Dell'Oro：全球RAN市場持續(xù)承壓，華為、愛立信份額逆勢提升

  ICC訊  全球無線接入網(wǎng)絡(luò)（Radio Access Network，RAN）市場自2022年峰值后連續(xù)兩年大幅下滑，2024年收入較2021年峰值縮水近90億美元。盡管市場前景長期低迷，華為、愛立信憑借份額增長凸顯結(jié)構(gòu)性變革，云化與開放架構(gòu)加速重塑產(chǎn)業(yè)格局。

  市場連續(xù)萎縮，結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)加劇

  根據(jù)Dell'OroGroup多份報告顯示，全球RAN市場在經(jīng)歷2017-2021年5G建設(shè)高峰期后，于2023年收入減少近40億美元，2024年進一步下滑，全年收入較2021年峰值下降約90億美元。市場萎縮主因包括：

  1.區(qū)域需求失衡：印度市場2024年需求同比銳減，北美、歐洲及亞太部分地區(qū)持續(xù)承壓；

  2.5G投資動能減弱：覆蓋擴展階段的收入紅利消退，運營商面臨數(shù)據(jù)流量增速放緩與資本支出預(yù)算緊縮；

  3.技術(shù)周期轉(zhuǎn)換：LTE收入快速下滑抵消5G投資，且5G-Advanced技術(shù)未觸發(fā)新一輪資本支出浪潮。

  Dell'Oro副總裁StefanPongratz指出：“當(dāng)前市場面臨近20年來最嚴(yán)峻下滑，核心矛盾在于覆蓋擴展完成后，容量升級周期的不確定性顯著增加?！?

  供應(yīng)商格局分化，華為、愛立信份額提升

  盡管市場整體低迷，頭部供應(yīng)商競爭格局呈現(xiàn)動態(tài)調(diào)整：

  -2023-2024年全球前五排名穩(wěn)定：華為、愛立信、諾基亞、中興、三星持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位；

  -份額變化顯著：華為、愛立信2024年全球收入份額上升；諾基亞、三星、中興則出現(xiàn)份額流失；

  -中國以外市場差異：剔除中國市場后，愛立信、諾基亞分列前兩位，華為位列第三，其次是三星和中興。

  區(qū)域表現(xiàn)分化，短期復(fù)蘇信號有限

  -北美與亞太（不含中國）：2024年下半年顯現(xiàn)溫和復(fù)蘇跡象，但收入仍遠(yuǎn)低于峰值；

  -中國：2024年RAN收入下滑，預(yù)計負(fù)增長延續(xù)至2025年；

  -印度：2024年需求急劇收縮，拖累亞太市場表現(xiàn)；

  -中東、非洲及拉美：局部增長難抵整體頹勢，2024年多季度出現(xiàn)兩位數(shù)同比下滑。

  長期展望：云化轉(zhuǎn)型與6G萌芽成關(guān)鍵變量

  Dell'Oro預(yù)測，未來五年全球RAN市場復(fù)合年增長率（CAGR）將徘徊于0%至-2%，但結(jié)構(gòu)性變革加速：

  1.開放架構(gòu)滲透：Cloud RAN與Open RAN預(yù)計2029年占據(jù)超25%份額，傳統(tǒng)專用設(shè)備市場規(guī)模萎縮20%；

  2.6G萌芽：2033年6G RAN收入或達(dá)300億美元，sub-7GHz及厘米波宏站成主力；

  3.細(xì)分賽道增長：企業(yè)專網(wǎng)（CAGR超20%）、毫米波、小基站等領(lǐng)域成少數(shù)亮點，但難以扭轉(zhuǎn)公共網(wǎng)絡(luò)投資下滑趨勢。

  分析師警示風(fēng)險與機遇并存

  Pongratz強調(diào)：“運營商正將開放性與智能化納入RAN路線圖，但Open RAN對多廠商生態(tài)的推動力弱于預(yù)期。短期需應(yīng)對移動數(shù)據(jù)流量增速滯后、網(wǎng)絡(luò)利用率瓶頸等挑戰(zhàn)，長期則需平衡6G投資與現(xiàn)網(wǎng)效能優(yōu)化。”

  總體來看，全球RAN市場在深度調(diào)整中步入轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，云化架構(gòu)與新技術(shù)周期將重塑競爭規(guī)則，廠商需在存量爭奪與新興技術(shù)布局間尋找平衡。