去美化影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局 中國能力還有較大缺口

  最近半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了不少大新聞。中國臺灣地區(qū)的臺積電(TSMC)宣布計劃在美國亞利桑那州建立先進(jìn)半導(dǎo)體代工廠。美國加大了阻止向中國華為供應(yīng)先進(jìn)芯片的力度，稱在全球任何地方只要使用美國技術(shù)為華為生產(chǎn)芯片都需要獲得許可證。就在臺積電宣布的同一天，作為競爭對手的中國代工廠中芯國際也宣布從多個中國政府支持基金中獲得22億美元。在美國新管制規(guī)則發(fā)布后，據(jù)報道說臺積電表示，待目前正在進(jìn)行的合同和已開始的生產(chǎn)完成后，將停止為華為生產(chǎn)芯片(如美國所要求)。(編者注：臺積電表示該傳聞是“市場傳言”。)

  設(shè)備和工具商成為棋子

  人們普遍認(rèn)為，美國的設(shè)備和軟件對于生產(chǎn)前沿芯片絕對是必不可少的，而中國在發(fā)展自己內(nèi)部半導(dǎo)體制造能力方面的努力遠(yuǎn)達(dá)不到所需的程度。這讓美國的設(shè)備制造商如應(yīng)用材料公司、KLA和Lam Research，以及設(shè)計軟件公司如Mentor、Synopsys和Cadence等公司處于非常尷尬的境地，因為它們基本上是這場全球斗爭中的棋子。目前還不清楚位于歐洲的ASML在這場混戰(zhàn)中處于什么位置，ASML是唯一能生產(chǎn)下一代EUV光刻機(jī)的制造商，但據(jù)我的理解，他們也被捆綁上了美國“船”。

  臺積電的地位舉足輕重

  半導(dǎo)體顧問(Semiconductor Advisors)公司總裁Robert Maire在其4月份的SemiWatch專欄中寫到：“從美國的角度來考慮臺積電，他們在主導(dǎo)技術(shù)發(fā)展方面已超過了美國心愛的英特爾，并正賦能AMD和其他公司。他們正在為美國的敵人制造芯片，包括軍方和商用領(lǐng)域。他們在本質(zhì)上讓美國集成電路制造企業(yè)如格芯、英特爾的代工努力等都被淘汰，并迫使美國不得不從他們那里購買所有先進(jìn)的芯片，沒有任何替代選項。他們被近鄰所“熊抱”，該鄰居覬覦美國，并可能通過收復(fù)而在技術(shù)上碾壓美國。最后，也是同樣重要的一點，臺積電拒絕了美國方面的努力，美國要求臺積電在美國建廠或幫助建廠，以保護(hù)美國的芯片供應(yīng)。如果我在美國政府中掌權(quán)，我會對臺積電施加一些壓制，逼其就范或按我的方式看待問題，也許我可以通過控制美國制造或掌控的半導(dǎo)體設(shè)備來切斷或威脅切斷他們的‘氧氣閥’，這樣就可有效地使他們停產(chǎn)或癱瘓。美國政府的手不斷地靠近那個‘氧氣閥’，壓力的加劇和隱含的威脅顯而易見。”

  華為選擇去美化會傷害美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

  Maire在5月的SemiWatch專欄上說：“雖然華為一定會嘗試將芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國供應(yīng)商和中芯國際，但中芯國際也并不能滿足需求，因為比臺積電落后幾代，而且從ASML購買EUV工具也被美國切斷了?！边@場動蕩很可能會對美國公司產(chǎn)生負(fù)面影響?！懊恳患颐绹?A href="http://odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e5%8d%8a%e5%af%bc%e4%bd%93&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">半導(dǎo)體公司，從英特爾、高通到最小的模擬制造商，都會受到負(fù)面影響，因為中國會不顧一切地避免‘購買美國產(chǎn)品’。毫無疑問，他們將使用來自中國內(nèi)部或其他來源的低水平、落后的技術(shù)，而不是依賴隨時可能被關(guān)閉的美國制造的元器件。”

  迫使全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將目光投向美國以外

  國際律師事務(wù)所Dorsey & Whitney的高級合伙人、現(xiàn)任美中關(guān)系全國委員會(NCUSCR)董事會成員的Nelson Dong就美國對華為的舉動和可能的結(jié)果提供了他的看法：“美國政府一直以來將華為及其各子公司視為中國政府的代理人，從而動不動就試圖阻礙華為的發(fā)展。2019年，中國政府將華為及其100多家子公司列入實體清單，禁止銷售任何受美國出口管理條例限制且未經(jīng)美國工業(yè)和安全局(BIS)許可的商品、軟件或技術(shù)。在最新的舉措中，政府宣布將修改EAR的‘直接產(chǎn)品’規(guī)則，規(guī)定受EAR控制的技術(shù)或軟件為華為設(shè)計的集成電路，以及使用EAR控制的半導(dǎo)體制造設(shè)備生產(chǎn)芯片組都將被視為‘受EAR限制’，均需要獲得BIS的出口許可證。這一激烈的舉措已經(jīng)傳聞了幾個月，現(xiàn)將在120天的寬限期后生效，以使全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠調(diào)整，避免中斷已經(jīng)開始的生產(chǎn)周期?！?

  “這一新舉措將影響到全球各地集成電路的設(shè)計者和生產(chǎn)商，但特別是中國大陸、中國臺灣、韓國和日本，因為這些地方集中了目前大多數(shù)此類微電子的生產(chǎn)。由于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)往往非常依賴源于美國的半導(dǎo)體設(shè)計軟件和制造設(shè)備，因此，這次修訂后的‘直接產(chǎn)品’規(guī)則可能會帶來一系列近期和長期的影響。華為自2019年被列入實體清單，已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向美國以外的設(shè)備和軟件，所以這次EAR的改變無疑會加速這一設(shè)計退出的進(jìn)程?！?

