ICC訊(編譯:Nina)美國時間2020年5月15日,美國商務(wù)部更新了實質(zhì)就是針對華為的管制令升級。新規(guī)大意就是,凡是用到美國技術(shù)生產(chǎn)芯片晶圓的公司,如果要為華為生產(chǎn)芯片,那么首先要拿到美國商務(wù)部的許可證。一起看看Light Reading新聞編輯Morris Lore對此的分析。
禁令升級
首當(dāng)其沖的就是臺積電。據(jù)市場調(diào)研公司The Information Network的總裁Robert Castellano在Seeking Alpha的近期報道中認(rèn)為,華為約占臺積電2019年收入的15%(52億美元),使其成為該晶圓代工公司的最大客戶,僅次于蘋果。華為各種5G芯片和服務(wù)器微處理器都依賴臺積電的技術(shù),而后者又依賴于美國的專業(yè)知識。臺積電方面,在宣布計劃在美國亞利桑那州建造一座耗資120億美元的制造廠的幾天后,它就停止了接受華為的訂單。
對于華為來說,臺積電可能不會完全不可替代,但幾乎也沒有更好的選擇。以中芯國際來說,Castellano在他的Seeking Alpha報道中表示,中芯國際還沒有先進(jìn)的制造技術(shù)來支持華為的最新設(shè)計,華為最新的一些服務(wù)器處理器是在7納米制程上制造的,而中芯國際沒有7nm功能。
除了臺積電之外,歐洲客戶對華為的承諾也搖擺不定。挪威Telia和丹麥TDC在選擇5G供應(yīng)商時已經(jīng)拋棄了這家風(fēng)險較大的公司。英國BT最近為其5G核心選擇了愛立信。本月,它還引入了第三家全光纖供應(yīng)商ADTRAN(另兩家為華為和諾基亞),以盡量減少其固定和移動網(wǎng)絡(luò)對中國技術(shù)的依賴。沃達(dá)豐將斥資2億歐元(2.17億美元)替換整個歐洲核心網(wǎng)絡(luò)中的華為設(shè)備。德國電信方面,在上上周的電話會議中,首席執(zhí)行官Timotheus H?ttges表示,公司正在努力建立一個無中文的核心網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)。有人認(rèn)為,歐洲服務(wù)提供商拒絕更換華為設(shè)備,只是因為立即換購成本太高而無法承受。
華為不會消亡
但是,華為仍然是一家龐大的公司,而且不會像美國希望的那樣迅速消亡。盡管美國去年“做出了努力”,但它仍然實現(xiàn)了約1230億美元的銷售額,比2019年增長了近五分之一,凈利潤約為90億美元。即使去除整個歐洲、中東和非洲市場,華為去年的收入仍達(dá)到918億美元。僅中國就占其銷售額的60%。
中國是一個約有14億人口的市場,中國政府支持的運(yùn)營商在5G部署方面投入了大量資金。美國電信巨頭T-Mobile剛與Sprint完成合并,并計劃部署8.5萬個基站的5G網(wǎng)絡(luò)。中國最大的運(yùn)營商中國移動計劃到今年年底部署30萬個5G基站。截至3月底,它已經(jīng)擁有3200萬5G用戶。
同時,為了自力更生,華為的研發(fā)實力也越來越強(qiáng)大。2019年,華為的研發(fā)支出高達(dá)185億美元,年增30%。瑞典愛立信和芬蘭諾基亞在2019年的研發(fā)費(fèi)用加起來還不到華為的一半。今年,華為計劃投資200億美元。
不過,這兩家北歐廠商目前都沒有涉足手機(jī)市場,也不像華為那樣面臨美國供應(yīng)緊張的局面。盡管華為在研發(fā)上投入了更多資金,但去年它在美國零部件上的支出卻增加了70%,達(dá)到187億美元。
大國博弈必然兩失
歐洲服務(wù)提供商中的許多技術(shù)主管對美國的侵略印象并不深刻。一些歐洲人對美國通過思科或Juniper進(jìn)行窺探感到不安,他們認(rèn)為華為也可能成為中國的管道。全球半導(dǎo)體行業(yè)的某些企業(yè)可能對特朗普政府的最新襲擊不太愉快。
美國律師事務(wù)所Dorsey & Whitney的高級合伙人Nelson Dong在發(fā)給Light Reading的一篇評論中表示,此舉很可能迫使全球半導(dǎo)體行業(yè)將目光從美國的半導(dǎo)體設(shè)計工具和生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商身上移開,甚至在包括中國在內(nèi)的其它國家創(chuàng)建新的競爭公司。
Dong以衛(wèi)星行業(yè)的發(fā)展為例。在一度占據(jù)主導(dǎo)地位的美國對衛(wèi)星技術(shù)實施更嚴(yán)格的出口管制后,許多客戶想方設(shè)法繞過這些規(guī)定,避開美國供應(yīng)商。最終,美國企業(yè)損失了數(shù)十億美元的銷售額,并將市場份額拱手讓給了國際競爭對手。Dong表示,如果歷史重演,那么政府直接改變產(chǎn)品規(guī)則可能會導(dǎo)致微電子行業(yè)在未來幾十年發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。
盡管華為高管就存在的威脅發(fā)表了講話,但該公司的生存不太可能受到威脅。對于中國人來說,最壞的情況可能是華為在適應(yīng)美國最新法規(guī)的同時退縮,收縮并失去了使用某些先進(jìn)技術(shù)的機(jī)會。
EJL Wireless Research分析師Earl Lum在早些時候討論原始的制裁計劃時說:“對華為的禁運(yùn)并沒有真正讓他們放慢腳步。你在他們的路線圖中略微碰了碰,但并沒有阻止他們。如果這一切的目的是阻止他們,那么考慮到他們正在進(jìn)行的創(chuàng)新,(美國)它已經(jīng)失敗了?!?
當(dāng)然,中國政府非常清楚,要克服美國的這一最新攻擊無疑會困難得多。當(dāng)被問及封鎖臺積電的后果時,Lum表示:“如果你開始干擾臺積電,無論現(xiàn)在發(fā)生什么貿(mào)易戰(zhàn),都會大幅升級。我不認(rèn)為會有積極的結(jié)果?!?
作為報復(fù),中國政府可能會試圖阻止美國進(jìn)入其國內(nèi)市場,損害蘋果和高通等公司的利益。蘋果的iPhone手機(jī)在中國依然很受歡迎,高通的芯片為世界上許多最受歡迎的智能手機(jī)提供動力。貨幣貶值和技術(shù)領(lǐng)域之外的舉動也是另一種可能性。
中美貿(mào)易戰(zhàn)似乎將進(jìn)一步加劇。
新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)
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