全球光通訊市場現(xiàn)狀分析及預測
2010年，全球經(jīng)濟復蘇的進展好于預期，全球光通訊市場重新步入發(fā)展的軌道?，F(xiàn)階段，寬帶網(wǎng)絡擴張已成為各國信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，中國在今年年初正式將三網(wǎng)融合提上日程，光通訊市場一片紅火景象。
金融海嘯爆發(fā)后，全球寬帶用戶增長放緩。不過，最新調研數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球寬帶用戶已經(jīng)恢復到危機前的增長水平。據(jù)ICCSZ預計，截止2010年底，全球寬帶用戶數(shù)將達到5.27億，一個季度內增長2.9%，與2009年底相比增長12.1%。從地區(qū)來看，亞太地區(qū)寬帶用戶占全球總用戶的41%，歐洲地區(qū)占據(jù)31%，北美地區(qū)占26%，中東和非洲地區(qū)占2%。從接入方式來看，預計截止2010年底，F(xiàn)TTx用戶約占13.5%，DSL用戶約占63.8%，Cable Modem用戶約占20%
圖 中國各季度電信投資完成額對比（億RMB）
數(shù)據(jù)來源：工信部（ICCSZ繪制）2010.11
國內市場方面，基礎電信企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)用戶進一步趨向寬帶化。根據(jù)工信部公布的資料，2010年1-9月，國內寬帶用戶凈增1715.7萬戶，達到12113.5萬戶；1-9月，全國電信業(yè)務總量比上年同期增長20.8%，電信固定資產(chǎn)投資完成額為1791.6億元，同比減少13.8%，支出下滑主要原因是經(jīng)過2009年三大運營商巨額投資，3G網(wǎng)絡已完成大部分基礎設施的投資，對設備的需求降低。
同時，今年資本支出呈現(xiàn)前少后多的特點，上半年基礎電信企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資914.8億元，而僅第三季度支出即達到876.8億元，環(huán)比增長58%，預計第四季度將繼續(xù)保持環(huán)比大幅增長。
2 全球電信運營商：資本開支不會繼續(xù)縮減
由于受金融海嘯影響，國外電信運營商（除中國以外）2009年資本開支整體降幅約為10%。對于2010年，根據(jù)國外各大運營商今年年初公布的資本開支預算來看，今年電信運營商的開支不會有大幅的縮減。比如，AT&T今年計劃投資190億美元，基本恢復到金融海嘯前的水平；Verizon則計劃投資172億美元，與2008年相比基本持平。
根據(jù)ICCSZ追蹤統(tǒng)計，2010年前三季度，北美四大運營商（AT&T、Sprint、Verizon和Comcast）總體資本開支同比增長7.5%。其中AT&T和Sprint同比上升，Verizon和Comcast前三季度資本開支同比下降。預計該四大運營商今年開支將于預算相差不大。
在2010年，歐洲運營商紛紛出臺光纖網(wǎng)絡投資計劃，法國電信5年內投資20億歐元發(fā)展光纖，德國電信今后三年將投入超過100億歐元新建光纖接入網(wǎng)絡和升級移動網(wǎng)絡等，荷蘭KPN計劃今年重點建設FTTC和FTTH混合網(wǎng)絡，等等。
中國運營商方面，與2009年高額的資本支出相比，2010年三大運營商資本支出將下滑。但縮減開支是在2G、局房土建等項目支出中減少比例，確保在3G及寬帶業(yè)務上的投資能夠滿足業(yè)務發(fā)展的需求。3G和寬帶是今年中國電信市場的主旋律，中國電信上半年資本開支為179.18億元，其中60%的資本開支用于寬帶網(wǎng)絡建設。同時公司今年下半年電信將新增50億元資本開支，2011年也將上調資本開支100億元，新增的150億元開支將全部用于寬帶業(yè)務。中國聯(lián)通上半年完成資本開支333億元，寬帶及數(shù)據(jù)業(yè)務開支占總開支約36%。公司表示，下半年會進一步加大固網(wǎng)寬帶的投資力度。
3 全球光網(wǎng)絡設備市場：中國廠商表現(xiàn)不凡
2010年，全球光網(wǎng)絡市場逐漸轉好。在金融危機導致運營商謹慎投資的影響下，2009年全球光網(wǎng)絡設備市場萎縮，幅度約為14%。在2010年一季度，受季節(jié)性因素影響，全球光網(wǎng)絡市場收入同比下滑，但到第二季度，隨著經(jīng)濟形勢的好轉，全球光網(wǎng)絡市場普遍呈現(xiàn)增長趨勢。
