收購終止！萬通發(fā)展終止購買索爾思光電60%股份

  ICC訊 1月27日，北京萬通新發(fā)展集團股份有限公司（簡稱“萬通發(fā)展”或“公司”，600246）發(fā)布關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的公告。鑒于本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到 V-CapitalZhigeng Intermational Co.,Limited 發(fā)來的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達成一致。為切實維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況一切正常，終止本次重大資產(chǎn)重組不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況造成重大不利影響。

  公告指出，2025年1月24日，萬通發(fā)展召開第九屆董事會第十五次臨時會議、第九屆監(jiān)事會第十二次臨時會議，審議通過《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的議案》，同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項并授權(quán)公司管理層辦理本次終止后續(xù)事宜。

  萬通發(fā)展原擬以現(xiàn)金方式購買轉(zhuǎn)讓方持有的Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下簡稱“索爾思光電”或“標的公司”）60.16%的股份（簡稱“本次重大資產(chǎn)重組”、“本次交易”）。其中，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購Diamond Hill,L.P.、上海麓村企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）等11名交易對方持有的標的公司115,518,410股股份；以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購PACIFIC SMART DEVELOPMENT LIMITED持有的標的公司8,235,293股股份。通過上述交易，公司將持有標的公司123,753,703股股份，持股比例為60.16%。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

  對于終止本次重大資產(chǎn)重組的原因，萬通發(fā)展表示，本次重大資產(chǎn)重組自啟動以來，公司及相關(guān)各方積極推動本次重大資產(chǎn)重組的各項工作，并嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。鑒于本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到V-CapitalZhigengInternationalCo.,Limited發(fā)來的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達成一致。為切實維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。

  萬通發(fā)展本次重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問是中國銀河證券股份有限公司（證券簡稱“中國銀河”，601881.SH，06881.HK），財務(wù)顧問主辦人是胡霄俊、馮學智、劉家琛、姜晨曦。

  關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項投資者說明會召開情況的公告

  1、請問此次重組終止的具體原因是什么？公司后續(xù)經(jīng)營是否已陷入絕境？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。鑒于本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到 V-CapitalZhigeng Intermational Co.,Limited 發(fā)來的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達成一致。為切實維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況一切正常，終止本次重大資產(chǎn)重組不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況造成重大不利影響。感謝您的關(guān)注。

  2、公司耗費了一年多的精力，人力，物力，還回購注銷了股份，目前公司的股價到這個位置了，后續(xù)會有什么新的目標和發(fā)展方向？對于中小投資者，對于關(guān)心萬通發(fā)展的小股東，能不能拿出來合理的解釋？不辜負投資者，謝謝。

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司未來將繼續(xù)圍繞通信與數(shù)字科技行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有序開展各項經(jīng)營管理工作，提升公司經(jīng)營業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展能力。感謝您的關(guān)注。

  3、公司董秘之前一直回復(fù)大股東估算拍賣不會影響公司重組，后期又回復(fù)大股東股權(quán)拍賣會影響重組。有明顯誤導(dǎo)投資者的行為？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司嚴格按照相關(guān)規(guī)則要求和公告時的實際情況開展信息披露工作，不存在誤導(dǎo)行為。感謝您的關(guān)注。

  4、本次重組終止后，公司和索爾思光電保持合作？公司在轉(zhuǎn)型之路上，有什么更清晰的方向和目標嗎？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 6 號——重大資產(chǎn)重組（2023 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司承諾自終止本次重大資產(chǎn)重組公告披露之日起至少 1 個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項，未來會繼續(xù)圍繞既定的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略開展各項經(jīng)營管理工作，提升公司經(jīng)營業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展能力。感謝您的關(guān)注。

  5、為什么停止重組，目前公司面臨的困境是什么，如果資金充足還有發(fā)起重組嗎？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，交易各方就某些商業(yè)條款未達成一致，故選擇終止本次重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 6 號——重大資產(chǎn)重組（2023 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司承諾自終止重組事項公告披露之日起至少 1 個月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組。公司目前在手資金充足，后續(xù)若有相應(yīng)計劃將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)予以實施，并及時履行信息披露義務(wù)。感謝您的關(guān)注。

  6、貴公司對當前重組失敗股價怎么看?？毓晒蓶|和萬科的債務(wù)解決了嗎，公司前期拿的 5000 萬美元怎么處理有具體的方案嗎。公司一直在嘗試轉(zhuǎn)行這次失敗了以后還會嘗試嗎?？毓晒蓶|能不能拿著自有資金回購股份。當前的散戶損失也是重組失敗造成的，控股股東回購也是對公司的認可。

