運(yùn)營(yíng)商前三季集采：5G投資基本完成，算力投資最后沖刺

  運(yùn)營(yíng)商投資做最后的沖刺。

  目前，三大運(yùn)營(yíng)商 2024 年集采已進(jìn)行到四分之三的時(shí)間進(jìn)程。按照年初投資預(yù)算 3340 億元，上半年三大運(yùn)營(yíng)商共完成 1351 億元，那么下半年剩余 1989 億元近全年 60% 的投資預(yù)算是否會(huì)在年底幾月加速兌現(xiàn)？上半年，運(yùn)營(yíng)商在 5G 基站、算力、光通信均有大規(guī)模集采項(xiàng)目。7 月至 9 月，三大運(yùn)營(yíng)商在算力、衛(wèi)星通訊和光通信設(shè)備方面集采持續(xù)加速。

  網(wǎng)絡(luò)投資依然看重，智能化是重點(diǎn)方向

  運(yùn)營(yíng)商 5G 方面的投資 2021 年為投資高峰期，5G 投資占比高達(dá) 54.8%。近年來(lái)，5G 投資呈現(xiàn)漸緩趨勢(shì)，但從 2024 年前三季集采來(lái)看，仍然有 5G 方面較大規(guī)模集采。

  5G 投資主要包括新建 5G 基站、基站擴(kuò)容與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，以及新技術(shù)新網(wǎng)絡(luò)升級(jí)等，其中，5G 基站建設(shè)開(kāi)支占比較大。5G 基站前三季最大集采為 5 月中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)2.6GHz/4.9GHz 制式 5G 無(wú)線主設(shè)備 37.5 萬(wàn)站，700M 基站 10.5 萬(wàn)站，共 48 萬(wàn)站，總預(yù)算約 400 億元。中國(guó)移動(dòng)今年 5G 網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)算為 690 億元，此次 48 萬(wàn) 5G 基站集采用去了大多數(shù) 5G 投資計(jì)劃。

  除了 5G 基站投資，運(yùn)營(yíng)商 5G 投資還向 5G-A 演進(jìn)，中國(guó)移動(dòng)已在 330 個(gè)城市商用 5G-A 網(wǎng)絡(luò)。5G 消息能力建設(shè)不斷提升。9 月中國(guó)移動(dòng)發(fā)布 5G 消息系統(tǒng)三期工程（第一批）集采項(xiàng)目。中興通訊和華為成最大贏家。各獲得 60% 和 40% 份額，涉及 5G 消息系統(tǒng)和 MaaP 平臺(tái)建設(shè)。

  此外，運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入不斷加強(qiáng)。9 月，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布 2024 年至 2025 年云化信令網(wǎng)設(shè)備集中采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)信息公告，華為、上海諾基亞貝爾和中興通訊中標(biāo)。其中華為 1153.52 萬(wàn) MPS、計(jì)費(fèi)專(zhuān)網(wǎng) NRF 7250 萬(wàn)用戶(hù)；上海諾基亞貝爾 192.9 萬(wàn) MPS; 中興通信 5G 信令網(wǎng)設(shè)備 271.6 萬(wàn) MPS。

  運(yùn)營(yíng)商愈來(lái)愈重視提高網(wǎng)絡(luò)智能化水平。

  云化信令網(wǎng)是未來(lái)通信網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，對(duì)于實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息化建設(shè)具有重要作用。中國(guó)移動(dòng)于 2023 年 10 月開(kāi)啟云化信令網(wǎng)集采招標(biāo)，預(yù)算高達(dá) 10.334 億元（不含稅，以下同），反映出運(yùn)營(yíng)商愈來(lái)愈重視提高網(wǎng)絡(luò)智能化水平。

  算力集采規(guī)模增大，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展

  在 " 新基建 " 與 " 東數(shù)西算 " 等政策影響下，運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)起大量算力基礎(chǔ)資源的供給和傳輸工作，為此，算力相關(guān)采購(gòu)成為運(yùn)營(yíng)商集采重點(diǎn)。算力集采中服務(wù)器集采占比較大，而其中三大運(yùn)營(yíng)商均逐漸加大 AI 服務(wù)器集采力度。

  前三季最大規(guī)模算力集采，為中國(guó)移動(dòng) 5 月發(fā)布的2024 年至 2025 年新型智算中心集采項(xiàng)目標(biāo)包 1 采購(gòu)，昆侖技術(shù)、華鯤振宇等 7 家企業(yè)中標(biāo)，中標(biāo)金額約 191.04 億元，包括 7994 臺(tái)人工智能服務(wù)器。

