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信息產業(yè)部電信研究院汪衛(wèi)國李暉

　　一、光傳輸設備市場發(fā)展特點

　　電信行業(yè)的大蕭條對國際電信傳輸市場造成了很大沖擊，從2001年開始，全球光傳輸設備市場持續(xù)萎縮，連續(xù)三年的增長率均為負值。相對于國際市場而言，我國傳輸設備市場的發(fā)展相對平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)大的起落。

　　1.國際市場

　　受電信投資整體下滑的影響，2003年全球光傳輸設備市場規(guī)模接近63億美元，與2002年相比，下降了16%。但從每季度增長來看，下降幅度在減小，從2003年四季度開始，季度增長有所反彈，增值為15%左右。2004年一季度的季度增長達到8%左右，在整個傳輸系統(tǒng)市場仍處于低迷的大環(huán)境下，全球光傳輸設備市場呈現(xiàn)微弱的復蘇跡象。

　　從2003年全球傳輸設備的細分市場來看，城域DWDM和MSTP是光傳輸設備市場的熱點,市場份額比2002年均有所上升，而骨干DWDM和SONET/SDHADM設備市場大幅度下滑，下降幅度超過30%。主要因素是前幾年基礎網(wǎng)絡過度建設，運營商網(wǎng)絡的擴張遠遠超過了業(yè)務的增長。在電信資本市場不回升的情況下，全球各大運營公司紛紛把投資重點轉向現(xiàn)有傳輸系統(tǒng)的升級上，對網(wǎng)絡提供多業(yè)務能力以及系統(tǒng)擴容的需求超過了對新建網(wǎng)絡的需求。

　　2.國內市場

　　與全球傳輸設備市場相比，我國的光傳輸設備市場的發(fā)展較為平穩(wěn)。根據(jù)電信研究院近期出版的《中國電信傳輸市場報告[i1]》中的數(shù)據(jù)，我國光傳輸設備市場在2001年前后經歷了快速增長期，1999年到2001年的年復合增長率超過50%。隨后幾年的發(fā)展較為平穩(wěn)，從2001年到2003年的年復合增長率降到了9.3%。預計今后2～3年我國傳輸設備市場將以8%左右的速度增長。

　　前幾年我國電信運營商對傳輸網(wǎng)絡的大量投資造成了網(wǎng)絡資源的過剩，現(xiàn)有的傳輸骨干網(wǎng)容量基本能夠滿足需求。從2003年開始，電信運營商的傳輸系統(tǒng)建設向城域骨干網(wǎng)和城域接入網(wǎng)滲透，對傳輸網(wǎng)的投資方向也向城域網(wǎng)和傳輸系統(tǒng)擴容上偏移。

　　我國傳輸設備市場的競爭異常激烈，設備應用呈現(xiàn)本地化趨勢。國外廠商和國內廠商在我國傳輸設備市場的份額呈現(xiàn)此消彼長的趨勢，特別是近兩年，我國主要通信設備供應商加大了高端產品的研發(fā)力度，紛紛進軍高端產品市場。預計今后2～3年，我國傳輸設備市場的競爭將更加激烈，國外廠商的市場份額將進一步縮減。

　　二、我國光傳輸設備市場的“供”與“求”

　　 1.供給市場分析

　?。?）國內廠商迅速崛起

　　在傳輸設備領域，國內廠商的崛起對國外廠商形成了有力的威脅。目前提供傳輸設備的國內廠商主要有華為、中興通訊、烽火科技；國外廠商主要有朗訊、北電、阿爾卡特、西門子等。國外廠商的市場份額持續(xù)下降，而以華為為首的國內廠商已經占據(jù)了中國傳輸設備市場的主導地位，造成這一局面的主要因素如下。

　　北電等國外廠商主要在我國高端傳輸設備市場占據(jù)主導地位，中國電信的分拆影響了對骨干傳輸市場的進一步投資，從而導致這些廠商市場份額的下滑；

　　國內廠商以低端產品為主要產品，而骨干投資緊縮的形勢并沒有影響省內干線網(wǎng)和城域網(wǎng)的建設，因此國內廠商抓住時機，迅速占據(jù)了省干網(wǎng)和城域網(wǎng)市場；

　　隨著技術水平的提高和產品的成熟，國內廠商也逐漸推出了高端傳輸設備產品，在高端產品市場上具備了與國外廠商抗衡的能力。

　　2001年前后，以北電網(wǎng)絡和朗訊科技為首的國外廠商的市場份額約在70%左右，其中北電網(wǎng)絡和朗訊科技兩家獨占42%的市場份額，我國廠商的市場份額約占30%。到2002年，國內通信企業(yè)的市場份額已經上升到65%，其中華為公司一家的市場份額達到了40%左右。2003年國外廠商在中國傳輸設備的市場份額為30%左右。

　?。?）國內外廠商發(fā)展策略比較

　　總體來看，國內廠商擁有本土優(yōu)勢，服務質量較國外廠商好，而國外廠商的技術實力強，在技術水平和高端產品上具有一定的優(yōu)勢。由于所處的市場境地以及發(fā)展階段的不同，針對競爭日益激烈的國內光傳輸設備，國內廠商和國外廠商分別采取了不同的應對策略，如表1所示。

