GSMA：移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)連接基礎(chǔ)設(shè)施投資的85%

  ICC訊  根據(jù)GSMA和全球管理咨詢公司Kearney發(fā)布的新報(bào)告，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（Mobile Network Operators，MNOs）在全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)連接基礎(chǔ)設(shè)施總投資中占比85%，扮演著資助支撐現(xiàn)代數(shù)字經(jīng)濟(jì)的網(wǎng)絡(luò)的“基石”角色。

  這份名為《移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施投資格局》（Mobile Infrastructure Investment Landscape）的報(bào)告發(fā)布之際，正值全球移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者們齊聚巴塞羅那世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC），這是全球最大的移動(dòng)技術(shù)盛會(huì)。報(bào)告顯示，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施（不包括終端用戶設(shè)備）的年投資額達(dá)到1270億美元，其中僅移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商就貢獻(xiàn)了1090億美元。盡管移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商從這一關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中獲得的經(jīng)濟(jì)效益少于其他數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)參與者，但他們?nèi)匀贿M(jìn)行了這些投資。例如，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了其他投資者群體（如云服務(wù)提供商以及內(nèi)容和應(yīng)用提供商）在連接基礎(chǔ)設(shè)施上的投資。

圖：互聯(lián)網(wǎng)連接基礎(chǔ)設(shè)施框架

  GSMA首席監(jiān)管官John Giusti表示：“這份報(bào)告明確指出：移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)互聯(lián)網(wǎng)連接基礎(chǔ)設(shè)施框架的基石，他們資助了支撐現(xiàn)代數(shù)字生活的大部分基礎(chǔ)設(shè)施。盡管其他參與者在全球連接基礎(chǔ)設(shè)施的某些部分進(jìn)行了投資，但他們的貢獻(xiàn)只是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商用于建設(shè)和維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的一小部分，這些網(wǎng)絡(luò)為從在線銀行到遠(yuǎn)程工作和數(shù)字娛樂(lè)等一切提供了動(dòng)力。這項(xiàng)研究清楚地表明，如果政府希望釋放其數(shù)字經(jīng)濟(jì)的全部潛力，他們必須優(yōu)先考慮為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)造積極投資環(huán)境的政策?！?

  政策行動(dòng)呼吁

  該報(bào)告發(fā)布之際，正值全球各國(guó)政府尋求通過(guò)5G及未來(lái)移動(dòng)技術(shù)等先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展數(shù)字連接并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵時(shí)刻。報(bào)告揭示了以下投資格局：

  - 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)數(shù)字進(jìn)步不可或缺。

  - 基礎(chǔ)設(shè)施投資需要正確的監(jiān)管環(huán)境。

  - 核心和接入網(wǎng)絡(luò)的投資需求遠(yuǎn)高于骨干基礎(chǔ)設(shè)施。

  為了支持網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)擴(kuò)展和創(chuàng)新，GSMA敦促各國(guó)政府采用前瞻性的監(jiān)管框架，鼓勵(lì)對(duì)移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施的投資，簡(jiǎn)化頻譜政策，并為運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)造一個(gè)公平和可持續(xù)的財(cái)務(wù)環(huán)境。

  以下是這份報(bào)告的執(zhí)行摘要：

  隨著互聯(lián)網(wǎng)使用的持續(xù)增長(zhǎng)以及越來(lái)越多的應(yīng)用依賴其平穩(wěn)運(yùn)行，對(duì)底層連接基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)投資需求顯而易見(jiàn)。然而，互聯(lián)網(wǎng)并非單一、同質(zhì)的實(shí)體，而是由成千上萬(wàn)的資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)組成的基礎(chǔ)設(shè)施，每個(gè)網(wǎng)絡(luò)都有獨(dú)立的擁有者和投資者，做出各自獨(dú)立的投資決策。在整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施的各個(gè)部分，投資主體、投資內(nèi)容以及這些投資如何為整體連接鏈做出貢獻(xiàn)正在發(fā)生變化。

