2010年通信業(yè)展望：困難、機遇和責任

        我國電信業(yè)在全球金融危機大背景下，匆匆度過了2009年。當前，全球經(jīng)濟在低谷中突圍，在2010年有望慢慢復蘇。我國經(jīng)濟總體向好，呈企穩(wěn)回升之勢。新的一年，我國電信業(yè)既有困難與機遇，更有責任。

　　困難篇

　　2009年，運營商在完成大面上的宏觀重組后，緊接著就是企業(yè)內(nèi)部的大調(diào)整，也就是企業(yè)的內(nèi)部重組，大量后續(xù)工作非常棘手。諸如內(nèi)部機構(gòu)改組、部門設置、管理機制、企業(yè)文化、崗位調(diào)節(jié)、職員安排、業(yè)務設計、投資規(guī)劃、營銷模式、市場競爭等幾乎都要重新考慮和調(diào)整，牽涉太多的人力物力和時間。這種巨大的重組成本恐怕只有親歷親為者才能體會到。2010年，沒有做完或做好的后續(xù)工作還將繼續(xù)。

　　3G牌照發(fā)給不同的運營商，隱含了政府的非對稱監(jiān)管政策。經(jīng)過重組，市場上出現(xiàn)了三大全業(yè)務基礎電信運營商，但他們原來的基礎不一樣，現(xiàn)在還不能說三分天下。一年過去了，從重組的效果看，似乎并不理想。雖說三大運營商的市場份額小有變化，卻不足撼動整個電信市場結(jié)構(gòu)?？陀^上，實力相差懸殊的運營商在一起競爭，不可能完全公平有效。

　　營業(yè)收入增速放緩

　　首先，從整個電信行業(yè)來看，縱觀這幾年，電信行業(yè)收入雖然比GDP高，但增速放緩是不爭的事實，2009年收入增速比2008年下降1.3個百分點。實際上，2009年1～11月份，全國電信業(yè)務總量累計完成23336.2億元，比上年同期增長14.1%；電信營業(yè)收入 7929.6億元，同比只增長3.8%。其中，電信主營業(yè)務收入累計達7692.2億元，只比上年同期增長3.6%。

　　在此，不可忽視金融危機對電信營業(yè)收入的影響。政府2009年12月28日發(fā)布的11月通信業(yè)主要指標完成情況印證了這一點。在經(jīng)濟不景氣的情況下，2009年前11個月，用戶的通信消費有所下降。其中，國際通信消費下降更明顯：國際電話去話通話時長比上年同期下降25.5%，港澳臺電話去話通話時長下降27.8%，IP電話國際電話通話時長下降22.9%。從企業(yè)利潤看，重組后的第一年，中國電信和中國聯(lián)通都遇到了很大困難。2009年中國電信的凈利潤下降迅速。中國聯(lián)通在經(jīng)營收入與上年基本持平，而凈利潤從表面上看有較大的增幅，但經(jīng)過調(diào)整后的凈利潤也不是很樂觀。只有中國移動利潤不錯。2009年前3季度，中國移動的營運收入達到3269.77億元，比上年同期增長了8.9%；股東應占利潤為839.35億元，同比增長1.8%，股東應占利潤率達到25.7%。然而，我們也看到，中國移動的凈利潤率也呈下降趨勢，2009年前3季度比上年同期下降了1.8個百分點。

　　3G開局未達到目標

　　3G市場開局第一年也不算順利。根據(jù)三大運營商公布的中期財報，截至2009年6月底，中國移動TD-SCDMA用戶95.9萬，中國電信CDMA EV-DO用戶130萬，中國聯(lián)通WCDMA用戶35萬。相對其他兩家運營商，中國移動當前遇到的問題比較特殊。因為中國移動TD成熟度弱一些，需要逐步完善。而這個完善過程，非一朝一夕。這就在相當大程度上影響了中移動的快速發(fā)展。

　　從這些數(shù)據(jù)看，3G市場開局并不理想，但這不足為奇。即使是在美國，經(jīng)過近6年的發(fā)展后，到2009年年初，3G手機用戶的滲透率也僅為28%。須知，現(xiàn)在的3G市場是賣方市場，很難再現(xiàn)2G時代的風光了。

　　固定電話繼續(xù)萎縮

　　從全球看，固定電話一直在下滑，我國也是如此。2009年，固定電話市場繼續(xù)了上年的頹勢。固定電話用戶數(shù)不升反降，而且下降幅度很大。從2008年第三季度末到2009年第三季度末的一年中，中國電信的固網(wǎng)本地用戶數(shù)減少了1858萬，全國減少了2207.4萬戶。

　　2009年1~11月份，固定本地電話業(yè)務收入、長途電話業(yè)務收入和數(shù)據(jù)通信收入比上年同期分別減少13.3%、6.0%和1.4%，在電信主營業(yè)務收入中所占的比例比上年同期分別下降了3.20、1.19和0.60個百分點。與之形成鮮明對比的是，同期移動通信收入比上年同期增長13.0%，在電信主營業(yè)務收入中所占的比例，比上年同期上升了4.99個百分點。

