海外電信市場發(fā)展淺析

  ICC訊 近年來，海外電信市場持續(xù)向好發(fā)展，增長潛力巨大：一方面是東南亞、歐洲、非洲等海外國家和地區(qū)的寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋率較低，給網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供廣闊的發(fā)展空間。另一方面是當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商持續(xù)推動光進(jìn)銅退和網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)容，滿足高清視頻、在線會議等應(yīng)用帶來不斷增長的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接需求。海外電信市場尤其是東南亞、非洲、拉美、歐洲、美洲等區(qū)域已經(jīng)成為光纖光纜廠商的掘金地。

  海外電信市場規(guī)模增長動力強(qiáng)勁

  分板塊來看，亞洲板塊：

  日本市場方面，日本總務(wù)省發(fā)布完善5G移動通信系統(tǒng)、光纖網(wǎng)絡(luò)等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃。其中，將截至2023年底的5G覆蓋率目標(biāo)從過去的90%上調(diào)至95%。截至2027年底，高速互聯(lián)網(wǎng)通信的光纖線路將覆蓋99.9%家庭，較原先的目標(biāo)提前約3年。

  韓國方面，韓國成為全球率先推出商用5G服務(wù)的國家之一。韓國科學(xué)和信息通信技術(shù)部的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月份，韓國5G用戶數(shù)量已超過3000萬。韓國科學(xué)和信息通信技術(shù)部(MSIT)的目標(biāo)是到2026年有1800家公司專門提供5G服務(wù)，此外，韓國還推出6G網(wǎng)絡(luò)計劃，并在2028年推出6G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，比原先的計劃提前兩年。

  東南亞市場方面，數(shù)據(jù)顯示，菲律賓電信市場規(guī)模預(yù)計將從2023年的54億美元增長到2028年的63.4億美元，2023-2028年的年復(fù)合增長率為3.28%。目前，為了滿足不斷增長的需求，菲律賓電信運(yùn)營商都在加快推動光纖和無線網(wǎng)絡(luò)部署，進(jìn)一步擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)容量。

  越南市場，越南推出國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型計劃，目標(biāo)是到2025年底將光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍擴(kuò)大到100%的社區(qū)和80%的家庭。越南光纖網(wǎng)絡(luò)和寬帶服務(wù)保持快速增長，這主要得益于高速數(shù)據(jù)服務(wù)需求的持續(xù)增長和光纖網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張。根據(jù)統(tǒng)計，到2026年，越南的電信市場預(yù)計規(guī)模將達(dá)到65億美元。

  印度尼西亞電信市場，其規(guī)模預(yù)計將從2023年的135.2億美元增長到2028年的142.2億美元，2023-2028年的年復(fù)合增長率為1.01%。

  印度電信市場，印度目前是世界第二大電信市場，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量位居世界第三。印度電信市場規(guī)模預(yù)計將從2023年的444.3億美元增長到2028年的696.2億美元，預(yù)測期內(nèi)(2023-2028年)復(fù)合年增長率為9.40%。印度擬于2024年底實現(xiàn)70%以上的光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，并大幅度提高5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的覆蓋率。

  歐洲板塊：

  歐洲電信市場，歐洲電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商協(xié)會在有關(guān)5G技術(shù)的報告中提出，為確保歐洲能夠充分利用5G的經(jīng)濟(jì)潛力，到2025年，歐洲將需要增加網(wǎng)絡(luò)投資至3000億歐元(約合人民幣23143億元)。其中的1500億歐元，用于實現(xiàn)“歐洲的完整5G場景”，另外的1500億歐元用于完成基礎(chǔ)設(shè)施升級和千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

  非洲板塊：

  非洲電信市場，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2025年，非洲3G寬帶連接將占所有連接的54%，4G連接將達(dá)到31%。2021年非洲的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量約為4.8億，移動互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到40%，預(yù)計到2025年非洲的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶將約達(dá)到6.7億，其普及率將達(dá)到51%。非洲互聯(lián)網(wǎng)普及率仍低于全球平均水平。非洲電信市場的鐵塔安裝基數(shù)預(yù)計將從2023年的199,092臺增長到2028年的249,652臺，預(yù)測期內(nèi)(2023-2028年)復(fù)合增長率為4.63%。