　　2.需求市場分析

　?。?）市場容量

　　經過多年的建設，我國基礎干線傳輸網(wǎng)已經基本上能夠滿足現(xiàn)階段的容量需求，運營商的主要任務是對網(wǎng)絡加以完善，而不是大規(guī)模的網(wǎng)絡建設。

　　2002年中國電信分拆打破了原有的環(huán)路，為恢復環(huán)路，電信和網(wǎng)通開始了大規(guī)模的補網(wǎng)，2002年底完成大部分傳輸設備的采購，與此同時，中國移動的骨干網(wǎng)建設也基本完成，因此2003年我國電信運營商的網(wǎng)絡建設投資處于調整期，作為原投資重點之一的傳輸網(wǎng)投資增長速度減緩，比2002年僅增長了4.3%，其中傳輸設備投資增長8.7%。由于各運營商的骨干網(wǎng)絡建設基本完成，2003~2004年運營商的傳輸設備投資的重點是本地傳輸網(wǎng)，如圖1所示。

圖1 2003年我國電信運營商傳輸設備投資份額

　　數(shù)據(jù)來源：信息產業(yè)部電信研究院《中國電信傳輸市場報告》2004年7月

　　2004年傳輸設備投資比2003年略有增長，各運營商將加大在本地傳輸和城域網(wǎng)傳輸設備的投資，預計這一方面的投資將占到總投資的近50%。

　?。?）運營商投資趨勢

　　由于擁有的網(wǎng)絡狀況和業(yè)務發(fā)展情況的差異，我國各大電信運營商在光傳輸設備上的投資重點和趨勢各不相同，但從總體上看，電信運營商對傳輸設備的投資趨勢集中在以下幾個方面：城域DWDM、集成型設備以及大容量、智能化節(jié)點設備。

　　首先，數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展使得各運營商對綜合傳輸產生更多的需求，包括城域骨干和城域接入在內的城域網(wǎng)建設將成為傳輸網(wǎng)建設的主流；

　　其次，考慮到成本、體積等因素，運營商將更加關注性價比較高的集成型乃至內置型傳輸設備；

　　同時由于技術的逐步成熟以及市場需求的驅動，使得大容量、智能化的交叉設備開始進入商用試驗階段。

　　三、設備應用趨勢

　　近2～3年，光傳輸設備中的WDM系統(tǒng)將向超大容量和超長傳輸距離發(fā)展，光節(jié)點設備將向智能化方向發(fā)展。

　　我國的光傳輸設備的研發(fā)取得了較大進展，與國際先進水平的差距越來越小，目前整體水平與國外相差約1~2年。

　　在ULHDWDM領域我國的水平與國外差距不大，國內各個廠商對于ULH技術也進行了大量的研究，處于商用前期。

　　在超高速DWDM的研發(fā)上，我國世界水平基本同步。盡管實驗室領先的DWDM系統(tǒng)均出自國外廠商，但是我國廠商已經推出了能與國外廠商抗衡的商用產品。而在單波道40Gbit/s的研發(fā)上，由于技術、經濟等多方面的限制，國內廠商和科研機構起步較晚，與國際上的差距較大。

　　我國企業(yè)開發(fā)多業(yè)務平臺的時間較早，相應的產品也較多，目前國內的MSTP的市場基本上被國內廠商控制，華為、中興、烽火占據(jù)著國內絕大部分市場，國際通信巨頭在國內城域傳輸市場上的影響在減小，國內廠商則呈不斷上升趨勢。

　　由于微電子、光電子技術相對落后、有關研究起步較晚等因素的影響，我國在大型OXC的研制與國外廠商有一定差距，還基本上處于研發(fā)階段。

　　四、國內市場發(fā)展趨勢

　　我國干線傳輸網(wǎng)建設的主要需求是網(wǎng)絡進一步覆蓋以及現(xiàn)有系統(tǒng)擴容。近年來我國的電信業(yè)務一直保持著持續(xù)高速增長的勢頭，服務于日益擴大的用戶群體。對于電信運營商而言，如何更有效地擴大網(wǎng)絡覆蓋率、降低成本，是保障正常運營和持續(xù)高速發(fā)展的重要策略之一。超長距離DWDM傳輸設備由于節(jié)省了大量昂貴的電中繼設備，能大幅度降低投資成本，提高系統(tǒng)的傳輸質量和可靠性，具有良好的升級擴容潛力，一旦成熟，對運營商而言將是新建干線傳輸系統(tǒng)的首選設備。

　　在網(wǎng)絡發(fā)展的同時，網(wǎng)絡中承載的業(yè)務類型也在發(fā)生變化，數(shù)據(jù)業(yè)務所占用帶寬越來越多，預計在2004年的部分發(fā)達城市數(shù)據(jù)業(yè)務流量將占整個網(wǎng)絡流量的50%以上。大規(guī)模發(fā)展的數(shù)據(jù)業(yè)務對運營商的網(wǎng)絡建設帶來了新的需求，促使城域網(wǎng)成為運營商新一輪競爭焦點，承載多種業(yè)務的寬帶化、智能化的城域光網(wǎng)絡將成為運營商建設的重點，運營商將更加關注適合多業(yè)務傳送、智能化的傳輸設備。

----《通信世界》

[圖]國內光傳輸設備市場分析

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