LC：未來五年AI集群應用光收發(fā)器銷售額將達176億美元

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting（LC）發(fā)布了2023年7月《超級數(shù)據(jù)中心光學報告》(Mega Datacenter Optics Report)。

  爭奪人工智能(AI)霸主地位的競賽已經(jīng)開始，對被淘汰的恐懼正在推動大量人工智能投資。Meta在其最新財報電話會議上的評論清楚地說明了這種情況：“我們只是不知道這些AI驅動的功能會以多快的速度擴展，我們希望有足夠的能力，以防它們迅速擴張?！?

  目前尚不清楚將有多少資金投入AI基礎設施，但英偉達2023年4月的電話財報會議暗示了它的規(guī)模。英偉達預計2023年第二季度的收入將環(huán)比增長50%，這主要得益于AI集群的GPU和基于GPU系統(tǒng)的銷售。沒過多久，金融分析師就將GPU的銷售與光收發(fā)器的未來銷售聯(lián)系起來，并得出了非常高的數(shù)字。其中一些報告估計，未來5年光收發(fā)器的累計收入將達到1000億美元或更多，而這只是針對AI應用。

  下圖顯示了LC對以太網(wǎng)光收發(fā)器銷售的預測，其中包括對AI集群光連接對該市場的貢獻的估計。未來5年，用于AI集群應用的光收發(fā)器的總銷售額將達到176億美元，相比同期所有其他應用以太網(wǎng)收發(fā)器285億美元的收入，這確實是一個非常大的數(shù)字。

來源：LightCounting

  這倒也不算意外。谷歌報告稱，在2019-2020年，它在AI集群中部署的光學器件數(shù)量超過了其他數(shù)據(jù)中心基礎設施。LC估計，2022年，部署在AI集群中的光收發(fā)器已經(jīng)占總市場的25%，這還不包括有源光纜(AOC)，有源光纜是英偉達系統(tǒng)中光互連的主要解決方案。

  AI市場份額上升的另一個因素是計算集群和支持它們的光學器件的投資減少。ChatGTP在2022年底成為頭條新聞的時機再好不過了。對即將到來的經(jīng)濟衰退的擔憂和收入增長放緩的最初跡象迫使所有領先的云計算公司削減支出，包括對數(shù)據(jù)中心的投資和對光收發(fā)器的購買。Meta將其對2023年部署200G FR4光學器件的預測下調(diào)了50%以上。在最新的財務報告中，該公司宣布今年的資本支出將再減少10%。盡管如此，它計劃增加在AI集群和支持它的400G FR4光收發(fā)器方面的支出。

  最后但同樣重要的是：英偉達AI系統(tǒng)的新設計需要更多的光學器件。一年多前，該公司推出NVLink機箱交換機，其設計考慮到了800G光學連接。LC在一份研究報告中指出，與InfiniBand網(wǎng)絡相比，NVLink支持的GPU到GPU連接需要更多的帶寬。目前的估計表明，它的帶寬是原來的6倍。

  英偉達系統(tǒng)以前的所有設計都使用InfiniBand網(wǎng)絡進行光學連接，這些網(wǎng)絡大多是AOC。例如，LC估計去年部署的HDR(200G)InfiniBand系統(tǒng)需要50多萬個200G AOC。2023年，這些系統(tǒng)的銷售額將快速攀升，可能需要多達100萬個200G AOC和類似數(shù)量的200G銅纜。

  基于NDR(400G)InfiniBand的最新系統(tǒng)的銷量現(xiàn)在才剛剛開始增長。這些將主要使用可插拔的400G SR4以太網(wǎng)收發(fā)器，而不是用于InfiniBand連接的AOC和用于NVLink網(wǎng)絡的800G SR8收發(fā)器。假設NVLink網(wǎng)絡需要的帶寬是InfiniBand的6倍，一旦新系統(tǒng)的部署與當前基于HDR的系統(tǒng)數(shù)量相當，它們將需要200萬個400G SR4收發(fā)器(每個AOC相當于兩個收發(fā)器)和600萬個800G SR8模塊。但請記住，今年不會發(fā)生這種情況，但很可能發(fā)生在2024年或2025年。并非所有系統(tǒng)都將使用對非常大的GPU陣列最有利的光學InfiniBand和NVLink連接，許多規(guī)模較小的部署主要依靠銅纜布線。

  谷歌正在使用TPU而不是GPU，但它也使用直接光學連接到TPU來構建非常大的陣列，達到數(shù)萬個TPU。這對谷歌來說并不是什么新鮮事，這就是為什么它在2019-2020年在其AI集群中部署了如此多的光學器件。谷歌最近還增加了部署800G FR8收發(fā)器的計劃，這反映在LC的最新預測中。

  這份新報告詳細介紹了光以太網(wǎng)和DWDM收發(fā)器在美國和中國前五大云公司的銷售模型，包括：Alphabet(谷歌)、亞馬遜、蘋果、Meta(臉書)和微軟;阿里巴巴、百度、字節(jié)跳動、華為和騰訊。