4G牌照發(fā)放倒計時 淺析通信業(yè)競爭格局

      ICCSZ訊（編輯：Debi）10月8日，國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)布了《關(guān)于組織實施2013年移動互聯(lián)網(wǎng)及第四代移動通信(TD-LTE)產(chǎn)業(yè)化專項的通知》，公布將加快移動互聯(lián)網(wǎng)和TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展，再加上受到工信部醞釀?wù){(diào)整網(wǎng)間結(jié)算費的傳聞刺激，8日當天，通訊行業(yè)概念股集體飆漲，板塊整體漲幅高達7.10%，漲幅居第一。其中，光纖設(shè)備股中國光纖、昂納光通信分別漲2.1%及5%。

      不久前有市場人士認為，今年十一前后，4G 牌照發(fā)放的預(yù)期較強，通信行業(yè)受此預(yù)期的影響將有所表現(xiàn)。如今十一已過，4G牌照的發(fā)放日期也日漸臨近，預(yù)計中國移動將率先獲發(fā)4G牌照，導致三大運營商之間的博弈更趨激烈。從中長期看，無論是行業(yè)景氣度、政策預(yù)期，或者公司業(yè)績等，通信板塊都值得積極關(guān)注。

3G聯(lián)通翻身 4G將是誰的時代

      2G時代稱王的中國移動在進入3G時代后漸處于弱勢，相反，中國聯(lián)通在3G時代成功實現(xiàn)了逆襲。如今4G牌照發(fā)布在即，通信領(lǐng)域的格局將再次發(fā)生改變。

      從美國、日本及韓國市場部署4G的經(jīng)驗來看，全球新一輪4G部署，正在重塑各主要經(jīng)濟體的電信運營市場的競爭格局。4G時代成為了為3G弱勢電信運營商改變行業(yè)競爭格局的絕佳機會，對此，中國移動早已虎視眈眈。

      雖然“十一”前發(fā)放4G牌照的愿望落空，但中國移動4G建設(shè)絲毫沒有放慢節(jié)奏。中國移動早計劃于年內(nèi)將建設(shè)超過20萬個4G基站，覆蓋100個重要城市主城區(qū)，集團今年資本開支1902億元，并維持全年投放417億元于4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，占比22%，可見對該業(yè)務(wù)長遠發(fā)展的重視。

      事實上，中國移動日前就快人一步在廣東地區(qū)開始接受4G月費套餐預(yù)訂，大規(guī)模試商用正在廣州、深圳兩地如火如荼展開。9月底，中國移動廣東公司正式宣布啟動4G放號，并同步推出價格從50元-338元不等的三類資費套餐，用戶可根據(jù)需求前往廣東移動官方網(wǎng)站預(yù)約辦理。

      中國移動為改變其在TD-SCDMA時代的明顯競爭劣勢，提前啟動TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；雖然中國電信及中國聯(lián)通從網(wǎng)絡(luò)投資回報的角度考量，極度不愿意跟進4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，但隨著中國移動快速推進4G網(wǎng)絡(luò)部署，中國電信被迫提前啟動4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

      而中國電信方面，中國電信首次LTE（4G）建網(wǎng)主設(shè)備招標已于國慶節(jié)后揭標。此次招標從最初發(fā)布標書到最終結(jié)果出爐，前后一共用了不到40天時間。此次邀標共有10家設(shè)備商入圍，8家廠商最終獲取份額。其中，中興、華為和上海貝爾位列前三，占據(jù)了近80%的份額。在LTE時代，由于中國電信選擇了TDD+FDD混合組網(wǎng)的方式，且TDD作為獨立數(shù)據(jù)子網(wǎng)存在，這就大大增加了選擇設(shè)備商的余地。在此輪招標中，TDD的份額約占30%，F(xiàn)DD的份額約為70%。

      不過值得注意的是，中國電信的LTE網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標與中國移動TD-LTE招標存在明顯差別。中國移動是采用一步到位的方式，20萬個基站將基本確定未來的設(shè)備商格局；而中國電信此次招標還帶有投石問路的性質(zhì)，設(shè)備商在未來還有翻盤的可能性。據(jù)來自產(chǎn)業(yè)鏈下游的廠商透露，中國電信此輪招標落地的規(guī)模比原來業(yè)界預(yù)期的要?。?ldquo;原來預(yù)期會有6萬個基站的部署，但在今年年內(nèi)完成的量可能會遠遠小于這個。”

智能終端受益最大

      隨著4G牌照發(fā)放的日期接近，4G網(wǎng)絡(luò)也在快速發(fā)展，運營商將陸續(xù)加速4G建網(wǎng)。一些電信設(shè)備商將受惠4G建網(wǎng)招標。中興管理層早前就表示，對4G發(fā)展有信心，預(yù)計集團今年可交付8萬至9萬個4GTD-LTE基站，并預(yù)期明年內(nèi)地市場交付量可增20%至30%，海外市場可增50至60%。

      此前中中移動和中國電信近期的4G設(shè)備招標結(jié)果也顯示，華為、中興等國產(chǎn)設(shè)備商占據(jù)了主要的市場份額。

      根據(jù)發(fā)改委印發(fā)的專項通知，專項目標定為把握全球移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展機遇，以移動智能終端為著力點，提高移動智能終端核心技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力，加快移動互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用，培育能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、具備一定規(guī)模的移動互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)，完善公共服務(wù)平臺建設(shè)，形成綜合的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力；推進TD-LTE技術(shù)在重點領(lǐng)域的創(chuàng)新示范應(yīng)用，帶動TD-LTE產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

      本次專項支持的重點，包括移動智能終端新型應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、面向移動互聯(lián)網(wǎng)的可穿戴設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、移動互聯(lián)網(wǎng)、智能終端公共服務(wù)平臺建設(shè)、移動智能終端開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化環(huán)境建設(shè)、高速寬帶無線接入設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等八個方面。

      有業(yè)內(nèi)分析人士就認為，TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將因此享受國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目的資金資助和稅收等優(yōu)惠。

      除了設(shè)備企業(yè)，業(yè)內(nèi)人士還認為，上述產(chǎn)業(yè)化專項將特別利好TDD-LTE智能終端子行業(yè)。不少業(yè)內(nèi)人士均表示，4G產(chǎn)業(yè)化專項發(fā)布意味著其4G商用即將開始，終端行業(yè)更有可能迎來爆發(fā)增長。參照3G發(fā)展的經(jīng)驗教訓，終端產(chǎn)業(yè)鏈特別是芯片是產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。當前TD-LTE網(wǎng)絡(luò)推廣商用過程中，多模多頻終端特別是芯片生產(chǎn)制約著行業(yè)發(fā)展速度。如今國家支持將加速子行業(yè)發(fā)展，相關(guān)企業(yè)將存在較大發(fā)展空間和相當?shù)淖h價能力。