中國光有源器件市場現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析

　　ICCSZ訊 據(jù)OFweek行業(yè)研究中心出版的《2015-2018年中國光有源器件市場分析及前景預(yù)測報告》顯示，2014年中國光有源器件市場規(guī)模達(dá)到97.5億元人民幣，估計2015年增長10%達(dá)到107億元人民幣。報告認(rèn)為光有源器件的增長主要來源于電信市場和數(shù)據(jù)通信市場需求的增長，未來數(shù)據(jù)通信市場或?qū)⒊蔀楣庥性雌骷闹髁υ鲩L點(diǎn)。

　　一、光有源器件分類

　　光通信器件包括光有源器件和光無源器件，有源無源按照是否需加外界能源驅(qū)動來區(qū)分。光有源器件主要負(fù)責(zé)光信號的產(chǎn)生、放大和接收，完成信號的光-電-光轉(zhuǎn)換和放大等功能。光有源器件包括光纖放大器、光纖激光器、光收發(fā)器和光調(diào)制器，這些器件都是光發(fā)射機(jī)、光接收機(jī)和光中繼器的關(guān)鍵器件，和光纖一起決定著基本光纖傳輸系統(tǒng)的水平。

圖表1 光有源器件主要分類及功能

　　二、光有源器件市場現(xiàn)狀

　　2014年全球光器件市場規(guī)模達(dá)到73.9億美元，2015年將增長5%，市場規(guī)模達(dá)到77.7億美元。中國光器件行業(yè)是光通信產(chǎn)業(yè)鏈上最薄弱的環(huán)節(jié)，國內(nèi)領(lǐng)先的光迅科技也只占排到全球光器件行業(yè)中的第六名。在細(xì)分市場上，光有源器件與光無源器件的比例大概是4：1。近年來，全光網(wǎng)建設(shè)的推動，光無源器件的份額有所上升。

　　據(jù)OFweek行業(yè)研究中心出版的《2015-2018年中國光有源器件市場分析及前景預(yù)測報告》顯示，2011年-2014年中國光有源器件市場規(guī)模增長較快，年復(fù)合增長率達(dá)到14%。未來幾年會有所放緩，年復(fù)合增長率會降至10%左右。2014年中國光有源器件市場規(guī)模為97.5億元人民幣，估計2015年將達(dá)到107億元。

圖表2 2011-2015年中國光有源器件市場規(guī)模及變化趨勢(單位：億元，%)

　　三、中國光有源器件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

　　(一)整體實(shí)力偏弱

　　光通信產(chǎn)業(yè)鏈上，光通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)華為占據(jù)全球市場份額的26%，排名第一;光纖光纜行業(yè)，長飛光纖預(yù)制棒全球市場份額超過17%，市場第一，其他光纖和光纜分別排名第二;而光器件行業(yè)國內(nèi)排名第一的光迅全球市場份額不到6%，全球第六。中國在光器件行業(yè)一直處于追逐者的角色，盡管近年來與國外先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)水平在逐步縮小，但從我國光通信整體上來看，光器件行業(yè)仍然是科技工作者關(guān)注的重點(diǎn)。

　　(二)關(guān)鍵技術(shù)與國外先進(jìn)水平差距較大

　　1、關(guān)鍵工藝技術(shù)能力和工藝平臺水平與國外相比存在較大的差距。

　　在通信光電子器件的基礎(chǔ)理論研究方面，我國與國外先進(jìn)水平相比差距不大，但關(guān)鍵工藝技術(shù)的好壞和裝備條件平臺的薄弱是制約我國通信光電子器件研究開發(fā)和可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。我們在相關(guān)器件的關(guān)鍵技術(shù)方面的突破與掌握能力、器件工藝的研究和創(chuàng)新能力、工藝技術(shù)研究的關(guān)鍵裝備條件水平等方面與國外存在較大差距。