　　通話時長也是如此，2009年前11個月，移動長途電話通話時長增長31.0%，而固定傳統(tǒng)長途、IP電話通話時長卻分別下降5.4%、15.4%。

　　機遇篇

　　雖然我國電信運營商在不同程度上遇到了一些困難，但經(jīng)過一段時間后，會開創(chuàng)新的局面。因為，我國電信市場仍有許多發(fā)展機遇。

　　3G拉動電信投資

　　我國的3G發(fā)展比許多國家和地區(qū)晚，新的一輪投資不可避免。工信部表示，2009年3G投資1700億元，2010年～2011年預計完成2800億元的3G投資。

　　三大電信運營商報出的未來3G網(wǎng)絡建設規(guī)劃也與上述數(shù)據(jù)基本吻合，三年內(nèi)3G建設投資預計約4000億元，各運營商的具體投資額度和設想大致如下：按照中國電信的設想，未來2～3年，在CDMA上投資超過800億元，用戶數(shù)達到1億，市場占有率達到15%，ARPU穩(wěn)中有升，增值服務占比達到35%，同時，到2010年CDMA實現(xiàn)利潤轉(zhuǎn)正。中國聯(lián)通未來兩年在移動通信方面計劃總投資1000億元，包括投資WCDMA網(wǎng)絡和對原有GSM網(wǎng)絡的擴容與升級。其中，2009年WCDMA投資總額為550億元左右。中國移動2009年在TD方面的投資，為460億元左右，預計2010年達到500億元左右。屆時，覆蓋城市由100～120座增加到2010年的330余座。

　　可以預見，經(jīng)過幾年大規(guī)模投資建設后，我國3G基本覆蓋全國所有地市、大部分縣城和發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通3G用戶計劃發(fā)展目標均要達到5000萬戶左右。只有到那時候，重組效果才會顯現(xiàn)出來，我國電信市場結(jié)構(gòu)才會真正發(fā)生變化，運營商會在一個新水平上競爭。

　　兩化融合發(fā)展正當時

　　2009年是工信部成立后，力推工業(yè)化和信息化融合發(fā)展的第一年?；剡^頭來看，當初成立大部委，將工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)部合并在一起，足可證明中央政府的用意，也體現(xiàn)了政府推進工業(yè)化的指導思想。我國經(jīng)濟發(fā)展首先要實現(xiàn)工業(yè)化，但我國的工業(yè)化要突出時代特征，要利用現(xiàn)代技術，以信息化帶動和促進工業(yè)化。這是符合我國經(jīng)濟發(fā)展的特定模式，可以確保我國工業(yè)化的快速實現(xiàn)，盡快縮短與發(fā)達國家的差距。

　　2009年，工信部推動了各地兩化融合發(fā)展的起步。下一步就是要使兩化融合發(fā)展從起步到實施，從務虛到務實。有理由相信，2010年的兩化融合發(fā)展路子會越走越寬。其一，有了2009年的準備工作，加上去年底工信部在北京召開了全國工業(yè)和信息化工作會議，為2010年的兩化融合發(fā)展鼓勁。其二，2010年全球經(jīng)濟環(huán)境將比2009年稍好，中國的經(jīng)濟正在企穩(wěn)回升。其三，一批經(jīng)濟實力不夠、技術實力不行、競爭能力不強、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理的企業(yè)在金融危機下難以生存。2010年，他們難逃倒閉或被重組的命運。通過兼并重組和淘汰落后，組建有實力有活力的企業(yè)，客觀上為推進兩化融合發(fā)展創(chuàng)造了更好的條件。

　　三大電信運營商一直是我國信息化的強大推手。他們的優(yōu)勢在于，擁有無人能比的全覆蓋的信息網(wǎng)絡基礎設施。3G技術的廣泛使用，使原來的網(wǎng)絡如虎添翼。一直以來，電信業(yè)對GDP的貢獻就走在前頭，兩化融合發(fā)展更加能發(fā)揮電信業(yè)的支持作用。反過來，工業(yè)化對信息化的要求，更加刺激電信業(yè)的發(fā)展。

　　寬帶市場大有作為

　　在全球范圍內(nèi)，當固定電話下滑時，固話寬帶業(yè)務卻欣欣向榮。我國運營商的情況也大致如此，基礎電信運營商的互聯(lián)網(wǎng)用戶進一步趨向?qū)拵Щ?009年1～11月份，全國凈增互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶1917.6萬戶，達到10205.5萬戶，而互聯(lián)網(wǎng)撥號用戶減少了351.6萬戶。

　　美國市場研究公司Gartner2009年9月的研究報告顯示，2009年全球接入固話寬帶的家庭總量為4.22億戶，2008年為3.82億戶。到2013年，這一數(shù)字將增長到近5.8億戶。該報告顯示，到2009年底，有五分之一的家庭使用固話寬帶接入服務。未來3～5年，寬帶用戶增長將保持平穩(wěn)狀態(tài)。

　　我國到2009年第三季度，寬帶用戶突破1億大關，成為全球?qū)拵в脩糇疃嗟膰?。但是由于人口眾多，目前中國寬帶普及率?.3%，低于世界平均水平6.7%。2008年底，約有21個國家和地區(qū)的寬帶普及率超過50%，韓國已經(jīng)達到86%，全球第一。由此可知，我國固話寬帶仍有很大的發(fā)展空間。

