2025年，光網(wǎng)絡(luò)市場是否會迎來復蘇？

  ICC訊  根據(jù)Dell'Oro的預測，答案是肯定的。Dell'Oro認為2025年將是光網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商解決庫存問題的一年。

  供應(yīng)商們將人工智能（AI）視為他們恢復道路上的一個亮點。諾基亞在完成對Infinera的收購后，可能會成為市場的領(lǐng)導者之一。

  回顧2024年，我們不斷聽到光傳輸市場仍處于恢復階段的消息，因為客戶還在處理過剩的設(shè)備庫存?，F(xiàn)在看來，2025年可能是供應(yīng)商能夠解決這些問題的一年。

  Dell'Oro集團副總裁Jimmy Yu告訴Fierce，供應(yīng)商表示訂單流量正在增加，北美的收入——那里是大多數(shù)過剩庫存積壓的地方——也正在回升。“我們認為，從2025年開始，北美服務(wù)提供商的過剩庫存將成為過去，”Yu說道。

  Ciena，作為北美市場上領(lǐng)先的光網(wǎng)絡(luò)玩家之一，在其第四季度財報電話會議上提到，在經(jīng)歷了兩年的“非常疲軟”的支出和投資不足之后，它開始看到局勢轉(zhuǎn)變。不過，Ciena首席執(zhí)行官Gary Smith當時表示，“我們不期待它能回到之前的支出水平”。

  光纖寬帶協(xié)會（Fiber Broadband Association，F(xiàn)BA）對于光纖設(shè)備市場的狀態(tài)感到相當樂觀，這并不令人驚訝，因為美國光纖行業(yè)在2024年再次打破了部署記錄。

  FBA總裁Gary Bolton在其第四季度最新報告中表示：“在經(jīng)歷了18個月的供應(yīng)方面銷售緩慢之后，光纖服務(wù)提供商和光纖相關(guān)設(shè)備的庫存現(xiàn)在已經(jīng)恢復正常。”

  光網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商正等待著AI的到來

  超大規(guī)模提供商對數(shù)據(jù)中心互聯(lián)的需求在2025年不會放緩，這對于光網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商來說是個好消息。隨著人工智能（AI）的重要性日益增加，這一趨勢尤其明顯。

  去年在這方面的一個重大發(fā)展來自諾基亞，該公司在六月宣布將以23億美元的價格收購Infinera。該芬蘭公司也在將其主要增長目標從電信運營商轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心。

  諾基亞/Infinera的交易預計將在2025年初完成。之后，“我們應(yīng)該會看到諾基亞躋身全球三大光傳輸供應(yīng)商之列”，Yu說。諾基亞在光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的一些最大競爭對手包括西方的Ciena、富士通和思科，以及世界其他地區(qū)的華為和中興通訊。

  思科盡管在其2025財年第一季度報告中顯示網(wǎng)絡(luò)收入下降，但已聲明AI是一個“亮點”，因為它等待預訂轉(zhuǎn)化為利潤。AI還幫助Ciena吸引了來自服務(wù)提供商和云提供商的新業(yè)務(wù)。

  托管光纖網(wǎng)絡(luò)（MOFN）技術(shù)——即全球服務(wù)提供商為云提供商建立專用私有光網(wǎng)絡(luò)——正在獲得更多關(guān)注。特別是微軟在美國使用Lumen擴大網(wǎng)絡(luò)容量。

  歷史上，MOFN一直是光網(wǎng)絡(luò)市場的一部分，但互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商（即Hyperscalers）通常對MOFN中使用的設(shè)備沒有太多話語權(quán)；通信服務(wù)提供商則負責做出決定?！斑@種情況似乎正在改變”，他補充道。

  “我認為這表明成為云計算公司的最大直接供應(yīng)商是有益的，”Yu說。“Ciena和Infinera都提到，MOFN在其業(yè)務(wù)中的占比正在增長?！?

  此外，Yu還指出，應(yīng)關(guān)注運營商繼續(xù)向密集波分復用上的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IPoDWDM）轉(zhuǎn)型，這項技術(shù)利用400G（甚至800G）相干可插拔光學元件來解鎖更多網(wǎng)絡(luò)容量。

  不僅僅是Dell'Oro預測光網(wǎng)絡(luò)會復蘇。Cignal AI也預測，由于用于AI集群的光學組件需求持續(xù)增長，數(shù)據(jù)通信器件市場到2025年將超過100億美元。