2010年電信業(yè)趨勢預(yù)測：非關(guān)鍵性技術(shù)影響中國

         剛剛逝去的2009年值得每一個(gè)通信人懷念，因?yàn)樵?9年發(fā)生了很多值得大家銘記的事情：有全球性金融危機(jī)給行業(yè)帶來的困惑，有十年苦盼一朝得來的苦笑，有百年老店轟然坍塌的唏噓不已，還有拿到久違的市場訂單的喜悅，不一而足。

        當(dāng)然，有人帶著鮮花和掌聲功成身退，有人帶著眾人的期望背井離鄉(xiāng)，也有人帶著此起彼伏的質(zhì)疑聲暗淡離場，但他們都值得尊敬。好的，09年總是要過去的。我們還是把眼光放在2010年吧，因?yàn)?010年會(huì)更加精彩。

2010：設(shè)備市場迎來新一輪溫和反彈

        從傳統(tǒng)的電信設(shè)備市場角度來講，2010年全球電信設(shè)備市場將會(huì)進(jìn)入新一輪溫和反彈。與2001年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅時(shí)的資金鏈緊張不同，09年國際主流運(yùn)營商資產(chǎn)負(fù)債率維持正常，經(jīng)營性現(xiàn)金流也較充沛，部分歐美運(yùn)營商趁金融風(fēng)暴之機(jī)加快并購步伐。從陸續(xù)公布的大T財(cái)報(bào)中，也印證了這一點(diǎn)。

          目前全球電信業(yè)增速最快的地區(qū)集中于非洲、東南亞等新興市場，其通信需求仍以語音為主，屬于剛性需求，且當(dāng)?shù)匾苿?dòng)用戶仍在快速增長，電信投資并未有明顯放緩跡象。因此，對于海外業(yè)務(wù)集中于新興市場的中國設(shè)備商而言，預(yù)計(jì)海外業(yè)務(wù)仍可穩(wěn)健增長。

        同時(shí)，作為競爭和投資雙向驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)物，LTE被提前推上了桌面。TeliaSonera在挪威和瑞典的網(wǎng)絡(luò)部署商用，直接導(dǎo)致了北歐移動(dòng)通信市場的軍備競賽，Net4mobility和和黃都有意部署LTE網(wǎng)絡(luò)。北美第二大移動(dòng)運(yùn)營商Verzion雖然較早宣布了LTE計(jì)劃，但預(yù)計(jì)在2010年可能會(huì)全面鋪開。日本的NTT和eMobile也會(huì)較早邁入4G時(shí)代，特別是NTT跳過HSPA+階段的激進(jìn)策略，可能在日本重寫瑞典的故事。

        提到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，WiMAX在2009年也取得了不錯(cuò)的成績，無論是網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量、用戶連接數(shù)還是經(jīng)營狀況都是可圈可點(diǎn)，但WiMAX是否已經(jīng)跨過拐點(diǎn)在2010年也不會(huì)有一個(gè)明確的答案。雖然在俄羅斯、日本、美國和印度尼西亞得到了規(guī)模部署，但決定WiMAX前景的還是在中國和印度，但問題的關(guān)鍵在于在這兩個(gè)地區(qū)傳統(tǒng)的移動(dòng)通信競爭已經(jīng)白熱化了。

        2008年以來部分新興運(yùn)營商凈利潤增長放緩，考慮到電信業(yè)相對宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的滯后性，2010年部分新興市場運(yùn)營商的資本開支可能也會(huì)受到負(fù)面影響，如延緩原本的資本開支計(jì)劃，項(xiàng)目執(zhí)行期拉長等，但獨(dú)立的新興運(yùn)營商占全球電信開支的比例還是很低的。

2010：“份額替代”故事將加速演繹

         全球設(shè)備市場“份額替代”的故事將加速演繹。金融危機(jī)迫使運(yùn)營商更加側(cè)重成本控制，中國企業(yè)成本優(yōu)勢更為明顯。諾西、摩托羅拉、北電等企業(yè)紛紛裁員以渡危機(jī)，研發(fā)實(shí)力不可避免受到削弱，這為中國設(shè)備商的加速擴(kuò)張?zhí)峁┝似鯔C(jī)。