  算力第二大規(guī)模集采，為中國(guó)移動(dòng)公布的 2024 年 PC 服務(wù)器集采。共 22 個(gè)標(biāo)包，采購(gòu)規(guī)模為 26.45 萬(wàn)臺(tái)，已公示 21 個(gè)標(biāo)包集采，總金額月 162 億元，為 PC 服務(wù)器集采規(guī)模近年來(lái)最大。共 19 家企業(yè)中標(biāo)，其中中興通訊成為最大贏家，共中標(biāo) 11 個(gè)標(biāo)包部分份額，河南昆侖、新華三均中標(biāo) 6 個(gè)標(biāo)包部分份額，四川虹信中標(biāo) 5 個(gè)標(biāo)包部分份額。

  目前 5G 投資高峰期已過(guò)，算力投資將成為運(yùn)營(yíng)商投資重點(diǎn)。2024 年，中國(guó)移動(dòng)總體投資預(yù)算為 1730 億元，同比下降，而算力資本開(kāi)支計(jì)劃為 475 億元，較上年有所提升。

  今年，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃商用哈爾濱、呼和浩特和貴陽(yáng)三個(gè)萬(wàn)卡集群，總規(guī)模近 6 萬(wàn)張 GPU 卡，以滿(mǎn)足大模型集中訓(xùn)練需求。通算將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng) 2024 年智算規(guī)模將達(dá)到 17EPLOPS 及以上，占公司總體算力規(guī)模比例達(dá) 40% 左右。前三季，中國(guó)移動(dòng)算力投資已近 400 億元，剩余的約六分之一投資預(yù)算預(yù)計(jì)四季度兌現(xiàn)。

  中國(guó)移動(dòng)建設(shè)了多個(gè)超萬(wàn)卡智算集群，布局更大規(guī)模的智算集群建設(shè)。

  9 月，聯(lián)通數(shù)科公示了 2024 年通用服務(wù)器的集采。聯(lián)通數(shù)科作為中國(guó)聯(lián)通全資子公司，致力于為行業(yè)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)數(shù)字化解決方案。此次，河南昆侖、中興通訊等 8 家入圍。總中標(biāo)金額為 3.289 億元。標(biāo)包一中，河南昆侖、長(zhǎng)江計(jì)算、神州數(shù)碼和寶德分別獲得第一至第四名。標(biāo)包二中，中興通訊、浪潮、新華三和聯(lián)想開(kāi)天獲得第一至第四名。其中，前三名為中標(biāo)候選人，第四名為備選中標(biāo)人。

  據(jù)此前公告，此次采購(gòu)是為聯(lián)通數(shù)科及其關(guān)聯(lián)公司（聯(lián)通云數(shù)據(jù)有限公司、聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司、聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限公司、聯(lián)通智慧安全科技有限公司）采購(gòu)?fù)ㄓ梅?wù)器，采購(gòu)數(shù)量為 4841 臺(tái)。根據(jù) CPU 技術(shù)路徑分別標(biāo)記為 "K"（鯤鵬）和 "H"（海光）。"K" 標(biāo)段采購(gòu) 3363 臺(tái)，"H" 標(biāo)段采購(gòu) 1478 臺(tái)。

  運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模算力集采不僅滿(mǎn)足自身算力需求，也推動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展。預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)下一輪集采時(shí)，國(guó)產(chǎn)算力占比有望超過(guò) 50%。7 月，中國(guó)電信啟動(dòng)服務(wù)器（2024-2025 年）集采，G 系列即國(guó)產(chǎn)化系列服務(wù)占比達(dá) 67.5%，這也是中國(guó)電信服務(wù)器集采國(guó)產(chǎn)化占比首次突破半數(shù)。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展、信創(chuàng)持續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)通用及 AI 算力均將得到進(jìn)一步發(fā)展。

  10G PON 成光通信主流

  前三季較大規(guī)模集采包括中國(guó)聯(lián)通 2024 年 10G PON 產(chǎn)品集采、中國(guó)電信國(guó)際海陸纜、中國(guó)移動(dòng) 2024 年饋線產(chǎn)品標(biāo)包補(bǔ)充采購(gòu)、中國(guó)電信新型城域波分等多個(gè)項(xiàng)目。

  中國(guó)聯(lián)通 2024 年 10GPON 產(chǎn)品集采總金額近 84 億元，涉及 31 省 10G PON 設(shè)備等建設(shè)需求，采購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格包括 OLT 等設(shè)備及相關(guān)配套產(chǎn)品，華為、中興和烽火三家入圍。目前，10G PON 不僅能降低每比特的傳輸成本，提供極為經(jīng)濟(jì)的 FTTH 接入，而且場(chǎng)景也更多，如 LTE 的回程、商務(wù)樓宇接入等。FTTH 企業(yè)用戶(hù)及高端公眾用戶(hù)需要 50M 到 100M 甚至 1G 的帶寬，10G PON 的大量集采意味著 10G PON 正成為光通信主流。

