運(yùn)營(yíng)商5G投資降比重 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化成重心

  ICC訊 隨著2021年全年財(cái)報(bào)于近日出爐，被視為三大通信運(yùn)營(yíng)商投資風(fēng)向標(biāo)的資本開支計(jì)劃也于同期公布。在集體表示將會(huì)提升2022年總開支的背景下，5G網(wǎng)絡(luò)投資占比的變化受到全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注。

  公開計(jì)劃顯示，中國(guó)電信預(yù)計(jì)2022年資本開支為930億元，其中5G網(wǎng)絡(luò)投資占比36.6%，具體的金額為340億元，同比下降約10.5%;中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)2022年5G相關(guān)資本開支約1100億元，同比下降3.5%;中國(guó)聯(lián)通雖未公布具體數(shù)字，但鑒于執(zhí)行與中國(guó)電信共建共享方針，業(yè)內(nèi)預(yù)期其5G相關(guān)投資呈下行趨勢(shì)的可能性也較大。

  “從2023年開始，若沒有其他重大事項(xiàng)，5G資本開支會(huì)呈現(xiàn)逐步下降趨勢(shì)?！敝袊?guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰在日前的財(cái)報(bào)說明會(huì)上明確表示，2020年至2022年這三年是5G投資高峰期，2022年將是公司5G投資高峰期最后一年。預(yù)計(jì)三年后，5G資本開支占營(yíng)收的比重會(huì)降低到20%以內(nèi)。

  對(duì)此，Strategy Analytics無線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略高級(jí)分析師楊光向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，從以往4G建設(shè)經(jīng)驗(yàn)來看，5G投資占比下降是符合規(guī)律的?！?A href="http://odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=5G&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目前已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定階段，單位規(guī)模的5G建設(shè)成本一定會(huì)下降。”楊光指出。

  5G投入緣何下滑

  自2019年6月6日正式商用以來，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資一直是帶動(dòng)中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)上下游資金活力的主要領(lǐng)域。據(jù)工信部發(fā)布的《2021年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2021年我國(guó)共完成電信固定資產(chǎn)投資4058億元，其中，5G投資額達(dá)1849億元，占全部投資的45.6%，占比較2020年提高8.9%。

  巨額的投入也將我國(guó)助推成為目前全球5G最為領(lǐng)先的國(guó)家。截至2021年底，我國(guó)已累計(jì)建成并開通5G基站142.5萬個(gè)，數(shù)量占全球60%以上，5G移動(dòng)電話用戶已達(dá)到3.55億戶，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋國(guó)內(nèi)所有地級(jí)市城區(qū)、超過98%的縣城城區(qū)及80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。

  值得注意的是，多位運(yùn)營(yíng)商人士向記者透露，在近兩年的5G初期建設(shè)中，基站與相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的成本投入一直占據(jù)大頭，甚至等同于全部開支。但據(jù)工信部今年2月公布的目標(biāo)顯示，2022年我國(guó)全年計(jì)劃新建5G基站60萬座以上，這與2021年的65萬座基站數(shù)量基本一致，在建站數(shù)量大體相同的情況下，運(yùn)營(yíng)商如何大幅減少建設(shè)開支?

  對(duì)此，多位行業(yè)人士告訴記者，其中主要有兩方面原因：一方面，每一代通信設(shè)備的售價(jià)會(huì)呈現(xiàn)邊際遞減效應(yīng)。另一方面，5G基站的建設(shè)階段已進(jìn)入成熟期，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)覆蓋和700MHz建設(shè)將成為主旋律。

  “大規(guī)模生產(chǎn)后，基站這種大型通信設(shè)備的價(jià)格會(huì)自然下降，這是市場(chǎng)規(guī)律。”電信分析師付亮告訴記者，每年運(yùn)營(yíng)商新采購(gòu)的基站單位價(jià)格都會(huì)有一定程度的調(diào)低，在基站數(shù)量基本一致的情況下，運(yùn)營(yíng)商的支出自然會(huì)減少。

