Dell'Oro：RAN市場長期低迷與云化轉(zhuǎn)型并行 開放架構推動結(jié)構性變革

  ICC訊  近日，全球知名電信市場研究機構Dell'Oro Group發(fā)布的兩份報告揭示了無線接入網(wǎng)絡（RAN）市場正在經(jīng)歷的深刻變革。盡管整體市場面臨增長停滯壓力，但以Cloud RAN和Open RAN為代表的云化、開放架構正加速重構產(chǎn)業(yè)格局，預計到2029年Cloud RAN將占據(jù)近四分之一市場份額，而傳統(tǒng)專用RAN設備市場規(guī)模將萎縮約20%。

  市場整體承壓與結(jié)構性分化

  報告顯示，在經(jīng)歷2017-2021年5G建設高峰期后，全球RAN市場已連續(xù)兩年出現(xiàn)投資下滑。預計未來五年市場復合年增長率（CAGR）將維持在0%，LTE收入銳減與5G投資放緩形成對沖。區(qū)域發(fā)展失衡尤為顯著，北美和亞太地區(qū)預計將主導80%的虛擬化RAN（vRAN）部署，而其他區(qū)域受限于5G覆蓋不均衡、數(shù)據(jù)流量增長乏力及商業(yè)變現(xiàn)難題，市場復蘇動力不足。

  云化架構重塑產(chǎn)業(yè)格局

  盡管短期受"O-RAN就緒"（O-RAN Ready）向真正開放架構過渡的不確定性影響，Open RAN收入預期被下調(diào)，但長期演進趨勢明確。Dell'Oro預測，到2029年Open RAN與多供應商RAN（Multi-vendor RAN）將分別占據(jù)超過25%和不足10%的市場份額。其中Cloud RAN的崛起最為突出，其通過虛擬化基帶處理、引入人工智能與自動化，正逐步替代傳統(tǒng)專用設備。

  "運營商正將更多開放性、智能化和自動化元素納入RAN路線圖，"Dell'Oro副總裁Stefan Pongratz指出，"但需清醒認識到，Open RAN推動多廠商生態(tài)、降低設備成本、改變供應商格局的愿景正在弱化。當前實質(zhì)進展更多體現(xiàn)在前傳接口標準化和vRAN/Cloud RAN的加速遷移。"

  新興增長點與轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)并存

  報告揭示出顯著的市場分化趨勢：

  - 企業(yè)專網(wǎng)成為亮點賽道，預計以20%以上CAGR增長，但受制于較低起點，短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)公共網(wǎng)絡投資下滑趨勢

  - 5G-Advanced技術將逐步滲透，但不會引發(fā)大規(guī)模資本支出浪潮，運營商將在有限預算內(nèi)實現(xiàn)技術迭代

  - 毫米波與小基站等細分領域隨容量需求增長獲得發(fā)展機遇，但核心挑戰(zhàn)在于移動數(shù)據(jù)流量增速放緩與網(wǎng)絡利用率瓶頸

  - 傳統(tǒng)設備商面臨雙重擠壓：既要應對Cloud RAN帶來的價值轉(zhuǎn)移，又需在整體萎縮市場中爭奪存量份額

  轉(zhuǎn)型關鍵期風險積聚

  分析師特別警示，隨著投資重點從覆蓋轉(zhuǎn)向容量升級，市場面臨重大預測風險：當前全球移動數(shù)據(jù)流量增速已落后于網(wǎng)絡擴容需求，特別是在5G部署較成熟市場，運營商資本支出決策趨于謹慎。這導致Open RAN等新技術的大規(guī)模商用可能滯后于技術成熟周期，形成"技術可行性與商業(yè)可行性"的時間錯配。

  面對這場結(jié)構性變革，設備商亟需重構競爭力——既要在Cloud RAN軟件定義架構領域建立新優(yōu)勢，又需在傳統(tǒng)硬件市場維持現(xiàn)金流。而運營商則需在開放架構的運維復雜性、多廠商集成成本與長期TCO優(yōu)化之間尋找平衡點。這場由云化驅(qū)動的RAN革命，正在重塑整個移動通信產(chǎn)業(yè)的未來圖景。