【訊石觀察】中國高端產品閃耀OFC 7家廠商進入全球光模塊Top 10

  ICC訊 伴隨著OFC 2025在美國舊金山開幕，全球光通信行業(yè)對下一代光電技術發(fā)展的關注熱情達到今年以來的新高度。諸如448G每通道Serdes、LPO與DSP、CPO光電共封裝、硅光芯片及硅光模塊，薄膜鈮酸鋰、2D 光纖陣列、高速光組件、多芯光纖、空芯光纖、高速光模塊和DAC/AEC/ACC銅纜等，從800G到1.6T乃至3.2T速率應用的各種光電前沿技術獲得了廣泛討論，高端新產品在領先企業(yè)的展示中頻頻亮相。

  OFC對產品創(chuàng)新和前沿技術的熱情討論，反映了全球光通信產業(yè)在AI算力、云計算、電信等變革市場的驅動下，產業(yè)加速迭代的大趨勢。ICC訊石認為，在AI算力集群、Hyperscalers數(shù)據中心、400G骨干網絡、400G/800G邊緣網絡以及50G PON的推動下，2025年光通信繼續(xù)保持著高速增長趨勢。據此前行業(yè)調研中，北美數(shù)通市場800G光模塊需求量將達到2000萬量級，而DAC/AEC/ACC銅纜產品在服務器和交換機機柜內部互連場景也有大規(guī)模使用，預計達到800萬量級，而中國市場在阿里云、騰訊為代表的AI算力和云計算廠商驅動下，400G需求量將超過1400萬只，字節(jié)跳動更是推動了中國市場百萬量級800G產品部署。

  在OFC開幕前夕，ICC訊石產業(yè)研究院正式發(fā)布《全球光通訊市場現(xiàn)狀分析及預測（2025）》報告，超大規(guī)模網絡運營商（Hyperscaler）對高速、大容量連接的需求急劇增加，尤其是在支持人工智能（AI）集群互連方面。這一需求推動了400G/800G光模塊的銷售達到創(chuàng)紀錄水平，使得幾家頭部供應商的營收同比增長接近150%。400G/800G在AI算力集群部署中的規(guī)?；瘧?，使具備快速量產能力和成本控制優(yōu)勢的中國廠商占據先機。2024年全球光器件總體市場Top 10中有6家中國廠商，而全球光模塊市場Top 10中有7家中國廠商。在本次報告中，ICC訊石還進一步統(tǒng)計了中國本土光模塊市場Top 20廠商情況，發(fā)現(xiàn)前十名占據了國內光模塊市場90%份額。

  除了全球市場的領導地位，中國光通信產業(yè)作為全球最大產業(yè)集群，也是高端研發(fā)的集聚地。在OFC 2025上，眾多來自中國產業(yè)鏈的高端光電芯片、高速光模塊、高速光組件和連接器以及新型光纖集中亮相，例如源杰、炬光、鈮奧、安湃、誼虹、米硅、玏芯、長光華芯、仕佳、芯思杰、蘇納、鐳芯等公司的50G、100G、200G高速率單通道芯片以及半導體光學產品。Sicoya、Xphor、宏芯和SiFotonics等展示了具有先進水平的硅光集成（PIC）或硅光引擎產品，新易盛、海信、光迅、華工、立訊、海光芯創(chuàng)、劍橋、SP、聯(lián)特、芯速聯(lián)、新菲光、華拓、中科光芯、恩達通等公司展示了基于硅光、EML、LPO或DSP的各類400G/800G/1.6T高速光模塊產品。長飛、天孚、翔光、蘅東、華瑞高、容大、萊塔思、恩達通等公司亮相的下一代光引擎、光組件及連接器產品。

  展望2025年，AI算力集群、云計算、50G PON以及FTTR將繼續(xù)推動全球光通信產業(yè)鏈增長。盡管CPO給傳統(tǒng)光模塊和供應鏈帶來挑戰(zhàn)，但中國廠商在全球光通信行業(yè)領導地位將繼續(xù)保持，特別是隨著每通道100G、200G Serdes國產方案陸續(xù)出現(xiàn)，中國光通信將加快產業(yè)升級突破產業(yè)共性瓶頸。伴隨著中國AI大模型Deepseek的影響，算力行業(yè)資本開支繼續(xù)增長將帶動光通信走向下一輪的增長賽道。

  《全球光通訊市場現(xiàn)狀分析及預測（2025）》報告已由企業(yè)會員平臺“企聯(lián)薈”發(fā)送給ICC訊石會員，如需咨詢報告詳情，歡迎聯(lián)系Aiur@iccsz.com

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