Point Topic：Q421 FTTH/B占全球固定寬帶用戶總數(shù)的62%

  ICC訊(編譯:Vicki)截至 2021 年第四季度末，全球固定寬帶連接數(shù)增長(zhǎng) 1.5%，達(dá)到 12.7 億。和以前一樣，不同市場(chǎng)的增長(zhǎng)程度各不相同，2021 年第四季度有14個(gè)國(guó)家報(bào)告固定寬用戶下降，高于2021 年第三季度報(bào)告的13個(gè)國(guó)家。下降主要發(fā)生在飽和的寬帶市場(chǎng)，或者是移動(dòng)連接是首選上網(wǎng)方式的市場(chǎng)。

  2021年第四季度的主要趨勢(shì)：

  在本報(bào)告涵蓋的130個(gè)國(guó)家中，固定寬帶用戶數(shù)量增長(zhǎng)的國(guó)家占比 89%。

  FTTH/B 在固定寬帶用戶總數(shù)中的份額繼續(xù)增加，達(dá)到 62.5%。 超高速和超高速有線寬帶連接以18%的份額緊隨其后。

  Cable和Copper連接都失去了市場(chǎng)份額，光纖連接市場(chǎng)份額增加。 從2020年第四季度到 2021年第四季度，Copper數(shù)量下降了 10.9%，而 FTTH/FTTB 連接增加了 13.6%。

  2021年第四季度，中國(guó)增加了約900萬(wàn)寬帶用戶，巴西增加了160萬(wàn)，法國(guó)增加了100萬(wàn)FTTH/B 寬帶用戶。

  最高的 FTTH/B 寬帶增長(zhǎng)率主要出現(xiàn)在發(fā)展中市場(chǎng)，英國(guó)、法國(guó)、意大利和德國(guó)也報(bào)告了顯著的季度增長(zhǎng)。

  Figure 1. Trends in world broadband subscriber growth. Source – Point Topic.

  2021年第四季度，固定寬帶用戶季度增長(zhǎng)率為1.5%，連接數(shù)達(dá)到 12.7 億。 增長(zhǎng)率略低于 2020年相應(yīng)季度。

  Figure 2. Global broadband subscribers and quarterly growth rates. Source – Point Topic.

  東亞在固定寬帶用戶凈增加中所占的份額從2021年第三季度的 64% 下降到 2021年第四季度的52%。 這主要是由于本季度中國(guó)寬帶連接增加量減少了43%。 因此，亞洲 - 其他地區(qū)的新增份額從14%增加到25%。 2021年第四季度，由于烏克蘭的固定寬帶用戶季度下降8%，甚至在戰(zhàn)爭(zhēng)之前，我們?cè)跂|歐就已經(jīng)記錄到了寬帶用戶下滑的現(xiàn)象。

  Figure 3. Share of net adds of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  東亞保持了固定寬帶連接的最大區(qū)域市場(chǎng)份額，達(dá)到 48%。 與 2021 年第三季度相比，北美、東歐、歐洲其他和大洋洲的市場(chǎng)份額有所下降，而非洲、美洲其他、東亞和亞洲其他的市場(chǎng)份額有所增加，盡管所有地區(qū)的變化都不到 1 個(gè)百分點(diǎn)。

  Figure 4. Share of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  與上一季度相比，2021年第四季度，美洲、東亞和整個(gè)歐洲的固定寬帶用戶增長(zhǎng)放緩。 非洲、亞洲和其他地區(qū)增長(zhǎng)加快，而大洋洲幾乎沒(méi)有變化。

  Figure 5. Quarterly growth in fixed broadband subscribers by region, Q4 2021 vs Q3 2021. Source: Point Topic.

  Figure 6. Fixed broadband subscriptions: quarterly growth compared. Source: Point Topic.

