升，預(yù)計到2025年底將達到3500億美元，這為NVIDIA等公司創(chuàng)造了實現(xiàn)200億美元數(shù)據(jù)中心收入的機會。Dell'Oro Group預(yù)測，到2029年，全球數(shù)據(jù)中心資本支出將以21%的復(fù)合年增長率增長至超過1萬億美元。

  網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的重要性

  面對如此迅速的數(shù)據(jù)中心擴展，網(wǎng)絡(luò)連接能力成為了另一個關(guān)鍵問題。專家強調(diào)，除了電力短缺外，高速且低延遲的互聯(lián)對于維持性能至關(guān)重要。因此，Lumen、Zayo等長途和中程網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商也在加大投資力度，以確保能夠支持不斷增長的數(shù)據(jù)中心需求。例如，Lumen計劃在2025年內(nèi)將資本支出提高至43億美元，其中大部分資金將用于執(zhí)行與超大規(guī)模合作伙伴簽署的價值85億美元的公共云交易。此外，Zayo目標(biāo)是在2030年前為其網(wǎng)絡(luò)添加超過5000英里的光纖路線，并通過收購Crown Castle的光纖資產(chǎn)來進一步增強其網(wǎng)絡(luò)能力。

  AI引領(lǐng)的云增長

  最后，值得注意的是，生成式人工智能（GenAI）技術(shù)正在成為推動云服務(wù)收入增長的主要動力之一。自ChatGPT發(fā)布以來，GenAI已經(jīng)貢獻了大約一半的云市場總增長，無論是通過新的GenAI/GPU服務(wù)還是對現(xiàn)有云服務(wù)的人工智能增強功能。Synergy Research Group數(shù)據(jù)顯示，2024年全球云市場規(guī)模達到了驚人的3300億美元，比2022年增長了約1020億美元。雖然AWS、Microsoft和Google Cloud占據(jù)了大部分市場份額，但一些較小或?qū)Ｗ⒂谔囟I(lǐng)域的云提供商，如CoreWeave，也開始嶄露頭角。

  綜上所述，當(dāng)前云計算領(lǐng)域既面臨著巨大的機遇，也遭遇著不小的挑戰(zhàn)。隨著AI技術(shù)的發(fā)展，未來幾年內(nèi)云市場有望繼續(xù)快速增長，但如何有效解決供給端和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面的挑戰(zhàn)將是各大云服務(wù)提供商需要共同面對的問題。同時，這也預(yù)示著一個更加互聯(lián)和技術(shù)驅(qū)動的未來，其中數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展將成為核心競爭力的關(guān)鍵所在。