Omdia：華為在美國(guó)制裁下仍擴(kuò)大市場(chǎng)份額，RAN市場(chǎng)下滑趨勢(shì)結(jié)束

  ICC訊 Donald Trump上一次擔(dān)任美國(guó)總統(tǒng)時(shí)，他認(rèn)為切斷華為與美國(guó)芯片的聯(lián)系會(huì)讓這家龐大的中國(guó)企業(yè)像一部電池有問題的山寨智能手機(jī)一樣逐漸失去動(dòng)力。然而，華為打破了這些計(jì)劃，最近宣布去年銷售額增長(zhǎng)了22%，達(dá)到8600億元人民幣（約合1186億美元），并且看起來比其西方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更健康。其在全球5G網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)份額似乎也有所增長(zhǎng)。

  這是Omdia最新研究的主要結(jié)論之一。得益于其龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，愛立信和諾基亞僅剩下微不足道的份額，華為仍然是全球最大的無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）產(chǎn)品供應(yīng)商，這是一個(gè)去年價(jià)值約350億美元的市場(chǎng)。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2023年，這家中國(guó)公司占據(jù)了全球市場(chǎng)的31.3%的份額。Omdia的首席分析師Remy Pascal表示，2024年，由于“更有利的地區(qū)組合以及新興市場(chǎng)的份額增長(zhǎng)”，其市場(chǎng)份額有所增加。

  另一個(gè)主要的結(jié)論，對(duì)活躍在這個(gè)市場(chǎng)的供應(yīng)商來說是一個(gè)緩解，是市場(chǎng)急劇下降似乎已經(jīng)結(jié)束。過去兩年，RAN產(chǎn)品銷售額每年下降約50億美元，導(dǎo)致中國(guó)以外的行業(yè)裁員。愛立信首席執(zhí)行官B?rje Ekholm上個(gè)月透露，包括承包商在內(nèi)，愛立信去年削減了9400個(gè)工作崗位。尚未提供當(dāng)前員工總數(shù)的諾基亞在2023年9月至2024年7月期間減少了約6000個(gè)職位。即將離任的首席執(zhí)行官Pekka Lundmark此前表示，大部分裁員發(fā)生在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)集團(tuán)。

  Omdia的預(yù)測(cè)是，今年銷售額將基本持平，并在中國(guó)以外實(shí)現(xiàn)低個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)美國(guó)大型電信公司將恢復(fù)RAN支出，此前因消化疫情期間積累的庫(kù)存而削減了支出。Verizon計(jì)劃今年投資175億至185億美元的資本支出，去年僅花費(fèi)了171億美元。T-Mobile預(yù)計(jì)支出為95億美元，比2024年多出約7億美元。然而，盡管正處于從諾基亞轉(zhuǎn)向愛立信的大規(guī)模切換過程中，AT&T預(yù)計(jì)支出為220億美元，略低于去年的221億美元。

  Pascal還預(yù)計(jì)，新興亞洲市場(chǎng)以及非洲、中東和拉丁美洲將呈現(xiàn)“積極的上升軌跡”。將歐洲排除在這些預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的地區(qū)之外，無(wú)疑會(huì)引發(fā)人們對(duì)歐洲及其在連接性中可能落后于世界其他地區(qū)的通常擔(dān)憂。

  除了展望，與Omdia去年的RAN更新不同的是，前五大供應(yīng)商——華為、愛立信、諾基亞、中興和三星——的總市場(chǎng)份額略有下降的證據(jù)。2023年，Omdia將這一數(shù)字定為約95%。2024年，約為94%。與開放RAN概念相關(guān)的挑戰(zhàn)者是否終于取得了一些進(jìn)展，開放RAN允許在同一移動(dòng)站點(diǎn)結(jié)合不同供應(yīng)商？

  如果他們做到了，那也不是很顯著。除了華為，Omdia認(rèn)為愛立信是去年的主要受益者之一，因?yàn)樗鼣U(kuò)大了其在美國(guó)電信（AT&T）的足跡，將諾基亞趕出了RAN站點(diǎn)。這家芬蘭供應(yīng)商承認(rèn)在美國(guó)失去了市場(chǎng)份額，但也聲稱其全球足跡去年增加了18,000個(gè)站點(diǎn)，這意味著它贏得的比失去的多。Omdia提到的另一個(gè)大贏家——也是唯一一個(gè)在前五名之外被點(diǎn)名的供應(yīng)商——是印度的Tejas Networks，該公司與國(guó)有BSNL簽訂了一份豐厚的合同，這表明了政府對(duì)本地專業(yè)知識(shí)的偏好。

  Omdia對(duì)三星沒有具體評(píng)論，三星似乎已成為在禁止中國(guó)企業(yè)進(jìn)入的國(guó)家的電信運(yùn)營(yíng)商的默認(rèn)第三選擇。然而，三星在2024年顯然表現(xiàn)不佳，RAN銷售額下降了四分之一。此前，它在印度遭受了挫折，領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)商Reliance Jio在4G時(shí)代完全依賴三星，但在5G時(shí)代轉(zhuǎn)向了愛立信和諾基亞。當(dāng)Omdia去年這個(gè)時(shí)候進(jìn)行數(shù)字分析時(shí)，分析師估計(jì)三星的市場(chǎng)份額從2022年的7.6%下降到了2023年的6.1%。

  Omdia的數(shù)據(jù)似乎進(jìn)一步突顯了美國(guó)對(duì)華為的制裁的徒勞無(wú)功，這些制裁最初由特朗普實(shí)施，隨后被拜登擴(kuò)大。中國(guó)仍然缺乏制造擁有最小晶體管的最先進(jìn)芯片的能力。但技術(shù)上的變通方法或貿(mào)易規(guī)則中的漏洞使華為能夠復(fù)興其智能手機(jī)業(yè)務(wù)，并在網(wǎng)絡(luò)中保持競(jìng)爭(zhēng)力。去年年底，匿名發(fā)言的電信高管表示，華為產(chǎn)品的質(zhì)量沒有明顯受到影響。愛立信繼續(xù)將華為視為其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

  行業(yè)仍在等待特朗普2.0可能會(huì)對(duì)華為的近期增長(zhǎng)及其在包括德國(guó)在內(nèi)的主要?dú)W洲市場(chǎng)的持續(xù)存在采取什么行動(dòng)。在過去的一個(gè)月里，特朗普比他第一次當(dāng)總統(tǒng)時(shí)更加霸道和好斗，威脅要在似乎得不到他想要的東西時(shí)征收關(guān)稅。然而，隨著對(duì)人工智能的地緣政治擔(dān)憂取代了早期對(duì)5G的擔(dān)憂，電信網(wǎng)絡(luò)制造商可能并不是特朗普最關(guān)心的問題。