  中國(guó)聯(lián)通積極推進(jìn) " 全屋光寬帶 " 服務(wù)。

  中國(guó)電信 2024 — 2025 年總部直接管理項(xiàng)目 ( 光纜、國(guó)際海陸纜等專(zhuān)業(yè) ) 工程設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目，總預(yù)算為 28.3 億元。華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院、中通服等 7 家入圍。本次集采包括全網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)，按照中國(guó)電信集團(tuán)云網(wǎng)融合的總體要求，制定本專(zhuān)業(yè)的總體建設(shè)方案、多專(zhuān)業(yè)的協(xié)同建設(shè)方案等。當(dāng)前，中國(guó)電信全球布放海纜長(zhǎng)度超過(guò) 7 萬(wàn)公里，擁有超過(guò) 100T 的國(guó)際傳輸帶寬。

  中國(guó)移動(dòng) 2024 年饋線產(chǎn)品標(biāo)包補(bǔ)充采購(gòu)，為進(jìn)一步補(bǔ)充和完善其通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施饋線產(chǎn)品線，共采購(gòu)饋線產(chǎn)品 12 種型號(hào)，規(guī)模為 7759 萬(wàn)米。去年，中國(guó)移動(dòng)曾公開(kāi)集采 2023 年 -2024 年兩年饋線、饋線連接器及集束跳線產(chǎn)品，兩次采購(gòu)規(guī)模合計(jì) 3.36 億米。本次采購(gòu)平均投標(biāo)價(jià)約 9.2 億元，最終亨通、中天等 8 家企業(yè)中標(biāo)。此次采購(gòu)顯示出運(yùn)營(yíng)商在通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面持續(xù)投入和高度重視。

  衛(wèi)星通信集采：潛力不可小覷

  前三季，運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)和分公司持續(xù)開(kāi)展衛(wèi)星通信等相關(guān)集采，積極面向空天地一體布局。涉及衛(wèi)星基站車(chē)設(shè)備、輕便衛(wèi)星基站、應(yīng)急通信車(chē)、衛(wèi)星應(yīng)急通信終端等項(xiàng)目集采。

  其中，中國(guó)移動(dòng)對(duì)于小型衛(wèi)星基站車(chē)集采規(guī)模較大，先后兩次進(jìn)行集采，新航達(dá)和重慶金冠分別中標(biāo)，金額分別達(dá)五千余萬(wàn)元。兩次集采共52 輛小型衛(wèi)星基站車(chē)，金額超一億元。此外，輕便衛(wèi)星基站也是集采重點(diǎn)。中國(guó)移動(dòng) 2024 年輕便一體式衛(wèi)星基站集采金額達(dá) 3903 萬(wàn)元，包括手提式和大功率輕便衛(wèi)星基站。博浩科技、重慶信科中標(biāo)。

  北京移動(dòng)衛(wèi)星通信車(chē)在災(zāi)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)。

  中國(guó)電信出資 10 億元成立衛(wèi)星通信領(lǐng)域的集團(tuán)直管專(zhuān)業(yè)公司中國(guó)電信衛(wèi)星通信公司；中國(guó)聯(lián)通成立聯(lián)通航美網(wǎng)絡(luò)有限公司，整合各方資源組建覆蓋全球的天地海空一體化的衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)沃星海、沃星陸、沃星空等系列產(chǎn)品及一站式服務(wù)解決方案，為全球民航、遠(yuǎn)洋船舶等提供天地海一體寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)；中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)星網(wǎng)、中國(guó)兵工共同成立中國(guó)時(shí)空信息集團(tuán)有限公司。并于 7 月設(shè)立星地融合技術(shù)研究所，全面推進(jìn)空天地一體化技術(shù)演進(jìn)。

  衛(wèi)星通信在蜂窩通信領(lǐng)域迅速崛起，運(yùn)營(yíng)商加碼衛(wèi)星通信背后是搶占 6G 技術(shù)話語(yǔ)權(quán)。盡管衛(wèi)星通信終端設(shè)備昂貴，衛(wèi)星服務(wù)計(jì)劃使用成本較高，但衛(wèi)星通信行業(yè)正朝著長(zhǎng)期增長(zhǎng)的方向邁出腳步，相應(yīng)其集采力度也會(huì)隨之增大和愈發(fā)頻繁。