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信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院汪衛(wèi)國李暉

　　一、光傳輸設(shè)備市場發(fā)展特點(diǎn)

　　電信行業(yè)的大蕭條對(duì)國際電信傳輸市場造成了很大沖擊，從2001年開始，全球光傳輸設(shè)備市場持續(xù)萎縮，連續(xù)三年的增長率均為負(fù)值。相對(duì)于國際市場而言，我國傳輸設(shè)備市場的發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)大的起落。

　　1.國際市場

　　受電信投資整體下滑的影響，2003年全球光傳輸設(shè)備市場規(guī)模接近63億美元，與2002年相比，下降了16%。但從每季度增長來看，下降幅度在減小，從2003年四季度開始，季度增長有所反彈，增值為15%左右。2004年一季度的季度增長達(dá)到8%左右，在整個(gè)傳輸系統(tǒng)市場仍處于低迷的大環(huán)境下，全球光傳輸設(shè)備市場呈現(xiàn)微弱的復(fù)蘇跡象。

　　從2003年全球傳輸設(shè)備的細(xì)分市場來看，城域DWDM和MSTP是光傳輸設(shè)備市場的熱點(diǎn),市場份額比2002年均有所上升，而骨干DWDM和SONET/SDHADM設(shè)備市場大幅度下滑，下降幅度超過30%。主要因素是前幾年基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)過度建設(shè)，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了業(yè)務(wù)的增長。在電信資本市場不回升的情況下，全球各大運(yùn)營公司紛紛把投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向現(xiàn)有傳輸系統(tǒng)的升級(jí)上，對(duì)網(wǎng)絡(luò)提供多業(yè)務(wù)能力以及系統(tǒng)擴(kuò)容的需求超過了對(duì)新建網(wǎng)絡(luò)的需求。

　　2.國內(nèi)市場

　　與全球傳輸設(shè)備市場相比，我國的光傳輸設(shè)備市場的發(fā)展較為平穩(wěn)。根據(jù)電信研究院近期出版的《中國電信傳輸市場報(bào)告[i1]》中的數(shù)據(jù)，我國光傳輸設(shè)備市場在2001年前后經(jīng)歷了快速增長期，1999年到2001年的年復(fù)合增長率超過50%。隨后幾年的發(fā)展較為平穩(wěn)，從2001年到2003年的年復(fù)合增長率降到了9.3%。預(yù)計(jì)今后2～3年我國傳輸設(shè)備市場將以8%左右的速度增長。

　　前幾年我國電信運(yùn)營商對(duì)傳輸網(wǎng)絡(luò)的大量投資造成了網(wǎng)絡(luò)資源的過剩，現(xiàn)有的傳輸骨干網(wǎng)容量基本能夠滿足需求。從2003年開始，電信運(yùn)營商的傳輸系統(tǒng)建設(shè)向城域骨干網(wǎng)和城域接入網(wǎng)滲透，對(duì)傳輸網(wǎng)的投資方向也向城域網(wǎng)和傳輸系統(tǒng)擴(kuò)容上偏移。

　　我國傳輸設(shè)備市場的競爭異常激烈，設(shè)備應(yīng)用呈現(xiàn)本地化趨勢。國外廠商和國內(nèi)廠商在我國傳輸設(shè)備市場的份額呈現(xiàn)此消彼長的趨勢，特別是近兩年，我國主要通信設(shè)備供應(yīng)商加大了高端產(chǎn)品的研發(fā)力度，紛紛進(jìn)軍高端產(chǎn)品市場。預(yù)計(jì)今后2～3年，我國傳輸設(shè)備市場的競爭將更加激烈，國外廠商的市場份額將進(jìn)一步縮減。

　　二、我國光傳輸設(shè)備市場的“供”與“求”

　　 1.供給市場分析

　?。?）國內(nèi)廠商迅速崛起

　　在傳輸設(shè)備領(lǐng)域，國內(nèi)廠商的崛起對(duì)國外廠商形成了有力的威脅。目前提供傳輸設(shè)備的國內(nèi)廠商主要有華為、中興通訊、烽火科技；國外廠商主要有朗訊、北電、阿爾卡特、西門子等。國外廠商的市場份額持續(xù)下降，而以華為為首的國內(nèi)廠商已經(jīng)占據(jù)了中國傳輸設(shè)備市場的主導(dǎo)地位，造成這一局面的主要因素如下。