        在09年，華為開始全面規(guī)模進(jìn)入歐洲市場，甚至在愛立信的老家都搞得風(fēng)生水起，在美國也贏得康卡斯特的合約，全球主流市場只剩日本。興在歐洲也取得了突破，特別是在KPN的網(wǎng)絡(luò)部署，發(fā)達(dá)國家的現(xiàn)網(wǎng)可比大T們在欠發(fā)達(dá)國家的子網(wǎng)更有價(jià)值。

         除卻自身產(chǎn)品和整體交付能力提升之外，最為核心的競爭力就是價(jià)格，這無須諱言。歐洲運(yùn)營商選擇的標(biāo)準(zhǔn)也開始向價(jià)格，這從KPN CEO的話中得到了很好的體現(xiàn)。

        特別是在以沃達(dá)豐為首的歐洲主流WCDMA運(yùn)營商普遍押后LTE進(jìn)程后，搬遷成為了一個(gè)熱詞。歐洲移動(dòng)通信市場雖然競爭比較激烈，但單一國家市場的競爭格局較為明確，啟動(dòng)LTE并沒有充分的理由，相反在一些新興市場加強(qiáng)開拓力量更為誘人。

        在WCDMA高度成熟之后，成本的控制成為了設(shè)備商的關(guān)鍵，在這一點(diǎn)上，中興華為具有天然的優(yōu)勢。在2010年，歐洲市場的搬遷和新興市場的新建擴(kuò)容，中華將會(huì)得到更多的蛋糕，這將會(huì)對諾基亞西門子產(chǎn)生強(qiáng)大的競爭壓力。

2010：GSM//WCDMA陣營加速分裂

         電信行業(yè)的競爭絕不是兩種技術(shù)本身或者一兩個(gè)企業(yè)之間的行為，而是產(chǎn)業(yè)鏈競爭。在產(chǎn)業(yè)鏈不夠開放健壯的情況下，技術(shù)上的優(yōu)勢并不會(huì)演變成市場上的優(yōu)勢，GSM之于CDMA就是最好的注解。

         但在3G時(shí)代，確切的說應(yīng)該是在3.5G時(shí)代，之前相對團(tuán) 、結(jié)的GSM.WCDMA陣營在技術(shù)選擇路線和網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)上，開始出現(xiàn)分歧。有的轉(zhuǎn)向了TD-SCDMA，有的打算跳過HSPA階段直接進(jìn)入LTE，有的在部署HSPA或HSPA+之后，開始靜候LTE的產(chǎn)業(yè)鏈成熟，有的則是在HSPA網(wǎng)絡(luò)部署剛剛完成之際，就開始馬不停蹄的向LTE演進(jìn)。

         運(yùn)營商陣營的分歧，也從根本上動(dòng)搖了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的基石，給了外來陣營一絲機(jī)會(huì)。但好在3GPP的基礎(chǔ)夠牢固，也好在3GPP2的畸形鏈條和WiMAX陣營的不明確定位和部分環(huán)節(jié)缺失。

       在2010年，這個(gè)在2G時(shí)代風(fēng)光無限的陣營將會(huì)加速分裂。但大家已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)，就在4G時(shí)代相見吧。

2010：電信設(shè)備制造商集體轉(zhuǎn)型

       在以語音和低速率的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為應(yīng)用主體的2G時(shí)代，做網(wǎng)絡(luò)設(shè)備服務(wù)價(jià)值不大，而且處于暴利期的設(shè)備商也不見得喜歡這個(gè)苦差事。

        但在以內(nèi)容和應(yīng)用為主的3G時(shí)代，在這個(gè)白菜價(jià)的競爭時(shí)期，電信服務(wù)成了設(shè)備商的必然選擇。對運(yùn)營商而言，它所擅長的是如何去發(fā)現(xiàn)、培育、擴(kuò)大消費(fèi)者的需求，網(wǎng)絡(luò)只是業(yè)務(wù)的載體和支撐能力，那些硬邦邦的板卡不再是核心競爭優(yōu)勢。

        基于電信網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力不但能夠零售，而且還要能夠批發(fā)，只有這樣整個(gè)市場才能充滿活力。一對多的百貨市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有熱鬧的鄉(xiāng)村集市看得讓人舒服。

        在向服務(wù)的轉(zhuǎn)型過程中，有些企業(yè)現(xiàn)行一步，有些企業(yè)在苦苦追趕。這需要一個(gè)過程，沒有對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)維的充分理解，一切都是空談。愛立信、諾西和華為能夠走在前列，絕非偶然，這與他們在3G全球現(xiàn)網(wǎng)中的地位是匹配的。

