中國(guó)移動(dòng)：A股股票將于1月5日在上交所上市

  ICC訊 中國(guó)移動(dòng)1月3日晚間公告，公司股票將于2022年1月5日在上海證券交易所上市，A股發(fā)行價(jià)為57.58元/股。本次發(fā)行股份數(shù)量為8.46億股，約占發(fā)行后總股本的3.97%。若“綠鞋”全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至9.73億股，募集資金總額達(dá)560億元。

  中國(guó)移動(dòng)首次公開發(fā)行 A 股股票（簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕3902 號(hào)”批復(fù)核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行價(jià)格為 57.58 元/股。

  本次 A 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)行使前，本次發(fā)行的發(fā)行規(guī)模為 845,700,000 股，占本次發(fā)行完成后公司已發(fā)行股份總數(shù)的 3.97%；若本次 A 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)全額行使，則本次發(fā)行完成后的發(fā)行規(guī)模為 972,555,000 股，占本次發(fā)行完成后公司已發(fā)行股份總數(shù)的 4.53%。若公司在本次發(fā)行前發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票期權(quán)行權(quán)、回購(gòu)等事項(xiàng)，則發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行采取全部發(fā)行 A 股新股的方式。

  本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量為 351,302,617,000 股，對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)倍數(shù)約為 1,384.66 倍。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 436,032,000 股（含超額配售部分），回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為 0.12411863%（含超額配售部分），有效申購(gòu)倍數(shù)為 805.68 倍（含超額配售部分），其中網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu) 423,121,689 股，放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量 12,910,311股?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 114,510,000 股，其中網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)114,289,353 股，放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量 220,647 股。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商包銷，聯(lián)席主承銷商包銷股份的數(shù)量為 13,130,958 股。

  根據(jù)報(bào)告期內(nèi)及報(bào)告期后的經(jīng)營(yíng)情況，公司對(duì) 2021 年度業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì) 2021年度營(yíng)業(yè)收入約為 8,448.77 億元至 8,525.58 億元，同比增長(zhǎng)幅度約為 10%至 11%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為 1,143.07 億元至 1,164.64 億元，同比增長(zhǎng)幅度約為 6%至8%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為 1,072.85 億元至 1,093.28 億元，同比增長(zhǎng)幅度約為 5%至 7%。