　　北電等國外廠商主要在我國高端傳輸設(shè)備市場占據(jù)主導(dǎo)地位，中國電信的分拆影響了對(duì)骨干傳輸市場的進(jìn)一步投資，從而導(dǎo)致這些廠商市場份額的下滑；

　　國內(nèi)廠商以低端產(chǎn)品為主要產(chǎn)品，而骨干投資緊縮的形勢并沒有影響省內(nèi)干線網(wǎng)和城域網(wǎng)的建設(shè)，因此國內(nèi)廠商抓住時(shí)機(jī)，迅速占據(jù)了省干網(wǎng)和城域網(wǎng)市場；

　　隨著技術(shù)水平的提高和產(chǎn)品的成熟，國內(nèi)廠商也逐漸推出了高端傳輸設(shè)備產(chǎn)品，在高端產(chǎn)品市場上具備了與國外廠商抗衡的能力。

　　2001年前后，以北電網(wǎng)絡(luò)和朗訊科技為首的國外廠商的市場份額約在70%左右，其中北電網(wǎng)絡(luò)和朗訊科技兩家獨(dú)占42%的市場份額，我國廠商的市場份額約占30%。到2002年，國內(nèi)通信企業(yè)的市場份額已經(jīng)上升到65%，其中華為公司一家的市場份額達(dá)到了40%左右。2003年國外廠商在中國傳輸設(shè)備的市場份額為30%左右。

　?。?）國內(nèi)外廠商發(fā)展策略比較

　　總體來看，國內(nèi)廠商擁有本土優(yōu)勢，服務(wù)質(zhì)量較國外廠商好，而國外廠商的技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，在技術(shù)水平和高端產(chǎn)品上具有一定的優(yōu)勢。由于所處的市場境地以及發(fā)展階段的不同，針對(duì)競爭日益激烈的國內(nèi)光傳輸設(shè)備，國內(nèi)廠商和國外廠商分別采取了不同的應(yīng)對(duì)策略，如表1所示。

　　2.需求市場分析

　?。?）市場容量

　　經(jīng)過多年的建設(shè)，我國基礎(chǔ)干線傳輸網(wǎng)已經(jīng)基本上能夠滿足現(xiàn)階段的容量需求，運(yùn)營商的主要任務(wù)是對(duì)網(wǎng)絡(luò)加以完善，而不是大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　2002年中國電信分拆打破了原有的環(huán)路，為恢復(fù)環(huán)路，電信和網(wǎng)通開始了大規(guī)模的補(bǔ)網(wǎng)，2002年底完成大部分傳輸設(shè)備的采購，與此同時(shí)，中國移動(dòng)的骨干網(wǎng)建設(shè)也基本完成，因此2003年我國電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資處于調(diào)整期，作為原投資重點(diǎn)之一的傳輸網(wǎng)投資增長速度減緩，比2002年僅增長了4.3%，其中傳輸設(shè)備投資增長8.7%。由于各運(yùn)營商的骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基本完成，2003~2004年運(yùn)營商的傳輸設(shè)備投資的重點(diǎn)是本地傳輸網(wǎng)，如圖1所示。

圖1 2003年我國電信運(yùn)營商傳輸設(shè)備投資份額

　　數(shù)據(jù)來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院《中國電信傳輸市場報(bào)告》2004年7月

　　2004年傳輸設(shè)備投資比2003年略有增長，各運(yùn)營商將加大在本地傳輸和城域網(wǎng)傳輸設(shè)備的投資，預(yù)計(jì)這一方面的投資將占到總投資的近50%。

　?。?）運(yùn)營商投資趨勢

　　由于擁有的網(wǎng)絡(luò)狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展情況的差異，我國各大電信運(yùn)營商在光傳輸設(shè)備上的投資重點(diǎn)和趨勢各不相同，但從總體上看，電信運(yùn)營商對(duì)傳輸設(shè)備的投資趨勢集中在以下幾個(gè)方面：城域DWDM、集成型設(shè)備以及大容量、智能化節(jié)點(diǎn)設(shè)備。

