2024年美國(guó)固定寬帶回顧（及2025年展望）

  ICC訊  （作者：Teresa Mastrangelo，Broadbandtrends）距離我上次寫(xiě)博客已經(jīng)有一段時(shí)間了，所以如果我的文筆有點(diǎn)生疏，請(qǐng)大家多多包涵。:)

  我追蹤寬帶市場(chǎng)的時(shí)間比我想承認(rèn)的還要長(zhǎng)——簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，是從本世紀(jì)初之前就開(kāi)始了。這讓我對(duì)寬帶采用率的變化有了長(zhǎng)期的觀察視角，不僅包括速度，還包括技術(shù)轉(zhuǎn)型。同時(shí)，我也看到了廠商和服務(wù)提供商領(lǐng)域隨著時(shí)間推移所發(fā)生的變化。

  不過(guò)，與其上一堂歷史課，不如讓我們聚焦于2024年。而且，我們?cè)倏s小一點(diǎn)范圍，只看美國(guó)市場(chǎng)。

  數(shù)據(jù)概覽

  到2024年底，美國(guó)的寬帶用戶總數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到約1.346億，具體分布如下：

  - 有線寬帶繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)，Comcast和Charter占據(jù)了近80%的有線電視寬帶（Cable Broadband）市場(chǎng)份額。

  - AT&T和Verizon則占光纖到戶（FTTH）市場(chǎng)的約50%。

  - T-Mobile在固定無(wú)線接入（FWA）領(lǐng)域迅速占據(jù)領(lǐng)先地位。

  過(guò)去五年中，光纖到戶（FTTH）用戶數(shù)量幾乎翻了一番，從1740萬(wàn)增長(zhǎng)到3400萬(wàn)。與此同時(shí)，DSL用戶數(shù)量下降了50%，從2080萬(wàn)減少到940萬(wàn)。

  2024年，有線電視運(yùn)營(yíng)商的寬帶用戶流失加速，盡管他們積極推出了與手機(jī)捆綁的套餐，但仍然損失了約140萬(wàn)用戶，而2023年的流失量為100萬(wàn)。

  在同一時(shí)期，我們也看到了更快網(wǎng)速的顯著普及。2019年，僅有5.3%的用戶使用超過(guò)1Gbps的速度，而到2023年底，這一比例已增長(zhǎng)至24.2%。根據(jù)目前的增長(zhǎng)率，我預(yù)計(jì)到今年年底，將有近30%的用戶使用1Gbps或更高速度的服務(wù)。

  2024年，多千兆寬帶服務(wù)變得司空見(jiàn)慣，運(yùn)營(yíng)商提供了2Gb、5Gb、8Gb、10Gb甚至GFiber的20Gb服務(wù)——盡管超過(guò)2Gb速度的用戶仍然較少。

  服務(wù)提供商格局的變化

  2024年，服務(wù)提供商領(lǐng)域發(fā)生了幾起值得注意的并購(gòu)活動(dòng)。

  - Verizon收購(gòu)Frontier

  - 加拿大貝爾（Bell Canada）收購(gòu)Ziply

  - T-Mobile通過(guò)合資企業(yè)收購(gòu)Lumos和Metronet

  在這些事件中，T-Mobile進(jìn)軍固定寬帶領(lǐng)域的舉動(dòng)最為引人注目。在這兩起收購(gòu)中，被收購(gòu)公司將作為批發(fā)提供商，而T-Mobile則接管零售寬帶業(yè)務(wù)。T-Mobile已經(jīng)與多家開(kāi)放接入批發(fā)商（包括Tillman FiberCo、SiFi Networks、Intrepid Networks和Pilot Network）合作，在7個(gè)州提供基于光纖的固定寬帶服務(wù)。其與Lumos和Metronet的收購(gòu)/合資項(xiàng)目使T-Mobile能夠迅速擴(kuò)大其可覆蓋的市場(chǎng)。

  目前最大懸念是誰(shuí)將接手Lumen的資產(chǎn)？其擁有410萬(wàn)光纖用戶和1790萬(wàn)其他寬帶用戶。考慮到T-Mobile當(dāng)前的收購(gòu)策略，它很可能再次與私募合作成立合資企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)。威瑞森因需整合Frontier可能無(wú)暇顧及，AT&T則因Lumen網(wǎng)絡(luò)仍大量使用銅纜（違背其2030年前淘汰銅纜的計(jì)劃）而可能性較低。（編者補(bǔ)充：2025年3月份消息，AT&T洽購(gòu)Lumen Technologies旗下零售光纖業(yè)務(wù)）

  2025年的展望

  2025年以不確定性開(kāi)局。行政管理的變更及其對(duì)寬帶行業(yè)的影響尚不明確。雖然“寬帶公平接入與發(fā)展計(jì)劃”（BEAD）已經(jīng)進(jìn)展到一定程度，但許多州仍處于預(yù)審和申請(qǐng)階段。他們是否會(huì)從專注于光纖未來(lái)轉(zhuǎn)向“任何能讓未連接地區(qū)聯(lián)網(wǎng)”的技術(shù)？

  開(kāi)放接入（Open Access）又將如何發(fā)展？對(duì)于一些公司來(lái)說(shuō)，這個(gè)過(guò)程已經(jīng)進(jìn)行了3年以上，他們的投資者會(huì)繼續(xù)投資嗎？還是會(huì)像Tucows（Ting Internet）那樣，因?yàn)闊o(wú)法籌集更多資金而停止市場(chǎng)擴(kuò)張？

  并購(gòu)活動(dòng)將繼續(xù)并可能加速，小型提供商將不斷合并，以創(chuàng)造必要的規(guī)模來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額和資金。

  用戶增長(zhǎng)將開(kāi)始放緩——我們正接近采用率的頂峰（當(dāng)前住宅和商業(yè)場(chǎng)所覆蓋率已達(dá)96%），市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段。

  總結(jié)

  寬帶領(lǐng)域的變化如此之多，我們就說(shuō)到這里吧。事實(shí)是，光纖無(wú)疑正在增長(zhǎng)，但在2024年，固定無(wú)線接入（FWA）新增的用戶數(shù)量幾乎與光纖到戶（FTTH）持平。仍有近1000萬(wàn)用戶使用DSL。對(duì)于那些尚未在這些市場(chǎng)推出光纖服務(wù)的寬帶服務(wù)提供商來(lái)說(shuō)，要小心了——你們的市場(chǎng)正成為Gigapower等批發(fā)提供商的目標(biāo)。

  還有很多內(nèi)容可以寫(xiě)，但我就此打住。祝大家2025年快樂(lè)，并感謝您讀到這里。