從地區(qū)來看，亞太地區(qū)繼續(xù)保持較快增長，主要是受到中國市場需求的推動。而北美市場也顯現(xiàn)出明顯的增長跡象，但截至2010上半年，歐洲市場依舊低迷。從廠商來看，中國廠商表現(xiàn)不俗，華為繼續(xù)引領全球光網(wǎng)絡市場，而中興市場光網(wǎng)絡市場收入保持飛速增長，市場份額由此得到大幅提升。
國外主要系統(tǒng)設備商營收季度走勢（US$M）
數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2010.11
目前，全球主要設備商都面臨著一個良好的轉暖局面。據(jù)ICCSZ追蹤統(tǒng)計，前三季度，全球主要系統(tǒng)設備商（如上圖）銷售收入同比增長7%。在第三季度，Alcatel-Lucent營收實現(xiàn)兩位數(shù)增長，并扭虧為盈，Nokia-Seimens也表現(xiàn)出強勁的增長勢頭。同時，大部分廠商對第四季度營收增長表示樂觀，預計2010全年。系統(tǒng)設備市場將實現(xiàn)同比穩(wěn)定增長。
4 全球光器件市場：訂單飽滿 業(yè)績快速健康增長
在2010年，隨著全球經(jīng)濟環(huán)境好轉，帶寬需求飛速增長，全球運營商積極推進寬帶網(wǎng)絡建設，由此推動了光器件市場需求旺盛。2010年第一季度，國外主要光器件商表現(xiàn)喜憂參半，但整體出現(xiàn)收入同比環(huán)比增長，在二季度，大部分光器件商都已實現(xiàn)盈利，財務狀況進一步向好。
根據(jù)ICCSZ的追蹤統(tǒng)計，2010上半年，國外主要光器件商（如下圖）銷售收入同比增長35%。到第三季度，大多數(shù)器件商報告了強勁的財務狀況，并看好四季度業(yè)績。我們預計，2010年全球光器件市場收入將實現(xiàn)快速、健康的增長。
國內光器件市場需求則持續(xù)旺盛，銷售收入保持快速增長，這主要得益于國內大規(guī)模的寬帶接入網(wǎng)絡升級改造、3G網(wǎng)絡建設的持續(xù)推進以及三網(wǎng)融合邁入實質性階段等多個因素驅動。廠商方面，在市場需求旺盛的推動下，大部分器件廠商的業(yè)績表現(xiàn)良好，銷售收入與利潤保持較快增長。緊跟著光迅、日海通訊成功上市，昂納光通訊也于今年4月成功掛牌上市。
5 全球光纖光纜市場：歐洲北美市場恢復增長
2010年上半年，全球光纖光纜市場保持穩(wěn)定，主要原因在于全球電信基礎以及光網(wǎng)絡建設正逐步恢復，推動全球光纖光纜需求量略微增長。在區(qū)域市場方面，歐洲市場需求量強勁增長，同比增長約20%，北美市場也穩(wěn)定增長約10%，而中國市場光纖需求量出現(xiàn)同比環(huán)比下降。
ICCSZ預計2010年全球光纖需求量將小幅回落。由于中國、東南亞、東歐、非洲和中東等新興市場大力建設通信網(wǎng)絡的推動，2009年全球光纖光纜需求旺盛，市場發(fā)展狀況良好。但在2010年，一方面增長的主要驅動力中國市場運營商資本開支在未來幾年將縮減，減少對光纖光纜的采購量；同時，之前的飛速發(fā)展使得光纖市場的容量已接近飽和，由此我們預計2010年全球光纖需求量將小幅回落。
6 總結及展望：復蘇好于預期 高速寬帶市場將快速發(fā)展
由現(xiàn)階段全球經(jīng)濟形勢來看，全球復蘇的進展好于預期，經(jīng)濟活動以不同的速度恢復——許多先進經(jīng)濟體復蘇乏力，但多數(shù)新興和發(fā)展中經(jīng)濟體的復蘇步伐堅實。
全球GDP增長（百分比；半年度同比）
來源：IMF（世界貨幣基金組織）
對于未來幾年的電信投資市場，全球電信資本開支將在2010年到達底點，而新的投資周期將在2011年開始，驅動因素包括：印度、中歐和拉丁美洲3G的推出，非洲3G的開始推動，澳大利亞、巴西、西歐、日本和北美LTE部署的開展。
在亞太市場保持增長，北美市場有所回暖的推動下，全球光網(wǎng)絡市場已經(jīng)出現(xiàn)復蘇的跡象。光器件市場方面，目前光器件市場訂單飽滿，各廠商業(yè)績增長良好，預計2010年全球光器件市場收入將實現(xiàn)快速增長。
現(xiàn)階段，寬帶網(wǎng)絡擴張已成為各國信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，而消費者和商業(yè)用戶對帶寬的需求是剛性的，隨著電信資本投資恢復增長，未來五年，全球光通訊市場將高速發(fā)展。
新聞來源：訊石光通訊網(wǎng)