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司會按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)，一切信息請以公司在指定信息披露媒體披露的公告為準。感謝您的關(guān)注。

  7、重組失敗了能不能想辦法提振業(yè)績。是在整合重組還是輕裝減負前行。公司有重大破產(chǎn)風險嗎。目前 1 月 27 日公司賬面現(xiàn)金有多少，可以回購股票嗎。股價已經(jīng)是 2024 到 2025 全股市倒數(shù)第一了。

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司經(jīng)營情況一切正常，資產(chǎn)負債率低于行業(yè)平均水平，目前沒有破產(chǎn)重整風險。二級市場股價波動受市場動態(tài)、行業(yè)政策變化以及投資者偏好等多種因素影響，具有一定的不確定性，請審慎決策并注意投資風險。感謝您的關(guān)注。

  8、從最高點就持續(xù)下跌，是不是有人知道跑了？此前一直說正常推進重組，并且還有相關(guān)協(xié)議說 2 月 15 號才定，為什么突然就終止了？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。二級市場股價波動受市場動態(tài)、行業(yè)政策變化以及投資者偏好等多種因素影響，具有一定的不確定性，請審慎決策并注意投資風險。本次重大資產(chǎn)重組自啟動以來,公司及相關(guān)各方積極推動本次重大資產(chǎn)重組的各項工作，并嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。鑒于本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到 V-CapitalZhigeng IntermationalCo.,Limited 發(fā)來的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達成一致。為切實維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。感謝您的關(guān)注。

  9、公司終止本次重組后，是否還會有并購相應(yīng)的準備，因為目前房地產(chǎn)整體低迷，而且公司一直在謀求轉(zhuǎn)型布局通訊行業(yè)？公司能否會有相應(yīng)舉措維護股價？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司未來將繼續(xù)圍繞公司既定戰(zhàn)略目標，積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有序開展各項經(jīng)營管理工作，提升公司經(jīng)營業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展能力。公司如有相應(yīng)維護股價措施，會嚴格按照相關(guān)規(guī)則要求進行信息披露工作。感謝您的關(guān)注。

  10、請問貴公司本次重組失敗后，如何提升投資者回報這塊，因為公司主業(yè)長期虧損，公司是否還要加快向通信轉(zhuǎn)型？另公司 2022 年底原本打算注冊設(shè)立一家通信業(yè)務(wù)全資子公司，以“專項保障頻率合作項目的順利推進?！闭垎栠@個項目還在推進嗎？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司未來將繼續(xù)圍繞通信與數(shù)字科技行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有序開展各項經(jīng)營管理工作，提升公司經(jīng)營業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展能力。有關(guān)項目情況請參閱公司后期將發(fā)布的定期報告等公告文件。感謝您的關(guān)注。

  11、請問：具體是哪些條款與 V-Capital 未能達成一致？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司依照法律法規(guī)的要求履行信息披露義務(wù)，一切信息請以公司在指定信息披露媒體披露的公告為準。感謝您的關(guān)注。

  12、投資索爾思可轉(zhuǎn)債的 5000 萬美元的后續(xù)安排？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。有關(guān)可轉(zhuǎn)債 5000 萬美元的后續(xù)安排，請以公司在指定信息披露媒體披露的公告為準。感謝您的關(guān)注。

  13、您好！我長期關(guān)注貴公司發(fā)展。近些年房地產(chǎn)行業(yè)競爭激烈，市場多變，此前貴公司籌劃收購索爾思光電，展現(xiàn)出轉(zhuǎn)型決心。但近期終止收購，引發(fā)關(guān)注。想了解此次變動是否會對轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略產(chǎn)生重大影響？未來還會繼續(xù)推進轉(zhuǎn)型嗎？若推進，方向會有調(diào)整嗎，是仍聚焦通信與數(shù)字科技，還是開拓新方向？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司未來將繼續(xù)圍繞通信與數(shù)字科技行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有序開展各項經(jīng)營管理工作，提升公司經(jīng)營業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展能力。感謝您的關(guān)注。

  14、想問下之前公司支付的 5000 萬美金后續(xù)會退回來嗎？還是投資的形式進入了？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。有關(guān) 5000 萬美元的后續(xù)安排，請以公司在指定信息披露媒體披露的公告為準。感謝您的關(guān)注。

  15、導(dǎo)致這次重組失敗究竟是什么原因？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。鑒于本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到 V-CapitalZhigeng Intermational Co.,Limited 發(fā)來的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達成一致。為切實維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。感謝您的關(guān)注。