  據(jù)國際金融公司稱，非洲已安裝光纖總計110萬公里，其中50%由私人移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商(MNO)部署。此外，非洲所有光纜的大約40%是公有的。這包括政府網(wǎng)絡(luò)、國有企業(yè)(SOE)和公用事業(yè)。

  美洲板塊：

  南美洲方面，巴西電信市場，巴西擁有近2.1億人口，2020年4G使用占比60%，政府正全面布局電信行業(yè)改革及5G建設(shè)，預(yù)計2025年，巴西4G占比將達(dá)到70%，5G占比達(dá)18%。智能手機(jī)使用率將達(dá)到89%，覆蓋1.75億人口，居于拉美地區(qū)移動市場首位。巴西電信市場規(guī)模預(yù)計將從2023年的302.6億美元增長到2028年的408.2億美元，預(yù)測期內(nèi)(2023-2028年)年復(fù)合增長率為6.17%。

  北美洲方面，美國市場，2021年美國電信市場規(guī)模估值為4124億美元，預(yù)計在2021-2026年預(yù)測期內(nèi)復(fù)合年增長率約為1%。這一增長將由政府對國家寬帶計劃的投資和全國運(yùn)營商的固定寬帶服務(wù)擴(kuò)張努力以及AT&T、T-Mobile和Verizon等主要移動運(yùn)營商的5G移動網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張推動。美國電信市場規(guī)模預(yù)計將從2023年的4274.3億美元增長到2028年的5118.3億美元，預(yù)測期內(nèi)(2023-2028年)年復(fù)合增長率為3.67%。

  美國政府將在未來幾年內(nèi)投入約2000億美元資金，用于5G網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)研究。計劃目標(biāo)是在2025年前實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提高美國的網(wǎng)絡(luò)信號穩(wěn)定性，降低用戶的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用。目前，美國是全球最大的電信市場之一，有近2.99億互聯(lián)網(wǎng)用戶。移動網(wǎng)絡(luò)方面，到2023年，美國近一半的移動數(shù)據(jù)流量將來自5G。

  墨西哥電信市場，墨西哥是拉美地區(qū)僅次于巴西的第二大市場。墨西哥人口接近1.25億，寬帶和移動普及率相對較低，2022年根據(jù)墨西哥電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)IFT的官方數(shù)據(jù)，墨西哥約66%的家庭可以接入互聯(lián)網(wǎng)，電信業(yè)仍保持著巨大的增長潛力。

  墨西哥電信業(yè)價值約為5270億比索，相當(dāng)于260億美元。其中，移動業(yè)務(wù)約占57%，其次是付費(fèi)電視(占24%)和固網(wǎng)服務(wù)(占19%)。墨西哥電信市場預(yù)計在年復(fù)合增長率為6.5%。墨西哥計劃投資約300億比索(15億美元)來提高互聯(lián)網(wǎng)連接，特別是在農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)。

  海外電信市場增長動力強(qiáng)勁，無疑釋放出規(guī)?；墓饫|需求，這在一定程度上拉動了我國的光纖光纜出口。據(jù)悉，我國的光纖光纜出口已經(jīng)連續(xù)11年保持增長趨勢。根據(jù)海關(guān)公布的出口數(shù)據(jù)，2023年1-6月，光棒、光纖、光纜出口量分別為1169.394噸、530.07萬公里、1100.88萬公里，與2021年、2022年同期相比呈現(xiàn)大幅度的增長狀態(tài)。

  擴(kuò)大投資合作 彌合數(shù)字鴻溝

  伴隨著全球數(shù)字化浪潮迭起，南非、墨西哥、歐洲、東南亞等國家和地區(qū)加快推動信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，近年來，我國拓展在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)字技術(shù)合作，切實幫助海外國家和地區(qū)彌合數(shù)字鴻溝，趕上全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。