2010：光+IP時(shí)代的來臨

         談到2010年的技術(shù)趨勢，無線網(wǎng)絡(luò)寬帶化、有線網(wǎng)絡(luò)光纖化，還有就是ALL IP。伴隨著一些新技術(shù)的不斷被引入，在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等方面，運(yùn)營商開始面臨壓力。

        無線網(wǎng)絡(luò)的寬帶化無需贅言。而光通信也是滲透進(jìn)通信網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)層面，從接入到匯聚到傳送，而率先應(yīng)用的骨干網(wǎng)更是開始引入了100G。在接入層面，兩種PON還處于膠著狀態(tài)，所謂的融合產(chǎn)品并沒有多少現(xiàn)實(shí)意義。但在國內(nèi)市場，EPON將會(huì)起到主導(dǎo)地位，這不僅僅是運(yùn)營商的部分需求，更是國家戰(zhàn)略層面的考量。

        在匯聚、承載與傳送層面，PTN和OTN將會(huì)成為2010年的熱點(diǎn)。特別是在PTN領(lǐng)域，在沒有充分市場需求的情況下，中國移動(dòng)還是選擇了進(jìn)行規(guī)模部署，這將會(huì)引起一個(gè)連鎖反應(yīng)，最終得益的將是民族品牌廠商，國內(nèi)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)將成為他們在全球叫賣的最佳標(biāo)語。

         IP化的深入給通信帶來了很大的挑戰(zhàn)，哲學(xué)思想的沖突是難以避免的。為了克服IP化帶來的一些挑戰(zhàn)，下一代分組技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)急需出臺(tái)。全面的IP化也給了一些IT陣營企業(yè)新的機(jī)會(huì)，這將是進(jìn)入電信市場的絕好機(jī)會(huì)。

2010：幾種關(guān)鍵的非關(guān)鍵性技術(shù)

        判斷一種技術(shù)應(yīng)用的前景，不能僅僅從技術(shù)本身出發(fā)，它所處于的商業(yè)環(huán)境同樣至關(guān)重要。這里主要討論三種技術(shù)，分別是NG-GSM。Rev.B和家庭基站。 

          這三種技術(shù)有一些共性，在技術(shù)本身上并存在突出的優(yōu)勢，但在某些特定運(yùn)營商商業(yè)應(yīng)用中卻又扮演了一個(gè)看起來不可或缺的角色。NG-GSM之于中國移動(dòng)，Rev.B之于中國電信以及家庭基站之于中國聯(lián)通。

         NG-GSM只要是針對網(wǎng)絡(luò)“三代并存”狀況下的用戶感知問題，但它面臨著產(chǎn)業(yè)鏈成熟度和投資收益周期的問題，它所扮演的角色應(yīng)該是一個(gè)“全民3G”的最終載體，是點(diǎn)線面結(jié)合的金字塔式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的基石。特別是對于中國移動(dòng)，在三代網(wǎng)、7頻段的切換將是中國移動(dòng)的難題之一。


        Rev.B是CDMA運(yùn)營商保持速率、網(wǎng)絡(luò)容量相對優(yōu)勢的必然選擇，它可以使C網(wǎng)運(yùn)營商在保持對T網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢的同時(shí)，降低W網(wǎng)給自身的競爭壓力。但C網(wǎng)陣營正在面臨著分裂，美國的VER可能會(huì)率先部署，日本的KDDI選擇了WiMAX與C網(wǎng)并存，中國電信則選擇了靜候TDD與FDD的成熟融合，坐收后發(fā)優(yōu)勢，所以選擇了升級(jí)B版本。本來就不甚健壯的CDMA產(chǎn)業(yè)鏈更加衰落。無線空口側(cè)向3GPP靠攏是大家的共識(shí)，但在核心網(wǎng)MMD向SAE演進(jìn)上卻存在一定障礙，因?yàn)檫@是兩個(gè)完全不同的架構(gòu)。

         家庭基站這個(gè)概念經(jīng)過幾年的醞釀，也開始走向成熟，幾家主流的WCDMA運(yùn)營商開始進(jìn)行集中采購和部署。伴隨著數(shù)據(jù)流量特別是室內(nèi)數(shù)據(jù)流量的爆炸式增長，需求在2010年將會(huì)凸顯。但家庭基站也面臨著一些問題，比如標(biāo)準(zhǔn)制定、網(wǎng)絡(luò)安全、功率控制、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度方面。