　　首先，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展使得各運(yùn)營商對(duì)綜合傳輸產(chǎn)生更多的需求，包括城域骨干和城域接入在內(nèi)的城域網(wǎng)建設(shè)將成為傳輸網(wǎng)建設(shè)的主流；

　　其次，考慮到成本、體積等因素，運(yùn)營商將更加關(guān)注性價(jià)比較高的集成型乃至內(nèi)置型傳輸設(shè)備；

　　同時(shí)由于技術(shù)的逐步成熟以及市場需求的驅(qū)動(dòng)，使得大容量、智能化的交叉設(shè)備開始進(jìn)入商用試驗(yàn)階段。

　　三、設(shè)備應(yīng)用趨勢

　　近2～3年，光傳輸設(shè)備中的WDM系統(tǒng)將向超大容量和超長傳輸距離發(fā)展，光節(jié)點(diǎn)設(shè)備將向智能化方向發(fā)展。

　　我國的光傳輸設(shè)備的研發(fā)取得了較大進(jìn)展，與國際先進(jìn)水平的差距越來越小，目前整體水平與國外相差約1~2年。

　　在ULHDWDM領(lǐng)域我國的水平與國外差距不大，國內(nèi)各個(gè)廠商對(duì)于ULH技術(shù)也進(jìn)行了大量的研究，處于商用前期。

　　在超高速DWDM的研發(fā)上，我國世界水平基本同步。盡管實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)先的DWDM系統(tǒng)均出自國外廠商，但是我國廠商已經(jīng)推出了能與國外廠商抗衡的商用產(chǎn)品。而在單波道40Gbit/s的研發(fā)上，由于技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等多方面的限制，國內(nèi)廠商和科研機(jī)構(gòu)起步較晚，與國際上的差距較大。

　　我國企業(yè)開發(fā)多業(yè)務(wù)平臺(tái)的時(shí)間較早，相應(yīng)的產(chǎn)品也較多，目前國內(nèi)的MSTP的市場基本上被國內(nèi)廠商控制，華為、中興、烽火占據(jù)著國內(nèi)絕大部分市場，國際通信巨頭在國內(nèi)城域傳輸市場上的影響在減小，國內(nèi)廠商則呈不斷上升趨勢。

　　由于微電子、光電子技術(shù)相對(duì)落后、有關(guān)研究起步較晚等因素的影響，我國在大型OXC的研制與國外廠商有一定差距，還基本上處于研發(fā)階段。

　　四、國內(nèi)市場發(fā)展趨勢

　　我國干線傳輸網(wǎng)建設(shè)的主要需求是網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步覆蓋以及現(xiàn)有系統(tǒng)擴(kuò)容。近年來我國的電信業(yè)務(wù)一直保持著持續(xù)高速增長的勢頭，服務(wù)于日益擴(kuò)大的用戶群體。對(duì)于電信運(yùn)營商而言，如何更有效地?cái)U(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋率、降低成本，是保障正常運(yùn)營和持續(xù)高速發(fā)展的重要策略之一。超長距離DWDM傳輸設(shè)備由于節(jié)省了大量昂貴的電中繼設(shè)備，能大幅度降低投資成本，提高系統(tǒng)的傳輸質(zhì)量和可靠性，具有良好的升級(jí)擴(kuò)容潛力，一旦成熟，對(duì)運(yùn)營商而言將是新建干線傳輸系統(tǒng)的首選設(shè)備。

　　在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)中承載的業(yè)務(wù)類型也在發(fā)生變化，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)所占用帶寬越來越多，預(yù)計(jì)在2004年的部分發(fā)達(dá)城市數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量將占整個(gè)網(wǎng)絡(luò)流量的50%以上。大規(guī)模發(fā)展的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來了新的需求，促使城域網(wǎng)成為運(yùn)營商新一輪競爭焦點(diǎn)，承載多種業(yè)務(wù)的寬帶化、智能化的城域光網(wǎng)絡(luò)將成為運(yùn)營商建設(shè)的重點(diǎn)，運(yùn)營商將更加關(guān)注適合多業(yè)務(wù)傳送、智能化的傳輸設(shè)備。

----《通信世界》

[圖]國內(nèi)光傳輸設(shè)備市場分析

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