  本報(bào)告對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)連接基礎(chǔ)設(shè)施的投資進(jìn)行了全面評(píng)估和量化。在連接基礎(chǔ)設(shè)施的范圍內(nèi)，我們包括所有構(gòu)成終端用戶（通常使用智能手機(jī)）與內(nèi)容及應(yīng)用提供商（Content and Application Providers，CAPs）提供的終端服務(wù)之間通信路徑的資產(chǎn)，這些服務(wù)通常托管在云平臺(tái)上。正是這一基礎(chǔ)設(shè)施承載了持續(xù)的流量，提供了廣泛的基于互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)，無(wú)論是消費(fèi)者訪問(wèn)的服務(wù)，還是CAPs為推廣和貨幣化其產(chǎn)品而推送的服務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)的許多服務(wù)是相互連接的，但如果沒(méi)有強(qiáng)大的連接，這些服務(wù)都無(wú)法有效運(yùn)行或觸達(dá)其受眾。

  過(guò)去五年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)連接基礎(chǔ)設(shè)施的年均總投資為2440億美元，包括終端用戶設(shè)備的支出。其中，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MNOs）是最大的投資群體，投資額為1090億美元，占不包括終端用戶設(shè)備的總投資的85%（包括終端用戶設(shè)備時(shí)占總投資的45%），其次是消費(fèi)者在終端用戶設(shè)備上的950億美元支出。其余投資由鐵塔公司、提供傳輸和IP轉(zhuǎn)接服務(wù)的其他網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)在設(shè)備上的支出以及大型CAPs和云基礎(chǔ)設(shè)施提供商在骨干基礎(chǔ)設(shè)施和內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（Content Delivery Networks，CDNs）上的投資構(gòu)成。這些投資的主要受益者包括終端用戶設(shè)備制造商（1120億美元）、各種傳輸、IP交換、移動(dòng)核心和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備供應(yīng)商、安裝服務(wù)公司以及政府（提供許可頻譜）。

  盡管MNOs是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)連接基礎(chǔ)設(shè)施的最大投資群體，但大型CAPs和云基礎(chǔ)設(shè)施提供商一直在增加對(duì)骨干基礎(chǔ)設(shè)施的直接投資，以直接互連其數(shù)據(jù)中心，并構(gòu)建CDN基礎(chǔ)設(shè)施，將流量直接傳送到MNOs的核心網(wǎng)絡(luò)。然而，這只是MNOs投資的一小部分。雖然這些投資增加了骨干網(wǎng)絡(luò)的容量和效率，但也需要更大規(guī)模的并行投資于核心和回程網(wǎng)絡(luò)以及接入基礎(chǔ)設(shè)施，以確保流量的平穩(wěn)傳輸。

圖：互聯(lián)網(wǎng)連接基礎(chǔ)設(shè)施的年度投資總額

  我們估計(jì)，連接終端用戶的接入基礎(chǔ)設(shè)施投資約為骨干基礎(chǔ)設(shè)施投資的19倍，核心和回程網(wǎng)絡(luò)投資約為骨干基礎(chǔ)設(shè)施投資的8倍。CAPs僅投資于骨干基礎(chǔ)設(shè)施（包括CDNs），而骨干基礎(chǔ)設(shè)施的總投資（包括一級(jí)轉(zhuǎn)接提供商和其他專業(yè)服務(wù)提供商的投資）僅占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)連接基礎(chǔ)設(shè)施總投資的2%。

  終端用戶設(shè)備領(lǐng)域則截然不同。我們對(duì)智能手機(jī)設(shè)備連接組件的終端用戶支出評(píng)估（通過(guò)基本智能手機(jī)的零售成本量化）發(fā)現(xiàn)，終端用戶和連接設(shè)備制造商每年支出1170億美元，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)連接基礎(chǔ)設(shè)施總價(jià)值的48%。

  如對(duì)報(bào)告感興趣，請(qǐng)參考該下載鏈接：https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/public-policy/wp-content/uploads/2025/03/Mobile-Infrastructure-Investment-Landscape.pdf