  “這一舉動很可能間接地迫使全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將目光投向美國以外的半導(dǎo)體設(shè)計工具和生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，甚至在包括中國在內(nèi)的其他國家，會給美國帶來新的競爭對手。美國曾一度在全球通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了主導(dǎo)性市場份額，但后來美國選擇了更嚴(yán)格的出口管制，將此類衛(wèi)星技術(shù)置于國際軍火交易監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管之下。隨著時間的推移，這一法規(guī)變化導(dǎo)致世界各地的客戶只尋求‘不受國際軍火交易管制’的衛(wèi)星零部件。由此造成了對美國供應(yīng)商的回避和替代性非美國供應(yīng)商的大量擴(kuò)張，對美國衛(wèi)星行業(yè)的供應(yīng)商造成了深遠(yuǎn)的負(fù)面經(jīng)濟(jì)后果，損失了數(shù)十億的銷售額，全球市場份額也急劇下降。諷刺地是，美國政府本身也為自己的衛(wèi)星支付了更高的價格，因為現(xiàn)在這些美國供應(yīng)商不得不通過只向美國客戶銷售來收回其全部研發(fā)成本。如果歷史重演，變成了尋求‘不受EAR管控’的半導(dǎo)體設(shè)計工具和生產(chǎn)設(shè)備，那么政府對‘直接產(chǎn)品’規(guī)則的改變可能會導(dǎo)致微電子行業(yè)未來幾十年內(nèi)的結(jié)構(gòu)性變化。”

  SIA：似乎對美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的破壞性較小

  作為回應(yīng)新公布的出口管制規(guī)則變化，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(SIA)總裁兼首席執(zhí)行官John Neuffer發(fā)表了以下聲明：“我們擔(dān)心這一規(guī)則可能會給全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈帶來不確定性和干擾，但與之前考慮的非常寬泛的辦法相比，這似乎對美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的破壞性較小。”SIA代表了美國95%的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

  臺積電建廠促進(jìn)美國半導(dǎo)體上下游的發(fā)展

  我相信臺積電在美國開設(shè)先進(jìn)的代工廠可能會帶來供應(yīng)鏈向美國供應(yīng)商傾斜的重大轉(zhuǎn)變，因為讓本地供應(yīng)商靠近制造基地總是有利的。這也可能意味著在美國增加其他相關(guān)的制造業(yè)務(wù)，如外包組裝、封裝和測試公司(OSAT)，這些公司也會因為靠近芯片生產(chǎn)地而受益。

  中國設(shè)備產(chǎn)業(yè)能力不足

  我還質(zhì)疑，中國如何有效地發(fā)展出能夠與應(yīng)用材料公司和Lam等公司競爭的先進(jìn)制造設(shè)備公司。SEMI在2008年的一份報告指出，當(dāng)時中國約有80家本土公司(包括合資企業(yè))致力于半導(dǎo)體設(shè)備的研究和制造。這些中國設(shè)備制造企業(yè)中，很多是扎根于和/或由軍工實體轉(zhuǎn)型而來的科研院所，銷售范圍僅限于高校和科研機(jī)構(gòu)。然而，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的興起，中國需要一個強(qiáng)大、有生命力的設(shè)備產(chǎn)業(yè)來支持和供應(yīng)這些工廠。其中少數(shù)幾家，如盛美半導(dǎo)體(ACM Research)和中微半導(dǎo)體設(shè)備(AMEC)等，因擁有更先進(jìn)的能力而脫穎而出，但先進(jìn)的晶圓廠需要上千家工具協(xié)同工作才能成功。

  中國離“中國制造2025”的目標(biāo)差得很遠(yuǎn)

  其他分析人士指出，中國離“中國制造2025”的目標(biāo)還差得很遠(yuǎn)。IC Insights的Bill McClean指出：“目前，中國在未來的集成電路產(chǎn)業(yè)能力方面正展現(xiàn)勇敢的面貌。然而，鑒于目前中國公司集成電路生產(chǎn)和技術(shù)的起步基礎(chǔ)極其弱小且不發(fā)達(dá)，再加上購買先進(jìn)的半導(dǎo)體制造設(shè)備的難度越來越大，中國基本上不可能在未來5年內(nèi)，甚至很可能在未來10年內(nèi)取得重大進(jìn)展，實現(xiàn)集成電路需求(存儲器和非存儲器)的自給自足?！?

  McClean表示，應(yīng)該對中國的集成電路市場和中國本土集成電路生產(chǎn)進(jìn)行非常明確區(qū)分?！氨M管中國自2005年以來一直是最大的集成電路消費(fèi)市場，但這并不意味著中國本土集成電路產(chǎn)量的大幅增長會立即隨之而來，或者說永遠(yuǎn)不會?！盜C Insights估計，在去年中國生產(chǎn)的價值195億美元的集成電路中，總部位于中國的企業(yè)僅生產(chǎn)了76億美元(38.7%)，僅占中國1246億美元集成電路市場的6.1%。臺積電、SK Hynix、三星、英特爾和其他在中國設(shè)有集成電路晶圓廠的外國公司生產(chǎn)了其余的產(chǎn)品。在中國企業(yè)生產(chǎn)的76億美元的IC中，約18億美元來自于IDM，58億美元來自于中芯國際等代工廠。

  本周，芯片之戰(zhàn)變得非常真實，但愿它不會演變成一場真正的戰(zhàn)爭。

  來源：semiconductor-digest網(wǎng)站，作者Pete Singer，

  編譯 大國重器