　　2、 高端光電子器件方面的差距日益明顯。

　　中國的通信光電子器件企業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端核心技術(shù)不多、對國外芯片和特種材料的依賴性較大，具有核心競爭能力的產(chǎn)品較少，所提供的產(chǎn)品也多集中在中低端，產(chǎn)品附加值不高，國際市場競爭能力和盈利能力還有待提高;雖然有些器件制造企業(yè)具有一定的生產(chǎn)規(guī)模，但是產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的技術(shù)和工藝基礎(chǔ)較為薄弱，不少企業(yè)不得不依靠在中低端產(chǎn)品方面的惡性價格競爭和低廉的勞動力成本來艱難地維持生存，并逐漸淪為缺乏核心技術(shù)、沒有自主品牌、給國外公司打工的OEM工廠。

　　(三)國內(nèi)光有源器件市場需求逐步增多

　　光器件是光纖通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)與核心，同時也是發(fā)展的關(guān)鍵，是光纖通信領(lǐng)域中具有前瞻性、先導(dǎo)性和探索性的戰(zhàn)略必爭高技術(shù)，也最能夠代表一個國家在光纖通信技術(shù)領(lǐng)域的水平和能力。我國光器件特別是光有源器件整體實(shí)力偏弱，下游光通信設(shè)備實(shí)力卻很強(qiáng)。光器件的下游產(chǎn)業(yè)將是推動我國光有源器件市場向前發(fā)展源源不斷的動力。

　　中國4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正在如火如荼的進(jìn)行中，預(yù)計2015年三大運(yùn)營商4G基站建設(shè)總數(shù)將超過200萬個。“寬帶中國”戰(zhàn)略的推進(jìn)，接入網(wǎng)FTTH用戶不斷增長，寬帶接入速率不斷提高。大數(shù)據(jù)和云計算服務(wù)的驅(qū)動，中國已成為僅次于美國的全球第二大數(shù)據(jù)中心。眾多應(yīng)用領(lǐng)域都刺激著中國光有源器件市場的需求的增長。

　　四、中國光有源器件應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展分析

　　1、電信市場

　　時下中國電信市場最熱門的話題無非是4G通信及FTTH接入。2013年底，中國移動首先獲得4G TDD牌照，成為4G市場的主力軍，截止2015上半年中國4G用戶總數(shù)達(dá)到2.25億，中國移動獨(dú)占84%。2015年初，中國電信和中國聯(lián)通分別獲得4G FDD牌照，三大運(yùn)營商的4G爭奪戰(zhàn)才真正打響。估計2015年底三大運(yùn)營商的4G基站總數(shù)將達(dá)到200萬個。全球的5G雖已提上議事日程，但商用計劃是在2020年。未來幾年，4G移動通信仍然是市場發(fā)展主力。

圖表3 2014、2015年三大運(yùn)營商新增4G基站數(shù)量(單位：萬個)

　　FTTH將成為固網(wǎng)寬帶接入市場的主流技術(shù)。截止2015年7月中國寬帶用戶規(guī)模已達(dá)2.08億戶;光纖到戶達(dá)9400萬戶，比上年增長75%以上，2015年底9800萬戶的目標(biāo)將會超額完成。其中8Mbps以上用戶占比已接近56%，成為主導(dǎo)用戶群體。

圖表4 2012-2015年中國FTTH用戶增長情況(單位：萬戶)

　　2、數(shù)據(jù)中心

　　2014年，光器件在電信市場的增長率為7%，在數(shù)據(jù)通信市場的增長率為10%。數(shù)據(jù)通信市場將成為光器件的主力增長點(diǎn)。

　　2014年中國IDC市場規(guī)模達(dá)372.2億元人民幣，增速達(dá)到41.8%，相比去年增速有較大上升，與歐美發(fā)達(dá)國家相比，還是保持一個較高的增長速度。截至2014年底，中國已成為全球第二大數(shù)據(jù)中心市場，未來幾年仍將持續(xù)保持兩位數(shù)的增長率。

圖表5 2009-2014年中國IDC行業(yè)市場規(guī)模及增長(單位：億元，%)

　　OFweek光通訊行業(yè)高級分析師潘小星認(rèn)為：中國光有源器件市場形勢利好，國內(nèi)器件廠商需把握市場機(jī)遇，開發(fā)出競爭力強(qiáng)并適合市場需求的產(chǎn)品。同時，要加大核心技術(shù)的研發(fā)力度，打破光器件芯片和關(guān)鍵工藝受制于人的局面。