2019年云應(yīng)用光器件和模塊市場或?qū)⑽s5%

  ICCSZ訊（編譯：Nina）云公司在大型數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資為光器件和模塊市場創(chuàng)造了一個新的且非?；钴S的板塊。

  LightCounting(LC)數(shù)據(jù)顯示，銷往云公司的光器件和模塊在2016年增長超過50%，在2017年增長超過70%。然而，部分主要云公司對光器件和模塊的需求從2018年下半年開始放緩。100GbE產(chǎn)品價格的大幅下跌也導(dǎo)致了去年增長放緩。2018年該市場增幅僅為5%，2019年則可能下滑5%。

  2019年云公司對光器件和模塊需求減緩的主要原因有四：

  1. 截至去年年底累積的100GbE庫存過剩。

  2. 朝基于Tomahawk3 ASIC的新交換機(jī)的過渡，以及與之相關(guān)的供應(yīng)鏈緊張。

  3. 經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的不確定性以及中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級。

  4. 歐美領(lǐng)先云公司面臨的涉及數(shù)據(jù)隱私和壟斷行為的新法規(guī)和處罰。

  前兩個問題是暫時的，可能會在2019年下半年得到解決。但第三個，尤其是第四個可能會限制未來幾年里超大規(guī)模云公司的增長。

  盡管存在這些長期挑戰(zhàn)，LC預(yù)計云公司對光學(xué)的需求將在2020-2024年恢復(fù)增長。包括100GbE DR1、200GbE、2*200GbE和400GbE DR4(包括4*100GbE)模塊在內(nèi)的新產(chǎn)品的銷售將帶動這一增長。此外，新的DWDM和AOC產(chǎn)品也將推動該市場增長。

  阿里巴巴、亞馬遜、臉書、谷歌和微軟這前五大云公司占據(jù)了2018年大型數(shù)據(jù)中心應(yīng)用以太網(wǎng)收發(fā)器的65%以上。LC預(yù)計到2021-2024年其他幾家云計算公司將挑戰(zhàn)前五大的統(tǒng)治地位。

  中國云計算公司最有可能挑戰(zhàn)美國云公司的主導(dǎo)地位。阿里巴巴在2017-2018年大幅增加對高速以太網(wǎng)光學(xué)器件的投資，現(xiàn)在該公司已經(jīng)名列前五大。百度和騰訊是中國知名的云計算公司，它們可能會跟隨阿里巴巴增加基礎(chǔ)設(shè)施投資。在中國還有一些云公司運營著數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)，比如金山云、青云、UCloud等。中國政府的政策有利于新云公司的成立以及現(xiàn)有云公司的增長，而且中國消費者也比西方消費者更快地采用了許多云應(yīng)用。

  美國政府目前制定的新貿(mào)易壁壘政策將對美國云服務(wù)提供商的國際擴(kuò)張產(chǎn)生負(fù)面影響，這將有利于包括印度(擁有13.5億人口)在內(nèi)的許多其他國家的本地云服務(wù)提供商實現(xiàn)更快的增長。這些新的挑戰(zhàn)者將復(fù)制亞馬遜、臉書和谷歌的商業(yè)模式，包括投資最新技術(shù)以配備其本地數(shù)據(jù)中心。

  大型數(shù)據(jù)中心對光學(xué)器件快速增長的需求開始引起人們對1999-2000年電信業(yè)蓬勃發(fā)展的回憶。歷史會重演嗎?如果確實如此，這將如何重塑這個行業(yè)?

  最近的經(jīng)濟(jì)衰退每七年發(fā)生一次，而下一次經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)延期。這種低迷的起因和時機(jī)很難預(yù)測，但經(jīng)濟(jì)衰退將限制企業(yè)為新項目籌集資金和減弱其基礎(chǔ)設(shè)施投資的能力。大型數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的投資也不會免疫。一些云公司很可能在2017-2018年投入太多，因此目前的支出放緩是必要的調(diào)整。

  今天，領(lǐng)先的云公司擁有令人難以置信的盈利業(yè)務(wù)和豐厚的現(xiàn)金儲備。他們應(yīng)該能夠度過低迷期，同時保持長期戰(zhàn)略的完整性。托管數(shù)據(jù)中心提供商等重型杠桿公司可能將受到下一次放緩的嚴(yán)重影響。好消息是，與1999-2000年相比，今年的市場更加透明，欺詐更少，真正的創(chuàng)新更多。如果接下來將面臨經(jīng)濟(jì)衰退，它不應(yīng)該像2001-2002年那樣深刻和戲劇化。

  預(yù)測者往往高估創(chuàng)新對市場的短期影響，而低估其對市場的長期影響。新的應(yīng)用，比如自動駕駛汽車或其他人工智能的新奇產(chǎn)品應(yīng)用，目前看起來可能需要2-3年時間，最終可能需要十年或二十年的時間。經(jīng)濟(jì)衰退有助于重新調(diào)整預(yù)期，新技術(shù)可能需要幾個經(jīng)濟(jì)周期才會成熟并實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。我們應(yīng)該迎接周期而不是擔(dān)心它們。