  大洋洲在全球固定寬帶用戶中的市場(chǎng)份額保持最低，為 0.8%。 緊隨其后的是非洲，占 1.6%。 2021 年第四季度，非洲的固定寬帶普及率最低，滲透率為4%，在所有地區(qū)中增長(zhǎng)第二快，增長(zhǎng)率為3%，該地區(qū)目前擁有2060 萬(wàn)寬帶用戶。 亞洲其他發(fā)展中市場(chǎng)的增長(zhǎng)率最高，為 3.7%，滲透率第二低，為5%。

  Figure 7. Penetration and quarterly growth by region (size of bubble represents subscriber volume in Q4 2021). Source – Point Topic.

  Figure 7a. Regional growth vs population penetration. Source – Point Topic.

  本季度最大的20個(gè)寬帶市場(chǎng)都出現(xiàn)了增長(zhǎng)。 在這20個(gè)寬帶市場(chǎng)中，有 13 個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度低于2021 年第三季度，考慮到各地的季節(jié)性波動(dòng)，這并不意外。與上一季度相比，中國(guó) 2021年第四季度的增長(zhǎng)明顯放緩，中國(guó)的固定寬帶普及率已經(jīng)很高，而 5G 正在以驚人的速度增長(zhǎng)。

  Figure 8. Changes in quarterly growth in fixed broadband subscribers in the largest 20 markets. Source: Point Topic.

  從2021年第三季度到2021年第四季度期間，F(xiàn)TTH/B 連接在固定寬帶用戶總數(shù)中的份額持續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了 0.6%，達(dá)到 62.5%。 Cable和Copper (ADSL) 寬帶連接的市場(chǎng)份額進(jìn)一步縮小。 在 2021 年第四季度，他們分別持有 17.7% 和 10.7% 的份額。 FTTx 份額增長(zhǎng)了 0.03%，達(dá)到 9.2%，其中VDSL在某些國(guó)家(例如土耳其、德國(guó)、希臘和捷克共和國(guó)的龐大市場(chǎng))表現(xiàn)良好。

  Figure 9. Fixed broadband technology market share changes. Source – Point Topic.

  Point Topic研究了至少具有50萬(wàn)光纖寬帶連接的市場(chǎng)中的 FTTH/B 增長(zhǎng)率。 在國(guó)家層面，2021 年第四季度光纖增長(zhǎng)率最高的主要是發(fā)展中市場(chǎng)，與前幾個(gè)季度一樣，英國(guó)、法國(guó)、意大利和德國(guó)也報(bào)告了顯著增長(zhǎng)。

  Figure 10. Top 15 markets by FTTH/B growth rates in Q4 2021 (countries with at least 0.5m fibre broadband subscribers). Source: Point Topic.

  就2021年第四季度FTTH/B寬帶網(wǎng)絡(luò)新增用戶而言，中國(guó)以890萬(wàn)戶領(lǐng)先，而巴西和法國(guó)新增用戶超過(guò)100萬(wàn)戶。

  Figure 11. Top ten markets by FTTH/B broadband subscriber net additions in Q4 2021. Source: Point Topic.

  過(guò)去一年(Q420-Q421)，Copper數(shù)量下降了10.9%，而 FTTH/FTTB 連接增加了13.6%。 無(wú)線(主要是 FWA)連接也出現(xiàn)了8.4% 的可觀增長(zhǎng)，因?yàn)檫@些技術(shù)越來(lái)越多地用于難以部署固定寬帶網(wǎng)絡(luò)的地方。

  Figure 12. Annual growth in subscriber numbers by technology. Source – Point Topic.

  固定寬帶用戶總數(shù)排名前十的國(guó)家基本保持不變。 中國(guó)擁有超過(guò)5億的固定寬帶用戶，2021 年第四季度新增連接數(shù)超過(guò)950萬(wàn)。中國(guó)的5G 用戶也繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，2021 年第四季度新增超過(guò) 1.05億，總數(shù)達(dá)到 7.3億。

  Figure 13. Country ranking by fixed broadband subscribers. Source – Point Topic.

  Figure 14. Country ranking by fixed broadband net adds. Source – Point Topic.