　　有研究顯示，寬帶服務增長10%，可帶來13%的經(jīng)濟增長。據(jù)稱，到2010年中國寬帶市場總體規(guī)模將達到2215億元，2010年的規(guī)模將達到1240億元。因此，我國寬帶應用的經(jīng)濟前景十分誘人。

　　同樣，移動寬帶發(fā)展前景良好，也給電信運營商帶來發(fā)展機遇。2008年的市場調(diào)查機構(gòu)報告稱，截至2008年6月，中國有7310萬基于GPRS、EDGE以及CDMA 1X技術的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶；中國筆記本電腦市場普及率已經(jīng)達到 5%～7%，同時有超過45%的筆記本電腦用戶對移動寬帶具有強烈的使用意愿；城市用戶，通過筆記本電腦使用移動寬帶上網(wǎng)的意愿高于手機上網(wǎng)。這些都表明，移動寬帶業(yè)務在中國并不缺乏用戶基礎和市場需求。隨著3G在中國的發(fā)展和演進，移動寬帶將會成為一個獨特的亮點。預計未來4年，中國的移動寬帶用戶每年平均新增約3000萬用戶。我國正在發(fā)展3G無線業(yè)務，幾年后，3G將成為我國移動寬帶的主力軍。 
責任篇

　　我國基礎電信業(yè)務運營商不但為用戶提供電信和互聯(lián)網(wǎng)服務，同時還要承擔重大的社會責任。

　　續(xù)寫普遍服務

　　我國對電信普遍服務一直抓的很緊，而且很有成效。到2009年11月，全國99.7%的行政村已經(jīng)通電話。但是，這只是第一步。因為普遍服務的目標，是隨著社會進步而與時俱進的。隨著技術應用的變化而不斷提升服務內(nèi)容。下一步的普遍服務，將從行政村延伸到自然村。中國是一個農(nóng)村人口占70%以上的農(nóng)業(yè)大國，自然村非常分散，將電信網(wǎng)延伸到十分散落的無數(shù)自然村談何容易！除此之外，在發(fā)達國家，已經(jīng)將互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，甚至寬帶服務納入普遍服務的范圍。將來，我國也要走這一步。普遍服務雖然是政府的義務，同時也是運營商的社會責任。所以說，我國政府和電信運營商的普遍服務責任任重道遠。

　　支持抗災防病

　　由于自然環(huán)境越來越惡劣，自然災害和重大疫情越來越頻繁。這幾年除了地震、海嘯、強臺風、洪水、各種地質(zhì)災害、干旱、蟲害、低溫強雨、冰雪凍雨等，一波又一波。還有，像SARS、甲流等大面積傳染病也不斷向人類發(fā)起進攻，還有各種交通事故、火災或礦難以及社會突發(fā)事件。所有這些，通信手段無一例外是救援的第一要務，無線和有線一個都不能少。無數(shù)事實說明，一旦發(fā)生上述災害或病疫，凡是通信手段到位的，就可以減少減輕受害程度。否則損失更嚴重。

　　凈化通信環(huán)境

　　當下，犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)犯罪非常普遍，也非常猖狂。犯罪分子利用手機瘋狂作案，已經(jīng)危害到人們的正常生活，甚至社會安定。對于以上公害，人民群眾深惡痛絕。因此，國務院、政府各部門以及民間機構(gòu)，決心下大力氣整治互聯(lián)網(wǎng)和手機市場的黃、賭、毒。同時，公、檢、法重拳出擊，打擊“電信欺詐”犯罪；國務院新聞辦網(wǎng)絡局曝光、譴責為非法網(wǎng)站提供接入服務的互聯(lián)網(wǎng)接入服務商；工信部決定，自2009年11月12日至2010年12月31日，將用一年多時間，集中開展依法打擊手機淫穢色情專項行動，凈化手機網(wǎng)絡環(huán)境，等等。

　　在這場聲勢浩大的掃黃反詐行動中，電信運營商負有重大的社會責任。在國外，根據(jù)通信自由原則，網(wǎng)絡運營商無權(quán)對網(wǎng)上傳輸內(nèi)容進行核查或監(jiān)督，只要遵守“避風港”制度就可以了。所謂“避風港”制度，就是運營商在知道內(nèi)容不健康情況下，將內(nèi)容進行刪除；事發(fā)后，積極配合監(jiān)管機構(gòu)進行調(diào)查。只要做到這兩點，運營商就進入了“避風港”，就不承擔法律責任。我國的情況與國外不同，根據(jù)政策規(guī)定，我國三大電信網(wǎng)絡運營商，對數(shù)以千計的增值業(yè)務提供商和網(wǎng)絡接入商實際上具有部分市場監(jiān)管權(quán)。這樣，我國基礎電信運營商在凈化通信環(huán)境方面負有重大社會責任。而且，在目前情況下，實名制的呼聲很高。一旦實施實名制，運營商的市場監(jiān)管責任將進一步加大，社會責任還將進一步加重。