  與此同時(shí)，在全國(guó)主要城市城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率基本實(shí)現(xiàn)后，運(yùn)營(yíng)商在各地5G網(wǎng)絡(luò)搭建進(jìn)入完善優(yōu)化階段。中國(guó)電信總經(jīng)理李正茂在日前的財(cái)報(bào)通告會(huì)上就表示，預(yù)計(jì)未來1~2年，中國(guó)電信5G建設(shè)主要用于完善網(wǎng)絡(luò)覆蓋和容量擴(kuò)容。C114通信網(wǎng)主編周桂軍向記者指出，這也意味著，主要網(wǎng)絡(luò)的核心架構(gòu)已基本建完，5G成本的下降也是自然結(jié)果。

  此外，周桂軍表示，700MHz等基站的單采價(jià)格相對(duì)傳統(tǒng)2.6GHz等大型宏基站更為便宜，耗電量與維護(hù)成本更低，因此運(yùn)營(yíng)商下調(diào)預(yù)期成本也很正常。公開數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃再建設(shè)28萬座700MHz基站，相比2021年數(shù)量提升8萬座。

  因此，楊光認(rèn)為，三大運(yùn)營(yíng)商5G投資整體下調(diào)，是順應(yīng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的一次自然調(diào)整，但這并不意味著運(yùn)營(yíng)商會(huì)大幅減緩5G推進(jìn)速度，根據(jù)工信部公告指示，2022年仍是5G規(guī)模化發(fā)展的重要一年，而大力發(fā)展5G應(yīng)用與服務(wù)，將會(huì)是未來5G產(chǎn)業(yè)落子的主要方向。

  數(shù)字化是必然選項(xiàng)

  5G投資占比下降的同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商似乎有了新的戰(zhàn)略重心，根據(jù)運(yùn)營(yíng)商的計(jì)劃，運(yùn)營(yíng)商將在以算力網(wǎng)絡(luò)與云為代表的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面加大投入。

  根據(jù)公開計(jì)劃，2022年中國(guó)電信加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資，預(yù)計(jì)為279億元，同比增長(zhǎng)62%。中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文表示，面向未來三年，中國(guó)電信力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入占比30%以上;同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)則將在承載其數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的算力網(wǎng)絡(luò)方面投資480億元，并落實(shí)國(guó)家“東數(shù)西算”工程部署。此外，中國(guó)聯(lián)通方面也宣布，適度增加“東數(shù)西算”網(wǎng)絡(luò)投資，以建設(shè)新型數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施行動(dòng)計(jì)劃為牽引，適度超前打造創(chuàng)新產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  “三大運(yùn)營(yíng)商集體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，也說明數(shù)字化已經(jīng)成為運(yùn)營(yíng)商必須補(bǔ)強(qiáng)的重心?！睏罟庀蛴浾弑硎荆?A href="http://odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=5G&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施基本建成后，在其底座上發(fā)展出應(yīng)用與服務(wù)是5G商用的核心競(jìng)爭(zhēng)力，因此，云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等數(shù)字化應(yīng)用服務(wù)必然將是運(yùn)營(yíng)商新的選項(xiàng)。

  記者查閱三大運(yùn)營(yíng)商最新年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2021年全年，中國(guó)移動(dòng)以智慧家庭、政企DICT、物聯(lián)網(wǎng)、專網(wǎng)及新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)為代表的數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)對(duì)整體營(yíng)收增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)達(dá)到41.5%;中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入達(dá)989億元，同比大增19.4%;中國(guó)聯(lián)通在數(shù)據(jù)及其他互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域有接近26.9%的增長(zhǎng)率，對(duì)總體營(yíng)收的貢獻(xiàn)也高達(dá)53.8%。

  值得注意的是，在公有云領(lǐng)域，中國(guó)移動(dòng)云與中國(guó)電信天翼云的表現(xiàn)尤為突出，其中天翼云收入實(shí)現(xiàn)翻番，達(dá)279億元，同比增長(zhǎng)102%;移動(dòng)云收入達(dá)到242億元，同比增長(zhǎng)114%。