  政策層面，《中華人民共和國和巴西聯(lián)邦共和國關(guān)于深化全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》指出雙方?jīng)Q定密切電子商務(wù)、低碳經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和信息通信技術(shù)等領(lǐng)域合作。雙方認(rèn)為，兩國在信息通信技術(shù)領(lǐng)域的合作與投資潛力巨大，高度贊賞兩國簽署該領(lǐng)域諒解備忘錄。一致同意進(jìn)一步密切兩國公私領(lǐng)域參與者聯(lián)系，創(chuàng)建機(jī)制促進(jìn)兩國企業(yè)建立合資企業(yè)和技術(shù)伙伴關(guān)系。表達(dá)進(jìn)一步促進(jìn)相互投資多元化的意愿，例如中國企業(yè)宣布在巴西進(jìn)行通信領(lǐng)域和電子產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)。

  《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和深化中越全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》提出，越方愿為兩國加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)投資合作創(chuàng)造便利條件。中方鼓勵符合條件的中國企業(yè)按照市場化、商業(yè)化原則赴越投資。

  《中國對歐盟政策文件》指出，拓展在信息通信、智能制造、人口健康、新材料等領(lǐng)域的合作。推進(jìn)中歐互聯(lián)互通平臺建設(shè)，加強(qiáng)共建“一帶一路”倡議同歐盟的歐亞互聯(lián)互通戰(zhàn)略、歐洲投資計劃。

  企業(yè)層面，設(shè)備商如華為、中興以及光纜廠商加大在海外市場的布局力度，掘金海外市場，為當(dāng)?shù)氐男畔⑼ㄐ呕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供助力。

  華為過去30年致力于信息通信技術(shù)的創(chuàng)新和全球普及應(yīng)用，和全球運(yùn)營商一起建設(shè)了1,500多張網(wǎng)絡(luò)，幫助170多個國家和地區(qū)超過30億人口實現(xiàn)聯(lián)接。投資方面，華為近期在南非約翰內(nèi)斯堡舉辦2023年南部非洲地區(qū)伙伴生態(tài)大會上宣布，將投資3000萬美元用于南部非洲地區(qū)的發(fā)展。預(yù)計到2025年，華為的ICT產(chǎn)品與解決方案將為全球80多個國家1.2億偏遠(yuǎn)區(qū)域人口提供聯(lián)接到數(shù)字社會的能力。

  中興攜手主流運(yùn)營商，在西班牙、奧地利、意大利和泰國打造5G示范網(wǎng)絡(luò)，把握5G新建、4G現(xiàn)代化改造、固網(wǎng)接入光纖化及家庭寬帶產(chǎn)品等市場機(jī)會，2022年，中興5G基站發(fā)貨量、5G核心網(wǎng)發(fā)貨量均為全球第二。

  除了設(shè)備商之外，我國的光纖光纜廠商近年來布局東南亞、印度、巴西、波蘭、西班牙、墨西哥、秘魯?shù)葒液偷貐^(qū)，把握全球4G、5G覆蓋，以及固網(wǎng)光進(jìn)銅退，并向千兆網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢，為當(dāng)?shù)氐男畔⑼ㄐ呕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供產(chǎn)品和解決方案，滿足了當(dāng)?shù)氐碾娦攀袌鲂枨蟆?

  總的來看，全球數(shù)字化浪潮迭起，4G、5G移動網(wǎng)絡(luò)以及固定寬帶網(wǎng)絡(luò)朝著光纖化轉(zhuǎn)型勢不可擋，運(yùn)營商積極由GPON向10G PON規(guī)模演進(jìn)，使得海外電信市場發(fā)展前景廣闊。在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，處于光通信產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備商、光纖光纜廠商等主動把握全球信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重大機(jī)遇，提供高水平的聯(lián)接服務(wù)，將在全球數(shù)字化浪潮中獲得新的發(fā)展空間。