  對(duì)此，付亮向記者表示，三大運(yùn)營(yíng)商選擇數(shù)字化路線，不僅是當(dāng)下對(duì)于“東數(shù)西算”國(guó)家戰(zhàn)略的政策響應(yīng)，更是業(yè)務(wù)需要，尤其是云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)有著明顯拉動(dòng)效應(yīng)。“從財(cái)報(bào)來看，消費(fèi)者業(yè)務(wù)目前的增長(zhǎng)有限，轉(zhuǎn)到增長(zhǎng)空間大的政企業(yè)務(wù)是很自然的。”付亮表示。

  周桂軍則認(rèn)為，從目前國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)看，馬太效應(yīng)非常明顯，規(guī)模小、份額小的廠商基本沒有生存空間，因此對(duì)想在云市場(chǎng)有一番作為的運(yùn)營(yíng)商來說，擴(kuò)大規(guī)模增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力是必須要做的工作，這也有了目前加大投入擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)器的結(jié)果。

  記者注意到，中國(guó)電信目前已宣布2022年在IDC領(lǐng)域預(yù)計(jì)投入65億元，目標(biāo)新增4.5萬個(gè)機(jī)架，算力投入140億元，計(jì)劃新增16萬云服務(wù)器。中國(guó)移動(dòng)方面則將累計(jì)投產(chǎn)對(duì)外可用IDC機(jī)架約45萬架，同時(shí)加快布局熱點(diǎn)中心云，按需建設(shè)邊緣云，累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器超66萬臺(tái)。

  運(yùn)營(yíng)商底色未變

  5G投資下降，數(shù)字化投入提升，市場(chǎng)預(yù)計(jì)，擺脫傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的管道角色將是未來五年運(yùn)營(yíng)商的主要趨勢(shì)。對(duì)此，多位業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了不同意見。

  “和國(guó)際上的大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商巨頭不同，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商擁有更多的調(diào)配資源的能力?！睏罟庀蛴浾弑硎?，這也能解釋國(guó)內(nèi)的三大運(yùn)營(yíng)商為什么能在公有云這樣的政企領(lǐng)域擁有更多優(yōu)勢(shì)。因此，對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的角色仍是一脈相承的，這也是運(yùn)營(yíng)商賴以發(fā)展的根基。

  付亮則表示，市場(chǎng)不該忽視，從5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)轉(zhuǎn)向云網(wǎng)和數(shù)字網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，本質(zhì)并未發(fā)生改變?！皞鹘y(tǒng)上的網(wǎng)絡(luò)更多是指通信網(wǎng)，但目前基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源的概念發(fā)生了延伸，云網(wǎng)、算力網(wǎng)絡(luò)未來也將是網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分?！备读帘硎?，因此從這一角度觀察，運(yùn)營(yíng)商仍是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)者的角色。

  周桂軍則認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商的投資轉(zhuǎn)向，雖然有領(lǐng)域性的遷移，但從本質(zhì)上仍未脫離基礎(chǔ)設(shè)施層面，即從5G網(wǎng)絡(luò)的搭建，轉(zhuǎn)向云資源池、算力中心的部署，仍以硬件和“底座”為主。

  在此背景下，三位分析師都向記者指出，判斷運(yùn)營(yíng)商未來是否有更多的角色轉(zhuǎn)型，仍應(yīng)落子于其在應(yīng)用與服務(wù)層面有多大的創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)力，而這也是運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)弱項(xiàng)。

  值得注意的是，目前運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在該方向進(jìn)行嘗試。以天翼云為例，中國(guó)電信日前宣布，正在探索將其拆分上市的可能性。楊光表示，這其中固然有運(yùn)營(yíng)商融資的需要，但更多應(yīng)該看到，上市帶來的市場(chǎng)化機(jī)制創(chuàng)新給運(yùn)營(yíng)商帶來的改變，包括擁有更具競(jìng)爭(zhēng)力的人才團(tuán)隊(duì)以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，都是傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部所無法觸及的。

  “總之，目前談運(yùn)營(yíng)商淡出5G業(yè)務(wù)還為時(shí)過早。”付亮提醒，5G的潛力還未發(fā)揮出來，在運(yùn)營(yíng)商大力尋求創(chuàng)新的當(dāng)下，各種轉(zhuǎn)型探索，也仍是建立在發(fā)展5G這一主線之上的。